Copilot für Vertrieb-Funktionen für Dynamics 365 Sales-Benutzer
Microsoft 365 Copilot for Sales ist ein KI-gestütztes Tool zur Optimierung der Vertriebs-Workflows und Steigerung der Effizienz für Benutzer der Microsoft Dynamics 365 Sales- oder Salesforce CRM-Plattformen. Es ist darauf zugeschnitten, geschäftsspezifische Vorteile zu bieten und entscheidende Vertriebsunterstützung sowie CRM-gestützte Erlebnisse in beliebten Anwendungen wie Outlook und Teams zu bieten. Microsoft 365 Copilot Microsoft 365
Informationen zu Preisen und Lizenzierungsrichtlinien für Copilot für Vertrieb finden Sie auf der Seite „Lizenzierung und Preise“.
Berechtigte Dynamics 365 Sales-Kunden können auf eingeschränkte Funktionen ihrer bestehenden Lizenz zugreifen, um den Einstieg zu beschleunigen. In diesem Artikel werden die eingeschränkten Funktionen und die unterstützten Lizenzen ausführlich beschrieben.
Anforderungen
Eingeschränkte Funktionalitäten sind nur für die folgenden Dynamics 365-Lizenzen verfügbar:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (auch bekannt als Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRS)
Anmerkung
Kunden, die noch Lizenzen des CE-Plans verwenden, sind berechtigt, da diese Dynamics 365 Sales Enterprise entsprechen.
Eingeschränkte Funktionalitäten
Die eingeschränkten Funktionen sind über die folgenden Anwendungen verfügbar:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Über die kontextbezogene Seitenleiste sind eingeschränkte Funktionen in Microsoft Outlook verfügbar. Informationen zum Zugriff auf die Seitenleiste erhalten Sie unter In Outlook auf Copilot für Vertrieb zugreifen.
Die eingeschränkten Funktionen hängen nicht von der Benutzererfahrung oder Funktionalität ab. Microsoft 365 Copilot Für ein integriertes Erlebnis, das eine Microsoft 365 Copilot und Microsoft Teams Zusammenfassung des Meetings umfasst, müssen Sie Copilot für Vertrieb kaufen.
Für Dynamics 365-Benutzer ist ein Kernwert enthalten, um Copilot für Vertrieb in Aktion zu sehen. Die eingeschränkten Funktionalitäten sind:
| Aktion | Eigenschaft | Zugriff zeigen |
|---|---|---|
| CRM-Datensätze erstellen, lesen, aktualisieren und löschen | Verwalten Sie mit dem Kontakt verknüpfte Dynamics 365 Sales-Datensätze. | Copilot für Vertrieb Seitenbereich |
| E-Mails und Besprechungen im CRM speichern | Speichern Sie Outlook-Aktivitäten in der Timeline Ihres CRM. | Copilot für Vertrieb Seitenbereich |
| E-Mail-Zusammenfassung generieren | Erhalten Sie eine KI-generierte E-Mail-Zusammenfassung und erkennen Sie alle Highlights im Budget oder Zeitplan (beschränkt auf die BANT-Qualifizierung) | Copilot für Vertrieb Seitenbereich |
| Entwurf von E-Mail-Antworten | Generieren Sie mithilfe von KI vorgeschlagene E-Mail-Antworten. | Copilot für Vertrieb Seitenbereich |
| Verkaufschancen-Zusammenfassung anzeigen | Ansicht und Teilen verfügbar Verkaufschancen-Zusammenfassung. | Copilot für Vertrieb Seitenbereich |
Microsoft Teams
| Aktion | Eigenschaft | Zugriff zeigen |
|---|---|---|
| Arbeiten mit Bereichen für die Zusammenarbeit | Generieren Sie oder verknüpfen einen Kundendatensatz und eine Chance für einen Teams-Kanal und eine Teams-Gruppe. Siehe Einzelzugriff zeigen für die Zusammenarbeit und den Zugriff auf gemeinsame Anhangsdateien. Planeraufgaben werden mit Hilfe von KI vorgeschlagen. |
Copilot für Vertrieb Seitenbereich im Outlook- und Teams-Kanal |
| Arbeiten Sie mit Adaptive Karten | Erstellen und Teilen Sie mit einer anderen Einzelperson oder Gruppe ein dynamisches verknüpfen eines bestimmten Datensatzes in Dynamics 365. | Teams-Chat und -Kanal |
| Verwenden Sie Copilot für Vertrieb während einer Teams-Besprechung | Sehen Sie sich während eines Meetings den verbundenen CRM-Datensatz an. | Copilot für Vertrieb-Panel in Teams-Besprechungen |
| Besprechungszusammenfassung anzeigen | Nehmen Sie an einem Meeting in Teams teil, wobei die Highlights, Aufgaben, Schlüsselwörter und Stimmungen des Meetings erfasst werden. Bei dieser Erfahrung wird keine Zusammenfassung der Teams-Besprechungen verwendet. Es wird eine separate Zusammenfassung angezeigt, die nur die wichtigsten Verkaufserkenntnisse und Highlights enthält. Eine weitere Anreicherung ist mit der Lizenz Copilot für Vertrieb möglich. |
Teams-Besprechung |
| Unterhaltungsdaten-Dashboard anzeigen | Greifen Sie auf eine Anrufzusammenfassung zu, um Trends zu erkennen und Mitglieder des Vertriebsteams zu vergleichen. | Power BI Vorlage |
Wechsel zu Copilot für Vertrieb
Dynamics 365 Sales-Benutzer, die Copilot für Vertrieb erwerben, können auf den vollständigen Funktionsumfang zugreifen, einschließlich der besseren gemeinsamen Erfahrung mit Microsoft 365 Copilot. Diese Funktionen ergänzen die begrenzten, sofort verfügbaren Funktionen.
