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Mit Copilot in Outlook einen E-Mail-Thread mit Verkaufsinformationen zusammenfassen

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Microsoft 365 Copilot für Vertrieb umfasst alle Funktionen von Microsoft 365 Copilot, um Benutzern wertvolle Erkenntnisse zur Unterstützung der Kundenbindung zu bieten. Die kombinierten Copilot-Erfahrungen in Microsoft Outlook unterstützen Verkäufer mit der Leistung von Copilot in Outlook und der Rolle Copilot für Vertrieb in einem nahtlosen „Gemeinsam besser“-Design. Die Umgebung zeigt zusammengefasste E-Mail-Threads und generierte E-Mail-Antworten, damit Vertriebsmitarbeitende Kundenbeziehungen stärken und Abschlüsse erreichen können.

Lizenzanforderungen

Sie benötigen eine Copilot für Vertrieb-Lizenz, um mit dieser kombinierten Erfahrung zu beginnen.

Anmerkung

Die Copilot für Vertrieb-Lizenz enthält eine Microsoft 365 Copilot-Lizenz und stellt kombinierte Ergebnisse bereit, die für Vertriebsrollen optimiert sind. Die CRM-Integration ist vorkonfiguriert und kann in der Anwendung und mit Microsoft Copilot Studio konfiguriert werden.

  • Wenn Sie Microsoft 365 Copilot bereits erworben haben, können Sie die Step-up-Lizenz Copilot für Vertrieb hinzufügen, um alle rollenbasierten Funktionen und vorkonfigurierten CRM-Verbindungen einzuschließen.

  • Wenn Sie ein Dynamics 365 Premium-Kunde sind, ist die Möglichkeit, Copilot für Vertrieb zu aktivieren, in der Lizenz enthalten. Stellen Sie zur Aktivierung sicher, dass die Benutzer über eine Microsoft 365 Copilot-Lizenz (zusätzlicher Kauf) und Dynamics 365 Sales Premium-Lizenz verfügen, die ihrem Benutzerprofil im Microsoft 365 Admin Center zugeordnet ist. Dadurch wird Copilot für Vertrieb automatisch vollständig aktiviert.

Weitere Informationen zu den Preisen finden Sie unter Microsoft 365 Copilot für Vertrieb-Preise und unter Microsoft 365 Copilot-Preise.

Anmerkung

Wenn Sie über eine vorhandene Sales Copilot-Lizenz verfügen, finden Sie weitere Informationen unter E-Mail-Zusammenfassung in CRM anzeigen und speichern.

Anforderungen

Unterstützte Sprachen

Eine Liste der unterstützten Sprachen für die kombinierte Erfahrung von Microsoft 365 Copilot und Copilot für Vertrieb finden Sie unter Unterstützte Sprachen.

Die E-Mail muss in einer der unterstützten Sprachen verfasst sein, damit der zusammengefasste E-Mail-Thread generiert wird.

E-Mail-Zusammenfassung anzeigen

Mit Copilot in Outlook und Copilot für Vertrieb zusammen werden Ihre E-Mail-Zusammenfassungen in Outlook mit Verkaufsinformationen aus Ihrem CRM-System wie Dynamics 365 oder Salesforce © angezeigt.

Sie können den Bereich Copilot für Vertrieb auch in der E-Mail-Zusammenfassung öffnen, um vertriebsspezifische Informationen im Kontext der E-Mail anzuzeigen. Vertriebsinformationen werden auf der Karte Wichtige Vertriebsinformationen angezeigt. Die Karte zeigt Informationen über die verbundene Verkaufschance, das Konto und den Kontakt an.

So zeigen Sie die E-Mail-Zusammenfassung an

  1. Öffnen Sie in Outlook einen E-Mail-Thread, den Sie zusammenfassen möchten.

  2. Wählen Sie oben im E-Mail-Thread das Feld Zusammenfassung von Copilot aus. Copilot scannt den E-Mail-Thread, erstellt eine Zusammenfassung und zeigt sie oben im E-Mail-Thread an.

  3. Wählen Sie im Feld Zusammenfassung nach Copilot oben rechts die Dropdownliste Aus Outlook und dann Mit hinzugefügtem Sales Insights aus. Die Zusammenfassung wird aktualisiert und enthält nun Vertriebsinformationen aus CRM.

    Anmerkung

    Wenn eine externe E-Mail im E-Mail-Thread enthalten ist, ist Mit hinzugefügtem Sales Insights standardmäßig ausgewählt.

  4. Um Copilot für Vertrieb zu öffnen, wählen Sie Zu Vertrieb wechseln. Die Karte Wichtige Vertriebsinformationen zeigt Informationen über die verbundene Verkaufschance, das Konto und den Kontakt an.

    Screenshot mit E-Mail-Zusammenfassung in Outlook, die mit Vertriebsinformationen aus Ihrem CRM-System angereichert ist

    Anmerkung

    Wenn Sie eine verschlüsselte E-Mail geöffnet haben, werden die Informationen nicht auf der Infokarte zu Schlüsselverkäufen angezeigt.

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Mit Microsoft 365 Copilot in Outlook einen E-Mail-Thread zusammenfassen