Copilot for Sales -sovelluksen käyttö kokouksen aikana
Microsoft Teamsin Copilot for Sales -sovelluksen avulla voit valmistautua kokouksiin myyntiyhteyshenkilöiden kanssa. Voit tarkastella kokouksen valmistelukorttia, tarkastella ja muokata yhdistettyä CRM-tietuetta sekä saada reaaliaikaiset myyntivihjeet kokouksen aikana. Näiden ominaisuuksien avulla voit keskittyä tapaamisiin ja tehdä kauppoja nopeammin.
Lisenssivaatimukset
Tässä artikkelissa mainitut toiminnot ovat vain sellaisten käyttäjien käytettävissä, joilla on joko vanhempi Sales Copilot -käyttöoikeus tai uudempi Copilot for Sales -käyttöoikeus.
Copilot for Sales -sovelluksen avaaminen
Valitse Copilot for Sales -kuvake kokouksen työkalurivi. Copilot for Sales -paneeli avautuu kokousikkunan oikeassa reunassa. Jos et näe Copilot for Sales -kuvaketta, valitse Sovellukset ja valitse sitten Copilot for Sales.
Muistiinpano
Sinun on kutsuttava vähintään yksi Outlookiin yhteydessä oleva yhteyshenkilö, jotta voit lisätä Copilot for Sales -sovelluksen kokoukseen.
Jos kokous liittyy mahdollisuuteen CRM:ssä, näkyviin tulee mahdollisuuden tietojen yhteenvedon kortti, jossa ovat kulloisenkin mahdollisuuden tärkeimmät tiedot ja tila.
Yhdistetty tietue näkyy Yhdistetty kohteeseen -kortissa. Jos kokousta ei ole yhdistetty ja tallennettu CRM:ään, näyttöön tulee sanoma, jossa pyydetään tallentamaan kokous ja yhdistämään se CRM-tietueeseen. Lisätietoja kokouksen tallentamisesta CRM:ään on ohjeaiheessa Outlook-aktiviteettien tallentaminen CRM-järjestelmään.
Saa reaaliaikaisia myyntivinkkejä
Myyjänä voit saada reaaliaikaisia myyntivinkkejä Microsoft Teamsin Copilot for Sales -paneelissa myynnin yhteyshenkilöiden kanssa järjestettyjen kokousten aikana. Nämä vihjeet antavat tietoja kokouksessa mainituista kilpailijoista ja tuotemerkeistä sekä auttavat vastaamaan kyselyihin. Tarvitsemasi tiedot ovat suoraan edessäsi, ja ne auttavat parempaan viestintään ja tekemään kauppoja nopeammin.
Muistiinpano
- Kokouksesta on tehtävä transkriptio, jotta reaaliaikaisia myyntivihjeitä saadaan.
- Sisältö on tarkistettava huolellisesti. Tekoälyn luomista yhteenvedoista voi puuttua tietoja tai niissä voi olla epätarkkoja yksityiskohtia.
Voit tarkastella reaaliaikaisia myyntivinkkejä kokouksen aikana avaamalla Copilot for Sales -sovelluksen.
Jos et aloita kokouksen transkriptiota, näet bannerin, joka kannustaa sinua tallentamaan kokouksen saadaksesi reaaliaikaisia myyntivinkkejä.
Copilot for Sales -paneelissa näytetään esittelykortti, jossa selitetään, miten reaaliaikaiset myyntivinkit toimivat ja mitä hyötyä niistä on.
Kun aloitat kokouksen tallentamisen, reaaliaikaiset myyntivinkit näytetään Copilot for Sales -paneelissa. Kun joku puhelussa mainitsee tuotemerkin tai kilpailijan, Bingistä tai CRM:stä saadut tärkeät tiedot näkyvät automaattisesti kortissa, jonka avulla saat kontekstin ja voit vastata kyselyihin nopeasti. Jos haluat tarkastella yksityiskohtaisia tietoja, valitse Hae tuotemerkin tiedot.
Bränditiedot perustuvat Bing-tietokaavioon. Kilpailijan tiedot näkyvät CRM-järjestelmästä, jos ne ovat käytettävissä. Ne sisältävät kokouksessa mainitun kilpailijan vahvuudet ja heikkoudet.
Jos haluat tarkastella brändi- ja kilpailijatietojen hakemiseen käytettyjä tietolähteitä, valitse kortin vasemmassa alakulmassa olevat (n) viitettä ja valitse sitten linkit, joiden avulla näet Bingin hakutulokset tai kilpailijatiedot CRM-järjestelmässäsi.
Yhdistetyn tietueen tietojen tarkasteleminen ja muokkaaminen
Copilot for Sales -sovelluksessa voit tarkastella ja muokata yhdistettyä CRM-tietuetta kokouksen aikana Teamsissa. Sovelluksen avulla voit käyttää ja päivittää CRM-tietuetta päivittäisessä työnkulussa.
Huomautus
SInun on tallennettava ja yhdistettävä kokous CRM-tietueeseen, jotta voit tarkastella yhdistetyn tietueen tietoja.
Valitse tietue Yhteyden kohde -kortissa nähdäksesi sen tiedot Copilot for Sales -paneelissa.
Tietueen kaikkia tietoja voi tarkastella avaamalla tietueen CRM:ssä. Tietueen tiedot avautuvat uuteen välilehteen. Avaa tietue CRM:ssä suorittamalla jompikumpi seuraavista toiminnoista:
Siirrä osoitin tietueen päälle ja valitse Lisää toimintoja (...) ja valitse sitten Avaa kohteessa (CRM).
Valitse tietue nähdäksesi sen tiedot Copilot for Sales -paneelissa, valitse Lisää toimintoja (...) ja valitse sitten Avaa kohteessa (CRM).
Kopioi linkki yhdistettyyn tietueeseen
Voit kopioida linkin yhdistettyyn tietueeseen ja jakaa sen Teams-keskustelussa tai sähköpostiviestissä. Kun liität tietueen linkin Teams-keskusteluun, se avautuu monipuoliseksi mukautuvaksi kortiksi. Kun liität tietueen linkin sähköpostiviestiin, tietueeseen liitetään linkki.
Vie hiiren osoitin tietueen päälle ja valitse Lisää toimintoja (...) >Kopioi linkki.
Vaihtoehtoisesti yhdistetyn tietueen tiedot voidaan avata valitsemalla se ja valitsemalla sitten Lisää toimintoja (…) >Kopioi linkki.
Muokkaa yhdistettyä CRM-tietuetta
Valitse Lisää toimintoja (...) >Muokkaa tietuetta.