| Region | Eigenschaft |
|---|---|
| Gemeinsam bessere Fähigkeiten mit Microsoft 365 Copilot | Die Inline-E-Mail-Zusammenfassung nutzt die in E-Mails eingebettete Benutzererfahrung und ist so optimiert, dass sie vertriebsbezogene Highlights und integrierte CRM-Einblicke enthält. |
| Rollenbasierte Erkenntnisse, Aktionen und Empfehlungen | In den Microsoft 365 Copilot Erlebnissen werden vertriebsspezifische Erkenntnisse angezeigt. Hierzu gehören Tipps für Meetings in Echtzeit, Aufgabe-Empfehlungen und KI-vorgeschlagene Updates für CRM. |
| Angereicherte Datenzusammenfassungen | CRM und Microsoft 365 Office Graph Zusammenfassung verwenden sofort einsatzbereite kombinierte Datenquellen. Highlights und Datenpunkte werden für Vertriebsmitarbeiter optimiert und in einer einheitlichen Ansicht in der Zusammenfassung der Teams-Besprechung und in Outlook angezeigt. |
| Jüngste Kommunikation | Behalten Sie den Überblick über Ihre Kundeninteraktionen mit Schnellansichten der neuesten E-Mail-Threads und Team-Besprechungszusammenfassungen. |
| Wichtige Vertriebsinformationen | Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über relevante Verkaufsdaten direkt in Outlook. |
| Meeting-Vorbereitung mit Microsoft Word | Nutzen Sie Copilot in Microsoft Word mit CRM-Datenintegration, um ein Dokument zur Besprechungsvorbereitung zu erstellen. Dieses Dokument enthält wichtige Erkenntnisse zum Vertrieb und stellt sicher, dass Sie gut auf Kundeninteraktionen vorbereitet sind, indem es einen Verkaufschancen-Zusammenfassung und Erkenntnisse zu Vertriebsbeteiligten in einem übersichtlichen Format bereitstellt. |
| Kernfundament mit Microsoft 365 Copilot | Copilot für Vertrieb beinhaltet Microsoft 365 Copilot und eine Zusammenfassung der Teams-Besprechung. Microsoft 365 Copilot bringt KI-Funktionen in die gesamte Microsoft 365 Suite. Copilot für Vertrieb bietet rollenbasierte Einblicke und CRM-Integration in einem einzigen Produktangebot. |
| Copilot für Vertrieb unterstützt von GPT-4 | Copilot für Vertrieb verwendet GPT-4, um Antworten und Erkenntnisse in höchster Qualität bereitzustellen. |
| Mit Copilot Studio erweitern | Vollständiger Zugriff auf Copilot Studio um Erweiterungen und weitere Anpassungen zu ermöglichen. |
Roadmap
Erhalten Sie Zugriff auf kommende Copilot für Vertrieb-Verbesserungen, wie in der Release-Planer-Roadmap beschrieben.
Der Planer hebt Bereiche wie natürliche Sprachkommunikation, tiefere Integration mit Microsoft 365 Anwendungen sowie neue rollenspezifische Erkenntnisse und Empfehlungen hervor.
Die Funktionen dieser Roadmap sind ausschließlich für Benutzer von Copilot für Vertrieb bestimmt und werden nicht in der eingeschränkten Funktionalität enthalten sein.
Häufig gestellte Fragen
Erwarten wir, dass neue Copilot für Vertrieb-Funktionen als eingeschränkte Funktionalität für Dynamics 365 Sales-Kunden enthalten sein werden?
Die in diesem Artikel erwähnten eingeschränkten Funktionen sind die einzigen Features, die für Dynamics 365 Sales-Kunden verfügbar sind. Wir gehen nicht davon aus, dass für Dynamics 365 Sales-Kunden irgendwelche völlig neuen Funktionen hinzukommen werden. Kunden, die neue Funktionen nutzen möchten, müssen Copilot für Vertrieb kaufen.
Gibt es zusätzliche Vorteile von Copilot für Vertrieb für Dynamics 365 Sales Premium-Kunden?
Ja! Dynamics 365 Sales Premium-Kunden, die zusätzlich Microsoft 365 Copilot erwerben, erhalten Zugriff auf die vollständigen Funktionen von Copilot für Vertrieb ohne zusätzliche Lizenzanforderung. Um teilnahmeberechtigt zu sein, muss ein Benutzer seinem Profil in Microsoft Admin Center sowohl eine Dynamics 365 Sales Premium- als auch Microsoft 365 Copilot Benutzerlizenz zugewiesen haben.
Ermöglichen die eingeschränkten Möglichkeiten den Zugriff auf irgendwelche Microsoft 365 Copilot Funktionen?
Die eingeschränkten Fähigkeiten gewähren keinen Zugriff auf die Microsoft 365 Copilot Funktionalität. Alle kombinierten Erfahrungen mit Microsoft 365 Copilot darunter Chat, Zusammenfassung von Teams-Besprechungen und Zugriff über andere Microsoft 365 Oberflächen wie Microsoft Word sind nur beim Kauf von Copilot für Vertrieb verfügbar.
Werden Dynamics 365 Sales-Kunden in ihrer CRM-Anwendung eine Copilot-Funktionalität integriert vorfinden?
Ja, Dynamics 365 Sales-Kunden können die Copilot-Funktionalität im Dynamics 365-Client nutzen. Dies gilt zusätzlich zu der eingeschränkten Funktionalität für Copilot für Vertrieb in Microsoft Outlook und Teams. Weitere Informationen finden Sie unter Copilot in der Dynamics 365 Sales-Übersicht.