Keskeisten myyntitietojen tarkasteleminen Copilot for Salesissa
Kun luet ja laadit sähköpostiviestejä Outlookissa, voit käyttää Copilot for Salesia tarkastellaksesi sähköpostiviestiin liittyvien yhteyshenkilöiden, asiakkaiden, mahdollisuuksien ja liidien keskeisiä myyntitietoja. Keskeiset myyntitiedot perustuvat joko mahdollisuuteen tai liidiin, joka liittyy sähköpostiviestiin. Jos sähköpostiviestiin ei liity mahdollisuutta eikä liidiä, Copilot for Sales ehdottaa oleellisinta mahdollisuutta, joka perustuu sähköpostin yhteyshenkilöihin ja asiakkaisiin. Voit valita toisen mahdollisuuden, jos ehdotettu mahdollisuus ei ole olennaisin. Jos sähköpostiin liittyy liidi eikä liidiä hyväksytty, keskeiset myyntitiedot perustuvat liidiin. Jos liidiin liittyy mahdollisuus, keskeiset myyntitiedot perustuvat mahdollisuuteen liidin sijaan.
Muistiinpano
Jos sinulla on Premium -käyttöoikeus, näet integroidun käyttökokemuksen Outlookissa. Tämä kokemus sisältää mahdollisuuden tarkastella sähköpostiyhteenvetoa ja generoida sähköpostivastauksia. Tärkeimmät myyntitiedot tarjoavat kattavan yleiskuvan CRM-kontekstista.
Lisenssivaatimukset
Tärkeimpien myyntitietojen tarkasteleminen
Avaa tai vastaa sähköpostiviestiin Outlookissa.
Avaa Copilot for Sales -ruutu.
Tärkeimmät myyntitiedot näkyvät Tärkeimmät myyntitiedot -kortissa.
Tietolähteen tarkastelu
CRM:stä tunnistetut tiedot näkyvät tietolähteenä myynnin avaintiedoissa nopeaa tarkistusta varten. Nämä tiedot sisältävät yhteyshenkilö- ja asiakastietueita.
CRM-tiedot näkyvät sinisenä. Voit tarkastella CRM-tietoja valitsemalla sisällön.
Tietueen kaikkia tietoja voi tarkastella avaamalla tietueen CRM:ssä. Valitse CRM-tietuekortissa Avaa tietue -painike 
.
Lainausnumerot näytetään tärkeimpiä myyntitietoja varten. Saat lisätietoja valitsemalla lainausnumeron.
Näytä viitteet
Tärkeimmät myyntitiedot -kortin Viittaukset-osassa näkyvät sähköpostiviestiin liittyvät mahdollisuudet, yhteyshenkilöt ja asiakkaat. Voit tarkastella mahdollisuuksien, yhteyshenkilöiden ja tilien tietoja laajentamalla näitä kortteja. Voit tarkastella tietuetta CRM:ssä valitsemalla tietuekortista Avaa tietue -painikkeen . Jos ehdotettu mahdollisuus ei ole olennaisin, voit valita toisen mahdollisuuden.
Muuta mahdollisuutta
Jos ehdotettu mahdollisuus ei ole olennaisin, voit valita toisen mahdollisuuden.
Laajenna Tärkeimmät myyntitiedot -kortissa Viittaukset-osa.
Valitse mahdollisuuskortista Muuta-painike
.Valitse mahdollisuus, jonka haluat yhdistää sähköpostiin.
Valitse Muuta.
Tiedot päivitetään uuden mahdollisuuden sekä siihen liittyvien yhteyshenkilöiden ja tilien perusteella.
Anna palautetta
Jos sinulla on palautetta sisällöstä, voit jakaa sen valitsemalla soveltuvan painikkeen tärkeimpien myyntitietojen alaosasta. Palautteesi on arvokasta ja auttaa meitä parantamaan toimintoa.
Huomautus
Varmista, ettet kirjoita henkilökohtaisia tietoja, kun jaat palautetta.
Valitse tärkeimpien myyntitietojen alaosasta joko peukku ylös -painike
tai peukku alas -painike 
.Kun olet valinnut painikkeen, näet Kerro lisää -linkin.
Valitse linkki avataksesi palautelomakkeen.
Kirjoita palaute palautelomakkeeseen ja valitse sitten Lähetä.