Copilot for Sales -ominaisuudet Dynamics 365 Sales -käyttäjille
Microsoft 365 Copilot for Sales on tekoälypohjainen työkalu, jonka tarkoituksena on optimoida myynnin työnkulut ja lisätä tehokkuutta Microsoft Dynamics 365 Sales- tai Salesforce CRM -alustojen käyttäjille. Se on räätälöity täydentämään Microsoft 365 Copilotia liiketoimintakohtaisilla eduilla, jotka tarjoavat tärkeää myynnin tukea ja CRM-tiedoilla rikastettuja kokemuksia suosituissa Microsoft 365 -sovelluksissa, kuten Outlookissa ja Teamsissa.
Lisätietoja Copilot for Salesin hinnoittelusta ja lisensointiohjeista on käyttöoikeus- ja hinnoittelusivulla.
Oikeutetut Dynamics 365 Sales -asiakkaat voivat nopeuttaa aloittamista käyttämällä rajoitettuja toimintoja, jotka sisältyvät heidän nykyiseen lisenssiinsä. Tässä artikkelissa on tietoja rajoitetuista toiminnoista ja tuetuista käyttöoikeuksista.
edellytykset
Rajoitetut toiminnot ovat käytettävissä vain seuraavissa Dynamics 365 -lisensseissä:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (tunnetaan myös nimellä Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRSs)
Muistiinpano
Asiakkaat, jotka käyttävät edelleen CE-palvelupaketin lisenssejä, ovat oikeutettuja, koska lisenssit vastaavat Dynamics 365 Sales Enterprisea.
Rajoitetut toiminnot
Rajoitetut toiminnot ovat käytettävissä seuraavien sovellusten kautta:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Rajoitetut toiminnot Microsoft Outlookissa ovat käytettävissä tilannekohtaisen sivuruudun kautta. Lisätietoja sivuruudun käyttämisestä on kohdassa Copilot for Salesin käyttö Outlookissa.
Rajoitetut toiminnot eivät riipu Microsoft 365 Copilot -käyttökokemuksesta tai -toiminnallisuudesta. Jos haluat integroidun kokemuksen, joka sisältää Microsoft 365 Copilotin ja Microsoft Teamsin kokousyhteenvedon, sinun on ostettava Copilot for Sales.
Perustoiminnot sisältyvät Dynamics 365 -käyttäjille, jotta he näkevät Copilot for Salesin toiminnassa. Rajoitetut toiminnot ovat:
| Toimi | Description | Käyttöpiste |
|---|---|---|
| Luo, lue, päivitä ja poista CRM-tietueita | Hallitse yhteyshenkilöön linkitettyjä Dynamics 365 Sales -tietueita. | Copilot for Sales -sivuruutu |
| Sähköpostiviestien ja kokousten tallentaminen CRM:ään | Outlook-aktiviteettien tallentaminen CRM:n aikajanalle. | Copilot for Sales -sivuruutu |
| Luo sähköpostiyhteenveto | Hanki tekoälyn luoma sähköpostiyhteenveto ja havaitse budjetin tai aikajanan kohokohdat (rajoitettu BANT-hyväksyntään) | Copilot for Sales -sivuruutu |
| Sähköpostivastausten luonnostelu | Luo ehdotettu sähköpostivastaus tekoälyn avulla. | Copilot for Sales -sivuruutu |
| Mahdollisuuden yhteenvedon näyttäminen | Tarkastele ja jaa käytettävissä olevan mahdollisuuden yhteenvetoa. | Copilot for Sales -sivuruutu |
Microsoft Teams
| Toimi | Description | Käyttöpiste |
|---|---|---|
| Yhteistyötiloissa työskentely | Luo tai linkitä asiakastietue ja mahdollisuus Teams-kanavaan ja -ryhmään. Hyödynnä yhtä yhteistyön käyttöpistettä ja pääsyä yleisiin liitetiedostoihin. Planner-tehtäviä ehdotetaan tekoälyn avulla. |
Copilot for Sales -sivuruutu Outlookissa ja Teams-kanavassa |
| Mukautuvien korttien käyttö | Luo ja jaa tietyn tietueen dynaaminen linkki Dynamics 365:ssä toisen henkilön tai ryhmän kanssa. | Teams-keskustelu ja -kanava |
| Käytä Copilot for Salesia Teams-kokouksen aikana | Yhdistetyn CRM-tietueen tarkasteleminen kokouksen aikana. | Copilot for Sales -paneeli Teams-kokouksissa |
| Kokousyhteenvedon tarkasteleminen | Liity kokoukseen Teamsissa ja hyödynnä kokouksen kohokohtia, tehtäviä, avainsanoja ja asenteita. Tämä kokemus ei käytä Teams-kokousten yhteenvetoa. Näkyviin tulee erillinen yhteenvetokokemus, jossa on vain myynnin perustiedot ja tärkeimmät kohokohdat. Lisärikastus on mahdollista Copilot for Sales -lisenssillä. |
Teams-kokous |
| Keskusteluanalytiikan koontinäytön tarkastelu | Käytä puheluiden yhteenvetoa trendien havaitsemiseksi ja myyntitiimin jäsenten vertailemiseksi. | Power BI ‑malli |
Siirtyminen Copilot for Salesiin
Dynamics 365 Sales -käyttäjät, jotka ostavat Copilot for Salesin voivat käyttää kaikkia ominaisuuksia, mukaan lukien Paremmat yhdessä -kokemusta Microsoft 365 Copilotin kanssa. Nämä ominaisuudet täydentävät rajoitettuja toimintoja, jotka ovat saatavilla valmiina.
