Ehdotettujen CRM-päivitysten näyttäminen

Kun asiakkaisiin ollaan yhteydessä sähköpostitse, uusimmat tiedot on usein päivitettävä CRM-järjestelmään. CRM-järjestelmän päivittäminen manuaalisesti jokaisen asiakkaan kanssa käydyn sähköpostiviestinnän jälkeen voi olla aikaavievää ja virhealtista.

Copilot for Sales käyttää tekoälyä ehdottaakseen CRM-päivityksiä sähköpostikeskustelujen perusteella. Ehdotuksia ovat esimerkiksi arvioidun tuoton ja sähköpostiin yhdistetyn mahdollisuuden sulkemispäivän päivitykset. Jos sähköpostia ei ole yhdistetty mahdollisuuteen, mahdollisuus, jota halutaan päivittää ehdotuksilla, voidaan valita.

Ehdotukset näkyvät Copilot for Sales -ruudun Ehdotetut toiminnot -kortissa. Jos ehdotuksia ei ole, kortti ei näy. Kun päivität tietueen ehdotetuilla päivityksillä, ne merkitään valmiiksi.

Lisenssivaatimukset

• Microsoft 365 Copilot for Sales

CRM:n päivittäminen ehdotetuilla päivityksillä

Copilot for Sales tarkastaa sähköpostikeskustelut ja vertaa niiden tietoja CRM-järjestelmän tietoihin ehdottaakseen päivityksiä. Päivityksiä ehdotetaan seuraaviin CRM-järjestelmän mahdollisuustietueen kenttiin:

Ehdotettu päivitys	CRM-kenttä
Budjetti	Dynamics 365 Sales: Arvioitu Tuotto (looginen nimi: estimatedvalue) Salesforce: Summa
Sulkemispäivä	Dynamics 365 Sales: Arvioitu Sulkemispäivä (looginen nimi: estimatedclosedate) Salesforce: Sulkemispäivä

CRM:n päivittäminen Ehdotetut toiminnot -kortista

1. Siirry Copilot for Sales -ruudussa Ehdotetut toiminnot -korttiin.

2. Valitse Päivitä mahdollisuus käytettävän päivityksen kohdalla. Sähköpostin mahdollinen yhdistäminen mahdollisuuteen määrittää, mikä seuraavista tapahtuu:

   • Jos sähköpostiviesti on yhdistetty mahdollisuuteen, mahdollisuuslomake avautuu Copilot for Sales -ruudussa.

     

   • Jos sähköposti ei ole yhdistetty mahdollisuuteen, päivitettävä mahdollisuus pyydetään valitsemaan. Valitse mahdollisuus ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

     

3. Mahdollisuuden voi vaihtaa valitsemalla Valitse toinen mahdollisuus ja valitsemalla päivitettävä mahdollisuus.

4. Tarkista ehdotettu päivitys ja päivitä arvoa tarvittaessa.

5. Hyväksy tai hylkää päivitys valitsemalla Hyväksy- tai Hylkää-kuvake.

6. Valitse Päivitä. Siirrytään Ehdotetut toiminnot -korttiin.

7. Päivitä tarvittaessa seuraava käytettävissä oleva ehdotus.

CRM:n päivittäminen tietueen tiedoista

Voit myös päivittää mahdollisuustietueen ehdotetuilla päivityksillä, kun tarkastelet sen tietoja Copilot for Sales -ruudussa. Päivitykset näkyvät korostettuina kortteina mahdollisuuden tietojen yläpuolella.

1. Tarkastele mahdollisuuden tietoja Copilot for Sales -ruudussa.

2. Valitse korostetussa kortissa Päivitä mahdollisuus käytettävän päivityksen kohdalla.

3. Tarkista ehdotettu päivitys ja päivitä arvoa tarvittaessa.

4. Hyväksy tai hylkää päivitys valitsemalla Hyväksy- tai Hylkää-kuvake.

   

5. Valitse Tallenna.

Liittyvät tiedot

Mahdollisuuden yhteenvedon näyttäminen