Jaa

Tee yhteenveto sähköpostiviestiketjusta käyttäen myyntitietoja Copilotin avulla Outlookissa

  • Artikkeli

Microsoft 365 Copilot for Sales sisältää kaikki Microsoft 365 Copilotin ominaisuudet, jotta käyttäjät saavat merkityksellisiä tietoja asiakkaiden kanssa yhteydenpidon tueksi. Yhdistetyt Copilot-kokemukset Microsoft Outlookissa auttavat tukemaan myyjiä Copilotin ja Copilot for Sales -roolin teholla Outlookissa parempaa -yhdessä rakenteella. Kokemukset näyttävät tiivistetyt sähköpostiketjut ja luodut sähköpostivastaukset, jotta myyjät voivat kehittää asiakassuhteita ja tehdä kauppoja.

Lisenssivaatimukset

Sinulla on oltava Copilot for Sales -lisenssi, jotta voit aloittaa tämän yhdistetyn kokemuksen käyttämisen.

Muistiinpano

Copilot for Sales -käyttöoikeus sisältää Microsoft 365 Copilot -käyttöoikeuden ja tarjoaa yhdistetyt tulokset, jotka on optimoitu myyntirooleja varten. CRM-integraatio tarjotaan käyttövalmiina ja se voidaan määrittää sovelluksessa ja Microsoft Copilot Studion avulla.

  • Jos sinulla on jo ostettuna Microsoft 365 Copilot, voit lisätä Copilot for Sales -korotuslisenssin saadaksesi kakki roolipohjaiset toiminnot ja käyttövalmiit CRM-yhteydet.

  • Jos olet Dynamics 365 Premium -asiakas, mahdollisuus aktivoida Copilot for Sales sisältyy käyttöoikeuteen. Aktivoi ominaisuus varmistamalla, että käyttäjillä on Microsoft 365 -hallintakeskuksessa käyttäjäprofiiliinsa liitetty Microsoft 365 Copilot -käyttöoikeus (lisäosto) ja Dynamics 365 Sales Premium -käyttöoikeus. Tämä ottaa automaattisesti käyttöön Copilot for Salesin kokonaisuudessaan.

Tietoja hinnoittelusta: Microsoft 365 Copilot for Salesin hinnoittelu ja Microsoft 365 Copilotin hinnoittelu.

Muistiinpano

Jos sinulla on olemassa oleva Sales Copilot -käyttöoikeus, katso Sähköpostiyhteenvedon tarkasteleminen ja tallentaminen CRM:ään.

edellytykset

Tuetut kielet

Jos haluat nähdä luettelon tuetuista kielistä Microsoft 365 Copilotin ja Copilot for Salesin yhdistetyssä kokemuksessa, katso tuetut kielet.

Sähköpostiviestin on oltava jossakin tuetuista kielistä, jotta sähköpostikeskustelun tiivistelmän voi luoda.

Näytä sähköpostiviestin yhteenveto

Kun käytetään Outlookin Copilotia ja Copilot for Salesia yhdessä, sähköpostien yhteenvedot näytetään Outlookissa siten, että ne on rikastettu CRM-järjestelmästäsi, kuten Dynamics 365:stä tai Salesforce CRM:stä, peräisin olevia myyntitietoja.

Voit myös avata Copilot for Sales -ruudun sähköpostin yhteenvedosta tarkastellaksesi myyntiin liittyviä tietoja sähköpostiviestin kontekstissa. Myyntitiedot näkyvät Tärkeimmät myyntitiedot -kortissa. Kortissa näkyy tietoja yhdistetystä mahdollisuudesta, asiakkaasta ja yhteyshenkilöstä.

Sähköpostiyhteenvedon näyttäminen

  1. Avaa Outlookissa sähköpostiviestiketju, josta haluat yhteenvedon.

  2. Valitse sähköpostiketjun yläosassa Copilotin luoma yhteenveto. Copilot tarkistaa sähköpostiviestiketjun, luo ja näyttää yhteenvedon sähköpostiketjun yläosassa.

  3. Valitse Copilotin yhteenveto -ruudussa avattava Outlookista-luettelo oikeassa yläkulmassa ja valitse Sales Insights lisättynä . Yhteenveto päivittyy niin, että se sisältää CRM:n myyntitiedot.

    Muistiinpano

    Jos sähköpostiketjuun sisältyy ulkoinen sähköpostiviesti, Sales Insights lisättynä on oletusarvoisesti valittuna.

  4. Avaa Copilot for Sales valitsemalla Siirry Salesiin. Tärkeimmät myyntitiedot -kortissa näkyy tietoja yhdistetystä mahdollisuudesta, asiakkaasta ja yhteyshenkilöstä.

    Näyttökuva, jossa Outlookissa sähköpostiyhteenveto, joka on rikastettu CRM:n myyntitiedoilla.

    Muistiinpano

    Jos olet avannut salatun sähköpostiviestin, tiedot eivät näy Tärkeimmät myyntitiedot -kortissa.

Sähköpostiyhteenvetojen rikastaminen sovelluksestasi peräisin olevilla merkityksellisillä tiedoilla
Microsoft 365 Copilotin ottaminen käyttöön käyttäjille
Sähköpostiketjun yhteenvedon luominen Microsoft 365 Copilotilla Outlookissa