Visa viktig försäljningsinformation i Copilot för försäljning
När du läser och skriver e-postmeddelanden i Outlook kan du använda Copilot för försäljning för att se viktig försäljningsinformation om kontakterna, kontona, affärsmöjligheterna och leads som är relaterade till e-postmeddelandet. Viktig säljinformation baseras antingen på affärsmöjligheten eller det lead som är kopplat till e-postmeddelandet. Om e-postmeddelandet varken är kopplat till en affärsmöjlighet eller ett lead, föreslår Copilot för försäljning den mest relevanta affärsmöjligheten baserat på kontakterna och kontona i e-postmeddelandet. Du kan välja en annan affärsmöjlighet om den föreslagna affärsmöjligheten inte är den mest relevanta. Om e-postmeddelandet är kopplat till ett lead och leadet inte kvalificerades, baseras viktig försäljningsinformation på leadet. Om en affärsmöjlighet är kopplad till leadet, baseras den viktiga försäljningsinformationen på affärsmöjligheten istället för leadet.
Obs
Om du har en premiumlicens kan du se den integrerade upplevelsen inom Outlook. Detta omfattar möjligheten att visa en e-postsammanfattning och generera e-postsvar . Den viktigaste säljinformationen ger en fullständig översikt över CRM-sammanhang.
Licenskrav
Visa viktig försäljningsinformation
Öppna eller svara på ett e-postmeddelande i Outlook.
Öppna rutan Copilot för försäljning.
Kortet Viktig försäljningsinformation visar viktig försäljningsinformation.
Visa datakällan.
Information som identifieras från CRM visas som en datakälla i viktig säljinformation, som en snabbreferens. Den här informationen omfattar kontakt- och kontoposter.
CRM-data visas i blått. Välj innehållet om du vill visa information om CRM-data.
Du kan också öppna en post i CRM om du vill visa den fullständiga informationen. Markera bara knappen 
öppna post på CRM-postkortet.
Citatnummer visas som viktig säljinformation. Välj citatnummer om du vill visa mer information.
Visa referenser
I avsnittet Referenser på kortet Viktig försäljningsinformation visas de affärsmöjligheter, kontakter och konton som är relaterade till e-postmeddelandet. Expandera lämpliga kort om du vill visa information om affärsmöjligheter, kontakter och konton. Om du vill visa en post i CRM väljer knappen för en öppen post på postkortet. Om den föreslagna affärsmöjligheten inte är den mest relevanta kan du välja en annan affärsmöjlighet.
Ändra affärsmöjlighet
Om den föreslagna affärsmöjligheten inte är den mest relevanta kan du välja en annan affärsmöjligheten.
På kortet Viktig försäljningsinformation expanderar du avsnittet Referenser.
Markera ändringsknappen på affärsmöjlighetskortet
.Välj den affärsmöjlighet som du vill ansluta till e-postmeddelandet.
Välj Ändra.
Informationen uppdateras utifrån den nya affärsmöjligheten och de kontakter och konton som är associerade med den.
Dela feedback
Om du har feedback på innehållet kan du dela det genom att välja rätt knapp längst ned i försäljningsinformationen. Din feedback är värdefull och vi använder den för att förbättra funktionen.
Kommentar
Se till att du inte anger någon personlig information medan du delar feedback.
Längst ned i försäljningsinformationen markerar du antingen knappen för tumme upp
eller tumme ned.När du har valt en knapp får du länken Berätta mer .
Välj länken för att öppna feedbackformuläret
Ange svaren i feedbackformuläret och välj sedan Skicka.
Relaterad information
Berika viktig säljinformation med insikter från ditt program