Jaa

Copilot for Salesin yhteistyötilat

  • Artikkeli

Yhteistyötiloja on sekä fyysisessä että digitaalisessa maailmassa. Fyysisessä maailmassa yhteistyötila voi olla kokoustila tai toimisto, jossa myyjät voivat olla yhteydessä asiakkaisiinsa. Digitaalisessa maailmassa yhteistyötila on virtuaalinen tapaamishuone, jossa myyjät voivat olla vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa sovellusten kuten Microsoft Teamsin tai Outlookin avulla. Digitaalisten yhteistyötyötilojen suosio on kasvanut viime vuosina, mutta niiden rakentaminen myyjien tuottavuuden maksimoimiseksi voi olla haastavaa. Parhaassa tapauksessa myyjät voivat luoda nopeasti ryhmiä ja kanavia, joissa on oikeat henkilöt ja oikeat tiedot, jotka on järjestetty tehokkaalla, ennustettavalla tavalla. Käytännössä tieto on kuitenkin usein pirstoutunutta, levinnyt useille Teams-kanaville ja on vaikeasti löydettävissä. Parempi tapa vastata tähän haasteeseen on käyttää myyntimalleja yhteistyötilan luomiseen Teamsissa. Myyntimalli tuo yhteen oikeat jäsenet, kontekstitiedot ja tuottavuussovellukset, jotka tehostavat ryhmän yhteistyötä Teamsissa.

Myyntimallit toimitetaan valmiiksi pakattuna ominaisuuksilla, jotka käynnistävät organisoidun ja tehokkaan yhteistyön nopeasti. Käyttämällä myyntimalleja yhteistyötilan luomiseen myyjät voivat keskittyä vuorovaikutuksessa olemiseen asiakkaiden kanssa ja liiketoiminnan tulosten parantamiseen sen sijaan, että he kuluttaisivat aikaa tietojen järjestämiseen ja etsimiseen.

Mikä on myyntimalli?

Myyntimalli sujuvoittaa Microsoft Teamsissa ryhmän ja kanavien määrittämistä, jotka on linkitetty CRM-järjestelmään, jotta liiketoimintatiedot on helposti saatavilla työnkulussa. Malleissa on valmiiksi määritettyjä kanavia ja valmiiksi kiinnitettyjä sovelluksia. Voit luoda yhteistyötilan joko tiliryhmämallin tai sopimustilamallin avulla.

Tiliryhmämalli

Tiliryhmämallia käytetään ryhmätasolla, ja se linkitetään CRM-tiliin. Siinä on kaksi kanavaa, yleinen ja jaettu. Yleinen kanava on suunniteltu yhteistyöhön organisaatiosi sisällä. Jaettu kanava on tarkoitettu yhteistyöhön organisaatiosi ulkopuolisten ihmisten, kuten asiakkaiden, kanssa. Sovellukset, kuten OneNote ja tiedostot, joissa on aloituskansioita sekä linkkejä aiemmin luotuihin CRM-tallennustilasijainteihin, on kiinnitetty tiimisi tuottavuuden parantamiseksi.

Sopimustilamalli

Sopimustilamallia käytetään kanavatasolla ja se linkitetään CRM-mahdollisuuteen. Mahdollisuuskanavia suositellaan luotavaksi päätiliin linkitetyn ryhmän alle. Jos päätili ei ole linkitetty tiimiin, luo ja linkitä sellainen, jotta myyjäsi voivat tehdä yhteistyötä mahdollisuuksien parissa. Mahdollisuuskanava on suunniteltu yhteistyöhön organisaatiosi sisällä. Voit luoda erillisen jaetun kanavan, jolla voit tehdä yhteistyötä organisaation ulkopuolisten käyttäjien kanssa. Sovellukset, kuten OneNote ja tiedostot, joissa on aloituskansioita sekä linkkejä aiemmin luotuihin CRM-tallennustilasijainteihin, on kiinnitetty tiimisi tuottavuuden parantamiseksi.

edellytykset

  • Sinulla on oltava Dynamics 365- tai Salesforce CRM -tili.

  • Sinulla tulee olla Microsoft 365 E3- tai E5-lisenssi. Tutustu Copilot for Salesin lisenssivaatimuksiin.

  • Outlookin Copilot for Sales -apuohjelma on asennettava. Jos sinulla ei ole sitä, pyydä järjestelmänvalvojaa asentamaan ohjelma.

  • Ennen kuin voit lisätä asiakkaita jaettuihin kanaviin käyttämällä heidän yhdistettyjä tunnistetietojaan, varmista, että vuokraajan järjestelmänvalvoja on ottanut jaetut kanavat käyttöön Teamsissa.