Jaa

Uuden tietueen luominen CRM:ssä Copilot for Salesista

  • Artikkeli

Voit luoda CRM-järjestelmään uuden tietueen Copilot for Sales -sivuruudusta. Tästä ominaisuudesta on hyötyä silloin, kun haluat luoda uuden tietueen CRM:ään siirtymättä CRM-järjestelmään. Uuden tietueen luontia tuetaan kaikille tietuetyypeille, jotka järjestelmänvalvoja on lisännyt Copilot for Salesiin.

Muistiinpano

  • Uuden tietueen luontimahdollisuus on käytettävissä vain, jos järjestelmänvalvoja on ottanut sen käyttöön.
  • Kullekin tietuetyypille CRM:n järjestelmänvalvoja voi ottaa käyttöön joko sisäisen luonnin tai luonnin CRM:ssä tai molemmat.

Uuden tietueen luominen yleisen vaihtoehdon avulla

  1. Valitse Copilot for Sales -ruudussa oikean yläkulman pluskuvake (+).

    Näyttökuva uuden tietueen luonnin yleisestä valinnasta.

  2. Valitse luotavan tietueen tyyppi -vaiheessa tietuetyypeille näytetään seuraavat asetukset uuden tietueen luontimäärityksen perusteella:

    • Luo: Tämä vaihtoehto tulee näkyviin, kun sisäinen luonti ja luonti CRM:ssä ovat molemmat käytössä tietuetyypille. Valitse tämä vaihtoehto ja valitse sopiva toiminto.
    • Luo tietue: Tämä vaihtoehto tulee näkyviin, kun ainoastaan sisäinen luonti on käytössä tietuetyypille.
    • Luo CRM:ssä: Tämä vaihtoehto tulee näkyviin, kun ainoastaan luonti CRM:ssä on käytössä tietuetyypille.

    Näyttökuva, jossa näkyvät luotavat tietuetyypit.

Muistiinpano

Voit myös luoda uuden tietueen, kun haet tietuetta, jonne sähköpostiviesti tallennetaan.

Copilot for Sales näyttää tietueet, jotka liittyvät sähköpostiviestin tallennettuihin yhteyshenkilöihin soveltuvissa tietuetyyppikorteissa. Voit luoda uuden tietueen liittyvästä tietuekortista. Tästä ominaisuudesta on hyötyä silloin, kun haluat luoda uuden tietueen, joka liittyy aiemmin luotuun tietueeseen siirtymättä CRM-järjestelmään.

  1. Siirry Copilot for Sales -ruudussa siihen liittyvään tietuekorttiin, jolle haluat luoda uuden tietueen.

  2. Valitse plusmerkki (+) näytön oikeassa yläkulmassa.

    Näyttökuva, jossa näkyy mahdollisuus luoda uusi tietue liittyvästä tietuekortista.

  3. Uuden tietueen luontimäärityksen mukaan toiminta tapahtuu seuraavasti:

    • Jos tietuetyypille on otettu käyttöön vain sisäinen luonti tai vain luonti CRM:ssä, uusi tietue luodaan käyttöönotettujen määritysten perusteella.
    • Seuraavat vaihtoehdot tulevat näkyviin, kun sisäinen luonti ja luonti CRM:ssä ovat molemmat käytössä tietuetyypille:
      • Luo tietue: Luo uusi tietue suoraan Copilot for Sales -ruudussa.
      • Luo CRM:ssä: luo uusi tietue CRM-järjestelmässä.

Yhteyshenkilön luominen CRM:ssä Copilot for Salesista
Määritä uusi tietueiden luominen