Copilot für Vertrieb Funktionen für Dynamics 365 Sales Benutzer
Microsoft 365 Copilot für Vertrieb ist ein KI-gestütztes Tool, das darauf abzielt, Vertriebsabläufe zu optimieren und die Effizienz für Benutzer von Microsoft Dynamics 365 Sales- oder Salesforce CRM-Plattformen zu steigern. Es ist darauf zugeschnitten, Microsoft 365 Copilot mit geschäftsspezifischen Vorteilen zu erweitern, und bietet wichtige Vertriebsunterstützung und CRM-angereicherte Erfahrungen in beliebten Microsoft 365-Anwendungen wie Outlook und Teams.
Weitere Informationen zu den Preisen und Lizenzierungsrichtlinien für Copilot für Vertrieb finden Sie auf der Seite „Lizenzierung und Preise“.
Berechtigte Dynamics 365 Sales-Kunden können auf eingeschränkte Funktionen zugreifen, die in ihrer bestehenden Lizenz enthalten sind, um den Einstieg zu beschleunigen. Dieser Artikel behandelt Details zu den eingeschränkten Funktionen und den unterstützten Lizenzen.
Anforderungen
Eingeschränkte Funktionalitäten sind nur für die folgenden Dynamics 365-Lizenzen verfügbar:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (auch bekannt als Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRSs)
Anmerkung
Kunden, die noch CE-Planlizenzen verwenden, sind berechtigt, da sie Dynamics 365 Sales Enterprise entsprechen.
Eingeschränkte Funktionalitäten
Die eingeschränkten Funktionalitäten sind über die folgenden Anwendungen verfügbar:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Eingeschränkte Funktionen in Microsoft Outlook sind über den kontextbezogenen Seitenbereich verfügbar. Weitere Informationen zum Zugriff auf den Seitenbereich finden Sie unter Auf Copilot für Vertrieb in Outlook zugreifen.
Die eingeschränkten Funktionalitäten hängen nicht von der Microsoft 365 Copilot-Benutzererfahrung oder -Funktionalität ab. Für eine integrierte Umgebung, die Microsoft 365 Copilot und Microsoft Teams-Besprechungszusammenfassung umfasst, müssen Sie Copilot für Vertrieb kaufen.
Der Kernwert ist enthalten, damit Dynamics 365-Benutzer Copilot für Vertrieb in Aktion sehen können. Die eingeschränkten Funktionalitäten sind:
| Aktion | Eigenschaft | Zugriffspunkt |
|---|---|---|
| CRM-Datensätze erstellen, lesen, aktualisieren und löschen | Verwalten Sie Dynamics 365 Sales-Datensätze, die mit dem Kontakt verknüpft sind. | Seitenbereich für Copilot für Vertrieb |
| E-Mail und Besprechung im CRM speichern | Speichern Sie Outlook-Aktivitäten in Ihrer CRM-Zeitachse. | Seitenbereich für Copilot für Vertrieb |
| E-Mail-Zusammenfassung generieren | Erhalten Sie eine KI-generierte E-Mail-Zusammenfassung und erkennen Sie alle Budget- oder Zeitachsen-Highlights (beschränkt auf BANT-Qualifizierung) | Seitenbereich für Copilot für Vertrieb |
| Entwürfe von E-Mail-Antworten | Generieren Sie mit Hilfe von KI vorgeschlagene E-Mail-Antworten. | Seitenbereich für Copilot für Vertrieb |
| Zusammenfassung der Verkaufschance anzeigen | Zusammenfassung der verfügbaren Verkaufschancen anzeigen und freigeben. | Seitenbereich für Copilot für Vertrieb |
Microsoft Teams
| Aktion | Eigenschaft | Zugriffspunkt |
|---|---|---|
| Mit Bereichen für die Zusammenarbeit arbeiten | Generieren oder verknüpfen Sie einen Kundendatensatz und eine Verkaufschance mit einem Teams-Kanal und einer Teams-Gruppe. Sie erhalten einen zentralen Zugriffspunkt für die Zusammenarbeit und den Zugriff auf gemeinsame Anhangsdateien. Planeraufgaben werden mit Hilfe von KI vorgeschlagen. |
Copilot für Vertrieb-Seitenbereich im Outlook- und Teams-Kanal |
| Mit adaptiven Karten arbeiten | Erstellen Sie einen dynamischen Link eines bestimmten Datensatzes in Dynamics 365, und geben Sie ihn für eine andere Person oder Gruppe frei. | Teams-Chat und -Kanal |
| Copilot für Vertrieb bei einer Teams-Besprechung verwenden | Sehen Sie sich den verknüpften CRM-Datensatz während einer Besprechung an. | Copilot für Vertrieb-Bereich in Teams-Besprechungen |
| Besprechungszusammenfassung anzeigen | Nehmen Sie an einer Besprechung in Teams teil, bei der Besprechungshighlights, Aufgaben, Schlüsselwörter und Stimmungen erfasst werden. Bei dieser Erfahrung wird keine Teams-Besprechungszusammenfassung verwendet. Es wird eine separate Zusammenfassung angezeigt, die nur die wichtigsten Vertriebserkenntnisse und die wichtigsten Highlights enthält. Mit der Copilot für Vertrieb-Lizenz gibt es weitere Erweiterungen. |
Teams-Besprechung |
| Unterhaltungsdaten-Dashboard anzeigen | Greifen Sie auf eine Zusammenfassung der Anrufe zu, um Trends zu erkennen und die Mitglieder des Vertriebsteams zu vergleichen. | Power BI-Vorlage |
Wechseln zu Copilot für Vertrieb
Dynamics 365 Sales-Benutzer, die Copilot für Vertrieb gekauft haben, können auf die volle Funktionalität zugreifen, einschließlich der „Besser gemeinsam“-Erfahrung mit Microsoft 365 Copilot. Diese Funktionen gelten zusätzlich zu den eingeschränkten Funktionen, die standardmäßig verfügbar sind.
