Tietueen tietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella tallennetun yhteyshenkilön tietoja ja siihen liittyviä tietueita kuten tiliä ja mahdollisuuksia. Järjestelmänvalvoja määrittää tarkasteltavissa olevat tietuetyypit .
Jos sinulla on People.ai-käyttöoikeus ja järjestelmänvalvoja on ottanut People.ai-integroinnin käyttöön, merkitykselliset tiedot People.ai:sta näytetään yhteyshenkilöiden, mahdollisuuksien ja asiakkaiden osalta.
Avaa Outlookissa Copilot for Sales -ruutu.
Valitse tietue (tietuetyyppi) -kortissa tietojen tarkastelemista varten. Jos haluat nähdä esimerkiksi mahdollisuuden tiedot, valitse mahdollisuus Mahdollisuudet-kortissa.
Avaa tietue CRM:ssä
Copilot for Sales -kohdassa käytettävissä olevat tiedot ovat organisaation asiakkuudenhallintajärjestelmään (CRM) tallennettujen tietojen alijoukko. Voit tarkastella tietueen täydellisiä tietoja avaamalla sen CRM:ssä.
Jos käytät Salesforcea CRM:nä, tämä ominaisuus toimii vain, jos käytössä on Lightning Experience.
Avaa tietueen tiedot.
Valitse tietueen tiedoissa Lisää toimintoja (...) ja valitse sitten Avaa kohteessa (CRM). Tietueen tiedot avautuvat uuteen välilehteen.
Vaihtoehtoisesti voit avata tietueen CRM:ssä Copilot for Sales -ruudusta. Siirrä osoitin tietueen päälle ja valitse Lisää toimintoja (...) ja valitse sitten Avaa kohteessa (CRM).
Liittyvät tiedot
CRM-tietuetietojen rikastaminen sovelluksestasi peräisin olevilla merkityksellisillä tiedoilla