Jaa

Microsoft 365 Copilot for Salesin laajentaminen kumppanisovelluksien avulla (esiversio)

  • Artikkeli

Tärkeää

[Tämä artikkeli sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]

Copilot for Sales on tekoälyavustaja, jonka avulla myyjät voivat tehostaa tuottavuutta ja tehdä aiempaa enemmän kauppaa. Se tuo myynnin merkitykselliset tiedot ja seuraavan sukupolven tekoälyn päivittäin käyttämiisi työkaluihin, kuten Outlookiin, Microsoft Teamsiin ja muihin Microsoft 365 -sovelluksiin.
Copilot for Salesissa on valmiina mahdollisuus yhdistää asiakkuudenhallintajärjestelmiin (CRM), kuten Salesforce Sales Cloudiin ja Dynamics 365 Salesiin. Myyntiin liittyy kuitenkin muutakin kuin CRM-järjestelmä. Myyntitiimit käyttävät usein erityissovelluksia esimerkiksi asiakassuunnitteluun, asiakkaiden etsintään, tuoton analytiikkaan, tarjouksiin ja sähköisiin allekirjoituksiin. Asiakkaat ja myyntisovellusten tekijät voivat nyt tuoda tietoja ja merkityksellisiä tietoja mistä tahansa sovelluksestaan Copilot for Salesin kokemukseen.
Jos olet sovelluskehittäjäkumppani, voit integroida sovelluksesi Copilot for Salesiin tarjotaksesi tilannekohtaisia merkityksellisiä tietoja ja suosituksia myyjien päivittäisessä työnkulussa Teamsissa ja Outlookissa.
Tässä artikkelissa annetaan opastusta Copilot for Salesin laajentamiseen sovelluksen ohjelmointirajapinnoilla. Artikkeli sisältää seuraavat tiedot:

  • Ominaisuudet, joita voi laajentaa Copilot for Salesissa
  • Luotavien ohjelmointirajapintojen syöte- ja tulosparametrit
  • Tarkat kuvaukset, joita Copilot for Sales hakee toiminnossasi määrittääkseen kulloisellekin ominaisuudelle tarkoitetun ohjelmointirajapinnan

Artikkelissa on myös ohjeita ohjelmointirajapintojen syötteiden ja tulosteiden hallintaan.

Katso alla oleva video, jossa on lisätietoja Copilot for Salesin laajennettavuudesta.

Miten laajennettavuus toimii Copilot for Salesissa?

Microsoft 365:n Copilot for Sales koostuu useista yksittäisistä ominaisuuksista, jotka annetaan käyttäjien käyttöön tilannekohtaisesti. Kutakin näistä ominaisuuksista tukee Copilot for Salesin omistama taitopalvelu. Kun järjestelmän käyttäjä käyttää ominaisuutta, ominaisuuden taitopalvelu luo merkitykselliset tiedot, jotka toimitetaan osana kyseistä ominaisuutta. Sellaisenaan taitopalvelu käyttää Microsoft Graphissa ja CRM-järjestelmissä olevia tietoja merkityksellisten tietojen saamiseen. Laajennettavuuden myötä taitopalvelu suorittaa kutsun sovelluksesi ohjelmointirajapintaan, joka on annettu käyttöön toiminnossasi reaaliaikaisesti, saadakseen lisää merkityksellisiä tietoja ominaisuuden rikastamista varten. Kun taitopalvelu kutsuu sovelluksesi ohjelmointirajapintoja, se välittää kaiken käytettävissä olevan kontekstin, jonka sovelluksesi ohjelmointirajapinnat hyväksyvät. Vastineeksi se odottaa saavansa merkityksellisiä tietoja muodossa, joka vastaa tapaa, jolla merkitykselliset tiedot esitetään Copilot for Sales -käyttäjille ominaisuudessa.

Kaavio, jossa näkyy laajennettavuusarkkitehtuuri

Varmistaakseen, että kaikki toimii oikein, Copilot for Salesin on suoritettava seuraavat toimet:

  • tunnistettava, millä sovelluksesi ohjelmointirajapinnalla on merkitystä merkityksellisten tietojen noutamisessa tietyn Copilot for Salesin ominaisuuden rikastamista varten,
  • välitettävä tarvittavat kontekstitiedot sovelluksesi ohjelmointirajapinnalle ja
  • määritettävä sovelluksesi ohjelmointirajapinnan oikeat osat hahmonnettavaksi ominaisuudessa.

