CRM-tietueen jakaminen Teamsissa tai Outlookissa

Copilot for Salesin avulla voit jakaa CRM-tietueen ryhmän jäsenten kanssa Teams-keskustelussa, kanavakeskustelussa tai sähköpostiviestissä, jolloin he voivat tarkastella tietueen työnteon aikana. CRM-tietue jaetaan mukautuvana korttina, joka pidetään ajan tasalla CRM-järjestelmän tietojen perusteella.

Teamsissa mukautuvassa kortissa näkyy myös tekoälyn luoma tietueen yhteenveto, mikä mahdollistaa tietueen tietojen nopean käytön keskustelun aikana. Huomaa, että tekoälyn luoma yhteenveto näkyy vain, jos Copilot-ominaisuudet on otettu käyttöön organisaatiossasi.

Voit jakaa CRM-tietueen joko käyttämällä Copilot for Salesin viestinhakulaajennusta tai liittämällä tietueen linkin keskusteluun tai sähköpostiviestiin. Kun jaat tietueen, luodaan mukautuva kortti, jossa näkyvät tietueen tiedot, kuten tietueen nimi, omistaja ja keskeiset kentät.

Muistiinpano

• Varmista Outlook-tukea varten, että parannettu Teams-sovellus on otettu käyttöön.
• Jos käytät Dynamics 365:tä CRM-järjestelmänä ja vastaanotat mukautuvan kortin sähköpostiviestissä, Teams-keskustelussa tai -kanavassa, voit tarkastella mukautuvan kortin tietoja, vaikka et olisi kirjautuneena Copilot for Sales -sovellukseen Outlookissa tai olet kirjautuneena toiseen Dynamics-ympäristöön, kunhan sinulla on luku-oikeudet tietueeseen sekä Copilot for Sales -oikeudet.
• Jos käytät Salesforcea CRM-järjestelmänä ja vastaanotat mukautuvan kortin sähköpostiviestissä tai Teams-keskustelussa tai -kanavassa, sinun on oltava kirjautuneena Salesforceen Outlookin Copilot for Sales -sovelluksessa, jotta voit tarkastella mukautuvan kortin tietoja, ja sinulla on myös oltava luku-oikeus tietueeseen sekä Copilot for Sales -oikeudet.
• Mukautuvan kortin tiedot päivittyvät CRM-järjestelmän perusteella aina, kun tarkastelet korttia Teams-keskustelussa tai sähköpostiviestissä tai kun päivität kortin manuaalisesti.

CRM-tietueen jakaminen Teamsissa viestinhakulaajennusten avulla

1. Siirry keskusteluun, jossa haluat jakaa CRM-tietueen. Valitse Lisää sovelluksia (...), hae Copilot for Sales -sovellusta ja valitse se. Jos sovellus on kiinnitettynä toimintopalkkiin, valitse Copilot for Sales -kuvake viestiruudun alapuolelta.

   

2. Hae tietuetta Copilot for Sales -ikkunassa ja valitse se.

   Muistiinpano

   • Äskettäin käytetyt tietueet ovat oletusarvoisesti näkyvissä ilman erillistä hakua. Voit joko hakea tietuetta tai tehdä valinnan Lisähaku, jos haluat etsiä tiettyä tietuetyyppiä.

   • Jos CRM-tietuetyypin nimi muutetaan, sitä ei päivitetä Teamsin mukautuvassa kortissa eikä viestintälaajennuksissa. Jos esimerkiksi nimeät tilin uudelleen asiakkaaksi, mukautuvan kortin ja viestilaajennusten nimi näkyy tilinä.

   

   Tietuekortti lisätään viestiruutuun.

   

   Muistiinpano

   TIetueen kortin kentät näytetään siten, kuin CRM-järjestelmänvalvoja on ne määrittänyt.

3. Lähetä viesti keskusteluun.

Jos vastaanottajilla ei ole Copilot for Sales -sovellusta asennettuna Teamsissa, kortin alareunassa näkyy viesti ennen viestin lähettämistä. Tässä viestissä vastaanottajille ilmoitetaan, että heidän on asennettava Copilot for Sales -sovellus nähdäkseen tietueen tiedot. Kun sovellus on asennettu, näkyviin tulee mukautuva kortti, joka sisältää tietueen tiedot, jos vastaanottajat voivat käyttää CRM-tietuetta. Muussa tapauksessa kortissa näkyy linkki tietueeseen.

Jos järjestelmänvalvoja on estänyt sovelluksen, viestissä ilmoitetaan vastaanottajille, että heidän on otettava sovellus käyttöön pyytämällä sitä järjestelmänvalvojaltaan.

CRM-tietueen jakaminen Outlookissa viestinhakulaajennusten avulla

Copilot for Salesin viestinhakulaajennuksen käyttökokemus sähköpostiviestiä laadittaessa on hieman erilainen perinteisessä Outlookin työpöytäversiossa, uudessa Outlookin työpöytäversiossa ja Outlookin verkkoversiossa.

Perinteinen Outlookin työpöytäversio

1. Valitse valintanauhassa Copilot for Sales tai Kaikki sovellukset>Copilot for Sales.

2. Valitse ponnahdusikkunassa Copilot for Sales.

   Vaihtoehtoisesti voit hakea tiettyä tietuetyyppiä valitsemalla Lisähaku.

   

3. Valitse Copilot for Sales -ruudussa viimeksi käytettyjen tietueiden luettelosta tietue tai hae CRM-tietuetta ja valitse se.

   

   Mukautuva kortti lisätään sähköpostiviestiin.

   

Uusi Outlook-työpöytä ja Outlook verkossa

1. Valitse valintanauhassa Sovellukset>Copilot for Sales.

2. Valitse ponnahdusikkunassa Hae Copilot for Salesia.

   

3. Valitse Copilot for Sales -ponnahdusikkunassa viimeksi käytettyjen tietueiden luettelosta tietue tai hae CRM-tietuetta ja valitse se.

   

   Mukautuva kortti lisätään sähköpostiviestiin.

Tietueen jakaminen tarkennetun haun avulla

1. Anna tai valitse Tarkennettu haku -ikkunassa seuraavat arvot:

   • Hae jaettavaa tietuetta: jaettavan tietueen nimi.

   • Suodatusperuste: haettava tietuetyyppi.

     Huomautus

     Kaikki-suodatin mahdollistaa minkä tahansa sellaisen tietuetyypin tietueen hakemisen, jonka järjestelmänvalvoja on lisännyt Copilot for Salesiin. Muut suodattimet ovat tietuetyyppikohtaisia, ja niissä voi hakea kyseistä tietuetyyppiä.

     

2. Tietueen voi esikatsella tuloksissa valitsemalla tietueen nimen vieressä oleva alanuoli. Valitse keskustelussa korttina jaettava tietue.

CRM-tietueen linkin liittäminen

1. Kopioi tietueen linkki Outlookin Copilot for Sales -sovelluksesta.

2. Liitä linkki keskusteluun tai sähköpostiviestiin.

   Tietuekortti lisätään viestiruutuun.

   

3. Lähetä viesti keskusteluun.

Muistiinpano

Sinun on kopioitava tietueen linkki Outlookin Copilot for Sales -laajennuksesta. Jos kopioit tietueen linkin Salesforcesta, se ei avaudu näyttämään mukautuvaa korttia. Jos sen sijaan kopioit tietuelinkin Dynamics 365:stä, se avautuu näyttämään mukautuvan kortin.

Liittyvät tiedot

Myynnin Copilot‑sovelluksen käyttäminen
CRM-tietueen linkin jakaminen