| Area | Description |
|---|---|
| Paremmat yhdessä -ominaisuudet Microsoft 365 Copilotin avulla | Sähköpostiin upotettua käyttökokemusta hyödyntävä sisäinen sähköpostiyhteenveto on optimoitu sisältämään myyntiin liittyviä kohokohtia ja integroituja merkityksellisiä CRM-tietoja. |
| Roolipohjaiset merkitykselliset tiedot, toiminnot ja suositukset | Myyntikohtaiset merkitykselliset tiedot näkyvät kaikissa Microsoft 365 Copilot -kokemuksissa. Tämä sisältää reaaliaikaiset kokouksen aikaiset vinkit, tehtäväsuositukset ja tekoälyn ehdottamat CRM-päivitykset. |
| Rikastetut tietoyhteenvedot | CRM- ja Microsoft 365 Office Graph -yhteenveto käyttää yhdistettyjä tietolähteitä käyttövalmiina. Kohokohdat ja arvopisteet on optimoitu myyjille, ja ne näkyvät yhtenäisessä näkymässä Teams-kokousten yhteenvedossa ja Outlookissa. |
| Viimeaikainen viestintä | Pysy ajan tasalla asiakasvuorovaikutuksestasi viimeaikaisten sähköpostiketjujen pikanäkymien ja Teams-kokousten yhteenvetojen avulla. |
| Tärkeimmät myyntitiedot | Hanki kattava yleiskatsaus olennaisista myyntitiedoista suoraan Outlookissa. |
| Kokouksen valmistelu Microsoft Wordin avulla | Hyödynnä Copilotia Microsoft Wordissa CRM-tietojen integroinnin kanssa kokouksen valmisteluasiakirjan luomiseen. Tämä asiakirja kokoaa tärkeimmät myynnin merkitykselliset tiedot ja varmistaa, että olet hyvin valmistautunut asiakasvuorovaikutuksiin, tarjoamalla mahdollisuuden yhteenvedon ja myynnin sidosryhmien merkitykselliset tiedot yhdessä paiakassa selkeässä muodossa. |
| Perusominaisuudet Microsoft 365 Copilotin kanssa | Copilot for Sales sisältää Microsoft 365 Copilotin ja Teams-kokousten yhteenvedon. Microsoft 365 Copilot tuo tekoälyominaisuudet koko Microsoft 365 -pakettiin. Copilot for Sales tuo roolipohjaiset merkitykselliset tiedot ja CRM-integraation yhdeksi tuotetarjoomaksi. |
| Copilot for Salesin mahdollistaa GPT-4 | Copilot for Sales käyttää GPT-4-moduulia tarjotakseen mahdollisimman laadukkaita vastauksia ja merkityksellisiä tietoja. |
| Laajentaminen Copilot Studion avulla | Täydet Copilot Studion käyttöoikeudet laajennusten ja lisämukautusten mahdollistamiseksi. |
Toteutussuunnitelma
Saat käyttöösi tulevat Copilot for Salesin parannukset julkaisusuunnittelijan etenemissuunnitelman mukaisesti.
Suunnittelija korostaa muun muassa luonnollisen kielen viestintää, syvempää integrointia Microsoft 365 -sovelluksiin sekä uusia roolikohtaisia oivalluksia ja suosituksia.
Tämän etenemissuunnitelman ominaisuudet on tarkoitettu yksinomaan Copilot for Sales -käyttäjille, eivätkä ne sisälly rajoitettuihin toimintoihin.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Odotammeko, että uusia Copilot for Sales -ominaisuuksia sisällytetään rajoitettuina toimintoina Dynamics 365 Sales -asiakkaille?
Tässä artikkelissa mainitut rajoitetut toiminnot ovat ainoat Dynamics 365 Sales -asiakkaiden käytettävissä olevat ominaisuudet. Emme suunnittele uusia ominaisuuksia Dynamics 365 Sales -asiakkaille. Asiakkaiden, jotka haluavat käyttää uusia ominaisuuksia, on ostettava Copilot for Sales.
Onko Dynamics 365 Sales Premium -asiakkaille Copilot for Sales -lisäetuja?
Kyllä. Dynamics 365 Sales Premium-asiakkaat, jotka ostavat myös Microsoft 365 Copilotin, saavat käyttöönsä Copilot for Salesin kaikki ominaisuudet ilman erillistä käyttöoikeutta. Käyttäjällä on oltava sekä Dynamics 365 Sales Premium- että Microsoft 365 Copilot -käyttöoikeudet määritettynä profiiliinsa Microsoft-hallintakeskuksessa, jotta hän olisi oikeutettu käyttöön.
Tarjoavatko rajoitetut toiminnot pääsyä mihinkään Microsoft 365 Copilot -toimintoihin?
Rajoitetut toiminnot eivät anna pääsyä Microsoft 365 Copilotin toimintoihin. Kaikki yhdistetyt kokemukset Microsoft 365 Copilotin kanssa, jotka sisältävät keskustelun, Teams-kokousten yhteenvedon ja pääsyn muiden Microsoft 365 -tuotteiden, kuten Microsoft Wordin kautta, ovat käytettävissä vain ostamalla Copilot for Sales.
Näkevätkö Dynamics 365 Sales -asiakkaat CRM-sovellukseensa upotettuja Copilot-toimintoja?
Kyllä, Dynamics 365 Sales -asiakkaat näkevät Copilot-toimintoja Dynamics 365 -asiakasohjelmassa. Tämä on Copilot for Salesin rajoitetun Microsoft Outlook- ja Teams-toiminnallisuuden lisäksi. Lisätietoja: Copilot Dynamics 365 Salesissa – yleiskatsaus.