Jaa

Tietueen tietojen tarkasteleminen

  • Artikkeli

Voit tarkastella tallennetun yhteyshenkilön tietoja ja siihen liittyviä tietueita kuten tiliä ja mahdollisuuksia.

Huomautus

Kun tallennettujen yhteyshenkilöiden tietoja tarkastellaan, kaikki järjestelmänvalvojan lisäämät tietuetyypit näkyvät, jos ne liittyvät yhteyshenkilöihin.

  1. Avaa Copilot for Sales -ruutu.
  2. Valitse tietue (tietuetyyppi) -kortissa tietojen tarkastelemista varten. Jos haluat nähdä esimerkiksi mahdollisuuden tiedot, valitse mahdollisuus Mahdollisuudet-kortissa.

Jos sinulla on People.ai-käyttöoikeus ja voit näyttää tietoja People.ai-ratkaisusta ja järjestelmänvalvoja on ottanut sen käyttöön People.ai-tiedot näytetään yhteyshenkilöille, mahdollisuuksille ja tileille. Lisätietoja: People.ai-tietojen näyttäminen

Avaa tietue CRM:ssä

Tietueen kaikkia tietoja voi tarkastella avaamalla tietueen CRM:ssä. Valitse tietueen tiedoissa Lisää toimintoja (...) ja valitse sitten Avaa kohteessa (CRM). Tietueen tiedot avautuvat uuteen välilehteen.

Näyttökuvassa Avaa CRM:ssä -kuvake

Vaihtoehtoisesti voit avata tietueen CRM:ssä Copilot for Sales -ruudusta. Siirrä osoitin tietueen päälle ja valitse Lisää toimintoja (...) ja valitse sitten Avaa kohteessa (CRM).

Näyttökuvassa tietueen avaaminen CRM:ssä

Muistiinpano

Jos käytät Salesforcea CRM:nä, tämä ominaisuus toimii vain, jos käytössä on Lightning Experience.

CRM-tietuetietojen rikastaminen sovelluksestasi peräisin olevilla merkityksellisillä tiedoilla