Tekijänä sinun on rakennettava seuraavat elementit:

  1. Ohjelmointirajapinnat, jotka vastaavat laajennettavien Copilot for Salesin ominaisuuksien odotuksia. Ohjelmointirajapinnan, jota käytetään Copilot for Salesin ominaisuuden laajentamiseen on vastaanotettava tarvittavat syötteet Copilot for Salesista ja palautettava Copilot for Salesin odottamat tulokset.
  2. Microsoft Power Platform -yhdistin, joka käyttää ohjelmointirajapintoja ja OAuth-todennusta.
  3. Toiminto, joka lisää Copilot for Salesin antamat kuvaukset yhdistimeen.
    Copilot for Sales ei edellytä tietyn ohjelmointirajapintamäärityksen noudattamista. Ohjelmointirajapinnan, sen syöte/tulos-parametrien ja sen rakenteen nimet eivät ole rajoitteita Copilotille. Sinun vastuullasi on varmistaa, että ohjelmointirajapinnat pystyvät käsittelemään Copilotin toimittamat syötteet ja palauttamaan odotetut tulokset. Lisäksi sinun on annettava asianmukaiset kuvaukset, jotta Copilot pystyy yhdistämään ne oikein suorituspalvelun aikana.

Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa haluat parantaa Copilot for Salesin Keskeiset myyntitiedot -ominaisuutta. Tätä laajennusta varten sinun on luotava ohjelmointirajapinta, joka vähintään hyväksyy CRM-tietueviitteen (välitetään recordType- ja recordId-parametrien arvoina) syötteenä ja tuottaa tuloksena merkityksellisen tiedon otsikon, kuvauksen ja päivämäärän. Ohjelmointirajapinta on lisättävä uuteen tai olemassa olevaan Microsoft Power Platform -yhdistimeen, joka käyttää OAuth-todennusta. Lisäksi yhdistimessä olevia ohjelmointirajapintoja olisi täydennettävä kuvauksilla Copilot for Salesin tarpeiden mukaisesti.

Laajennettavissa olevat Copilot-ominaisuudet

Laajennettavuuden avulla voit parantaa Copilot for Salesin olemassa olevia ominaisuuksia tai lisätä siihen uusia ominaisuuksia. Voit tuoda tietoja ja merkityksellisiä tietoja sovelluksestasi avustajakokemukseen. Seuraavia ominaisuuksia voidaan laajentaa:

Lisäksi voit lisätä Copilot for Salesin keskusteluominaisuuksiin uusia kysymys-/vastaus-ominaisuuksia (K&V). On kuitenkin tärkeää huomata, että et voi lisätä uusia ominaisuuksia Copilot for Salesin muihin kuin keskusteluominaisuuksiin.

Copilot for Salesin laajentaminen

  1. Päätä, mitä ominaisuutta haluat laajentaa.

    Muistiinpano

    Jos haluat laajentaa ominaisuutta, jota ei ole lueteltu Copilotin laajennettavissa olevat ominaisuudet -osassa, ota meihin yhteyttä käyttämällä Rekisteröidy Copilot for Salesin laajennettavuuden esiversioon -lomaketta.

  2. Aloita laajennuksen luominen.

    1. Mukautetun yhdistimen luominen ohjelmointirajapintojen avulla.
    2. Toiminnon luominen ja julkaiseminen Microsoft Copilot Studiossa.
    3. Ota yhdistintoiminto käyttöön käyttäjille.
    4. Sertifioinnin hankkiminen yhdistimelle ja toiminnolle (valinnainen).

  3. Lue lisätietoja laajennuspisteistä, joiden avulla voit laajentaa vaiheessa 1 valitsemaasi ominaisuutta.

Sähköpostiyhteenvetojen rikastaminen sovelluksestasi peräisin olevilla merkityksellisillä tiedoilla
Sähköpostiluonnosten rikastaminen sovelluksen tiedostolinkeillä
Keskeisten myyntitietojen rikastaminen sovelluksestasi peräisin olevilla merkityksellisillä tiedoilla
CRM-tietuetietojen rikastaminen sovelluksestasi peräisin olevilla merkityksellisillä tiedoilla
CRM-tietueen yhteenvedon rikastaminen sovelluksestasi peräisin olevilla merkityksellisillä tiedoilla
Copilot for Sales -laajennusten luominen