Kokousta edeltävän raportin luonti Copilotilla Microsoft Wordissa (esiversio)
Tärkeää
- Tämä on esiversiotoiminto.
- Esiversiotoimintoja ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnot voivat olla rajoitettuja. Näihin toimintoihin sovelletaan lisäkäyttöehtoja ja ne ovat käytettävissä ennen virallista julkaisua, jotta asiakkaat voivat käyttää niitä aikaisessa vaiheessa ja antaa palautetta.
[Tämä artikkeli sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]
Myyjät voivat suorittaa Microsoft Wordissa päivittäisiä myyntitehtäviä, kuten valmistella strategisia kokouksia, luoda ehdotuksia ja laatia sopimuksia. Microsoft Wordin Copilot auttaa myyjiä luomaan dokumentteja nopeammin tarjoamalla merkityksellisiä sisältöjä ja suosituksia. Microsoft 365 Copilot for Salesin integrointi Copilotiin Microsoft Wordissä mahdollistaa myyjille yksityiskohtaisten kokousta edeltävien raporttien luomisen ja sen jakamisen tiimin jäsenille.
Lisenssivaatimukset
edellytykset
Tätä integrointia varten on käytettävä Microsoft Wordin verkkoversiota.
Copilot for Salesiin ja Microsoft Wordiin on kirjauduttava samalla tilillä.
Tuetut kielet
Katso tuettujen kielien luettelo kohdasta tuetut kielet.
Alueellinen käytettävyys
Tämä ominaisuus on käytettävissä kaikilla alueilla, joilla tuetaan Copilot for Salesissa.
Kokousta edeltävän raportin luonti
Valitse Microsoft Wordissa Tuota luonnos Copilotin avulla -kuvake tai paina Alt+I.
Kirjoita kehote, jota seuraa väliviiva (/) ja kokouksen hakuehto, ja valitse sitten kokous kohdasta Myyntikokoukset.
Näkyvissä ovat vain kokoukset, jotka täyttävät ehdot.
Valitse haluamasi kokous ja valitse sitten Luo.
Raportti luodaan tiedoilla, jotka on mainittu raporttimuodossa.
Näytettävien kokousten ehdot
Kokous on tulossa seuraavan 30 päivän sisällä.
Kokouksessa on vähintään yksi ulkoinen osallistuja.
Käyttäjän on oltava mukana tapaamiskutsussa pakollisena tai valinnaisena osallistujana.
Vähintään yhden kokouksen ulkoisen osallistujan on vastattava CRM:n yhteyshenkilöä.
Raportin muoto
Raportin sisältö luodaan käyttämällä valittua kokousta sekä mahdollisuutta, johon raportti tallennetaan. Jos kokousta ei tallenneta CRM:ään, raporttiin luodaan rajoitettu sisältö. Kokousta edeltävä raportti sisältää seuraavat osat:
Kokouksen osallistujat: näyttää osallistujien nimen, tehtävänimikkeen ja roolin mahdollisuudessa. Siinä näkyy myös, ovatko osallistujat hyväksyneet kokouskutsun.
Mahdollisuuden yhteenveto: Näyttää yleiskuvauksen ja uusimman aktiviteetin avustajan luomana.
Mahdollisuuden avoimet tehtävät: näyttää enintään kolme avointa mahdollisuuden tehtävää. Tehtävät lajitellaan prioriteetin ja määräpäivän mukaan (vanhimmasta uusimpaan) . Jos tehtävä on myöhässä, se osoitetaan.
Viimeisimmät tapaamisten tiedot: näyttää mahdollisuuteen yhdistetyn uusimman kokouksen kohokohdat ja seurannan toimintokohteet.
Uusimman sähköpostin yhteenveto: Näyttää mahdollisuuteen yhdistetyn uusimman sähköpostiviestin yhteenvedon.
Liittyvät tietueet
Avoimet mahdollisuudet: näyttää enintään kolme avointa lisämahdollisuutta viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Mahdollisuudet lajitellaan sulkemispäivämäärän mukaan (vanhimmasta uusimpaan).
Avoimet palvelupyynnöt: näyttää enintään kolme avointa palvelutapausta asiakkaalle. Palvelupyynnöt lajitellaan prioriteetin ja luontipäivämäärän mukaan.