Dela via


Visa postinformation

Du kan visa information om den sparade kontakten och dess relaterade poster, till exempel konto och affärsmöjligheter. Posttyperna som du kan se bestäms av din administratör.

Om du har en licens för People.ai och din administratör har aktiverat People.ai-integreringen, sedan visas insikter från People.ai för kontakter, affärsmöjligheter och konton.

  1. I Outlook, öppna rutan Copilot för försäljning.

  2. På kortet (posttyp) -kortet och visa informationen. Om du till exempel vill visa information om en affärsmöjlighet markerar du affärsmöjligheten på kortet för affärsmöjligheter.

Öppna en post i ditt CRM

Informationen som är tillgänglig i Copilot för försäljning är en delmängd av den information som lagras i organisationens CRM-system (Customer Relationship Management). Om du vill visa fullständig information om en post öppnar du den i CRM.

Om du använder Salesforce som CRM fungerar den här funktionen endast om du använder Lightning Experience.

  1. Visa postinformation.

  2. I postinformationen väljer du Fler åtgärder (...) och väljer sedan Öppna i (CRM). Postinformationen öppnas på en ny flik.

    Skärmbild som visar CRM-ikonen öppen.

Du kan även öppna en post i CRM från rutan Copilot för försäljning. Håll muspekaren över en post, välj Fler åtgärder (...) och väljer sedan Öppna i (CRM).

Skärmbild som visar hur man öppnar en post i CRM.

Berika postinformation för CRM med insikter från ditt program