Jaa

Edistynyt yhteistyö tekoälypohjaisten Planner-tehtävien avulla

  • Artikkeli

Myyntiryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä ja hallitsevat tehtäviään tehokkaasti käyttämällä sovelluksia, kuten Microsoft Planneria. Vaikka päivittäisissä keskusteluissa ilmenee lukuisia tärkeitä seuraavia vaiheita ja toimintoja, monia näistä tehtävistä ei tallenneta tai seurata. Tuloksena on menetettyjä mahdollisuuksia ja menetettyjä tuloja.

Copilot for Salesin tekoälypohjaisten Planner-tehtävien ominaisuus auttaa myyjiä pysymään ajan tasalla toimintokohteistaan ehdottamalla tileihin ja mahdollisuuksiin liittyviä tehtäviä. Tämä ominaisuus integroituu saumattomasti Microsoft Teamsin yhteistyötiloihin ja auttaa myyjiä sieppaamaan ja seuraamaan keskusteluiden aikana käsiteltyjä tehtäviä. Se muuttaa tärkeät keskustelut automaattisesti Planner-tehtäviksi, jotta tärkeitä aktiviteetteja on helppo seurata. Myyjät voivat delegoida näitä tehtäviä oikeille henkilöille ja asettaa määräaikoja.

Ehdotetuista tehtävistä luotuja Planner-tehtäviä voi käyttää Planner-sovelluksesta. Myyntiryhmän jäsenet voivat myös lisätä Planner-sovelluksen kanavan välilehdeksi, jotta he voivat tarkastella ja hallita tehtäviä sen avulla.

Ehdotettujen tehtävien ominaisuuden tärkeimmät edut:

  • Automatisoidut tehtäväehdotukset: Kun myyntitiimit tekevät yhteistyötä yhteistyötilojen sisällä Teamsissa, Copilot for Sales -botti seuraa aktiivisesti kanavan keskusteluita löytääkseen merkityksellisiä keskusteluita ja toimintakohteita. Kun botti löytää mahdollisen tehtävän, se ehdottaa kyseistä tehtävää kanavan jäsenille. Nämä henkilöt voivat sitten päättää, lisätäänkö tehtävä heidän tehtäväluetteloonsa. Tehtäviä suositellaan kerran vuorokaudessa kullekin viestille ja sen vastauksille kanavassa.

    Muistiinpano

    • Vähintään yhdessä kanavan julkaisussa on oltava vähintään 10 viestiä viimeisen 24 tunnin aikana. Muussa tapauksessa tehtäväehdotuksia ei luoda. Käyttäjälle näytetään viesti, jos tehtäväehdotuksia ei ole.
    • Automatisoidut tehtäväehdotukset ovat käytettävissä vain yhteistyötiloissa, jotka on luotu asiakasryhmä- tai sopimushuonemallin avulla Teamsissa. Ne eivät ole käytettävissä kaikissa Teams-kanavissa.
    • Tehtäväehdotukset näkyvät vain vakiokanavassa. Ne eivät näy yksityisessä tai jaetussa kanavassa.
    • Tehtäväehdotukset näytetään vain yhteistyötiloille, jotka on luotu 1.5.2024 jälkeen. Niitä ei näytetä aiemmin luoduissa yhteistyötiloissa.

  • Tehtävien luonti ja määritys: Myyntiryhmän jäsenet voivat valita kaikki ehdotetut tehtävät tai joitakin niistä ja luoda ne Planner-tehtävinä. He voivat myös delegoida tehtävät itselleen tai muille kanavan jäsenille. Tarvittaessa he voivat päivittää tehtävän otsikon, omistajan ja määräpäivän. Tehtävän esikatselu näytetään tehtävän luovalle käyttäjälle.

  • Planner-sovelluksen integraatio: Myyntiryhmän jäsenet voivat myös lisätä Planner-sovelluksen kanavan välilehdeksi, jotta he voivat tarkastella ja hallita tehtäviä sen avulla. He voivat myös tarkastella ja hallita tehtäviä Planner-sovelluksesta.

Muistiinpano

  • Yhteistyötiloista luotuja Planner-tehtäviä ei synkronoida asiakkuudenhallintajärjestelmään (CRM). Niitä voi käyttää vain Teamsin Planner-sovelluksesta.
  • Tekoälyn luoma sisältö on tarkoitettu vain ehdotukseksi. Sinun vastuullasi on tarkistaa ja muokata tekoälyn luomaa sisältöä, jotta varmistetaan, että se on tarkkaa ja tarkoituksenmukaista.
  • Ehdotetut tehtävät näytetään vain aktiivisille osallistujille, jotka joko ovat vastanneet kanavassa viesteihin tai reagoineet niihin.

Lisenssivaatimukset

  • Copilot for Sales (vakio tai premium)
  • Microsoft Teams

Tuetut kielet

Tämä toimintoa tuetaan tällä hetkellä vain englanniksi.

edellytykset

Yhteistyötila on luotava asiakasryhmälle tai sopimustilalle Teamsissa.

Planner-tehtävien luominen ehdotetuista tehtävistä
Ryhmän määrittäminen tiliryhmämallin avulla
Ryhmän määrittäminen sopimushuonemallin avulla