| Region | Eigenschaft |
|---|---|
| „Besser gemeinsam“-Funktionen mit Microsoft 365 Copilot | Unter Nutzung der in E-Mails eingebetteten Benutzererfahrung wird die Inline-E-Mail-Zusammenfassung so optimiert, dass sie vertriebsbezogene Highlights und integrierte CRM-Erkenntnisse enthält. |
| Rollenbasierte Erkenntnisse, Aktionen und Empfehlungen | Vertriebsspezifische Erkenntnisse werden in allen Microsoft 365 Copilot-Erlebnissen angezeigt. Dazu gehören Echtzeit-Tipps für Besprechungen, Aufgabenempfehlungen und von KI vorgeschlagene CRM-Updates. |
| Angereicherte Datenzusammenfassungen | CRM und Microsoft 365 Office Graph-Zusammenfassung verwendet sofort einsatzbereite kombinierte Datenquellen. Hervorhebungen und Datenpunkte sind für Vertriebsmitarbeiter optimiert und werden in einer einheitlichen Ansicht in Teams-Besprechungszusammenfassung und Outlook angezeigt. |
| Jüngste Kommunikation | Behalten Sie den Überblick über Ihre Kundeninteraktionen mit Schnellansichten der letzten E-Mail-Threads und Zusammenfassungen von Teams-Besprechungen. |
| Wichtige Vertriebsinformationen | Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über relevante Vertriebsdaten direkt in Outlook. |
| Besprechungsvorbereitung mit Microsoft Word | Nutzen Sie Copilot in Microsoft Word mit CRM-Datenintegration, um ein Dokument zur Besprechungsvorbereitung zu erstellen. Dieses Dokument enthält wichtige Einblicke in den Vertrieb und stellt sicher, dass Sie gut auf Kundeninteraktionen vorbereitet sind, indem es eine Zusammenfassung der Verkaufschancen und Einblicke in die Vertriebsbeteiligten in einem klaren Format bereitstellt. |
| Kernfundament mit Microsoft 365 Copilot | Copilot für Vertrieb enthält Microsoft 365 Copilot und eine Zusammenfassung der Teams-Besprechung. Microsoft 365 Copilot bringt KI-Funktionen in die gesamte Microsoft 365-Suite. Copilot für Vertrieb vereint rollenbasierte Erkenntnisse und CRM-Integration in einem Produktangebot. |
| Copilot für Vertrieb unterstützt von GPT-4 | Copilot für Vertrieb nutzt GPT-4, um Antworten und Erkenntnisse bester Qualität zu liefern. |
| Mit Copilot Studio erweitern | Vollständiger Zugriff auf Copilot Studio, um Erweiterungen und weitere Anpassungen zu ermöglichen. |
Roadmap
Erhalten Sie Zugang zu kommenden Copilot für Vertrieb-Verbesserungen, wie in der Roadmap zur Release-Planung skizziert.
Der Planner hebt Bereiche wie die Kommunikation in natürlicher Sprache, die tiefere Integration in Microsoft 365-Anwendungen sowie neue rollenspezifische Erkenntnisse und Empfehlungen hervor.
Die Funktionen auf dieser Roadmap sind ausschließlich für Copilot für Vertrieb-Benutzer gedacht und nicht in der eingeschränkten Funktionalität enthalten.
Häufig gestellte Fragen
Erwarten wir, dass neue Copilot für Vertrieb-Funktionen als eingeschränkte Funktionalität für Dynamics 365 Sales-Kunden enthalten sein werden?
Die in diesem Artikel erwähnten eingeschränkten Funktionen sind die einzigen Funktionen, die Dynamics 365 Sales-Kunden zur Verfügung stehen. Wir gehen nicht davon aus, dass neue Funktionen für Dynamics 365 Sales-Kunden enthalten sein werden. Kunden, die neue Funktionen nutzen möchten, müssen Copilot für Vertrieb erwerben.
Gibt es zusätzliche Vorteile von Copilot für Vertrieb für Dynamics 365 Sales Premium-Kunden?
Ja! Dynamics 365 Sales Premium-Kunden, die auch Microsoft 365 Copilot kaufen, erhalten Zugriff auf den vollen Funktionsumfang von Copilot für Vertrieb ohne zusätzliche Lizenzanforderungen. Um berechtigt zu sein, müssen dem Profil eines Benutzers sowohl die Dynamics 365 Sales Premium- als auch die Microsoft 365 Copilot-Benutzerlizenz im Microsoft-Admin Center zugeordnet sein.
Bieten die eingeschränkten Funktionen Zugriff auf jede Microsoft 365 Copilot-Funktion?
Die eingeschränkten Funktionen bieten keinen Zugriff auf die Microsoft 365 Copilot-Funktionen. Alle kombinierten Erfahrungen mit Microsoft 365 Copilot, die Chat, Teams-Besprechungszusammenfassung und Zugriff über andere Microsoft 365-Oberflächen wie Microsoft Word umfassen, sind nur mit dem Kauf von Copilot für Vertrieb verfügbar.
Werden Dynamics 365 Sales-Kunden Copilot-Funktionen in ihrer CRM-Anwendung eingebettet sehen?
Ja, Dynamics 365 Sales-Kunden werden die Copilot-Funktionalität im Dynamics 365-Client sehen. Dies gilt zusätzlich zu den eingeschränkten Funktionen für Copilot für Vertrieb in Microsoft Outlook und Teams. Weitere Informationen finden Sie unter Copilot in Dynamics 365 Sales – Übersicht.