Vorgeschlagene CRM-Updates anzeigen
Wenn Sie mit Ihren Kunden per E-Mail interagieren, müssen Sie Ihr CRM-System häufig mit den neuesten Informationen aktualisieren. Die manuelle Aktualisierung des CRM-Systems bei jeder Interaktion mit Kunden per E-Mail kann zeitaufwändig und fehleranfällig sein.
Copilot für Vertrieb verwendet KI, um CRM-Updates basierend auf den E-Mail-Unterhaltungen vorzuschlagen. Zu den Vorschlägen gehören die Aktualisierung des geschätzten Umsatzes und das Abschlussdatum der Verkaufschance, mit der die E-Mail verknüpft ist. Wenn die E-Mail nicht mit einer Verkaufschance verknüpft ist, können Sie eine Verkaufschance auswählen, die Sie mit den Vorschlägen aktualisieren möchten.
Die Vorschläge werden in der Karte Vorgeschlagene Aktionen im Bereich Copilot für Vertrieb angezeigt. Wenn keine Vorschläge vorhanden sind, wird die Karte nicht angezeigt. Wenn Sie einen Datensatz mit den vorgeschlagenen Aktualisierungen aktualisieren, wird der Vorschlag als abgeschlossen markiert.
Lizenzanforderungen
CRM mit vorgeschlagenen Updates aktualisieren
Copilot für Vertrieb scannt die E-Mail-Unterhaltungen und vergleicht die Daten mit den Daten im CRM-System, um Aktualisierungen vorzuschlagen. Die Aktualisierungen werden für die folgenden Felder in einem Verkaufschancendatensatz im CRM-System vorgeschlagen:
| Vorgeschlagene Aktualisierung | CRM-Feld |
|---|---|
| Budget | Dynamics 365 Sales: Gesch. Umsatz (logischer Name: estimatedvalue) Salesforce: Betrag |
| Abschlussdatum | Dynamics 365 Sales: Gesch. Schlusstermin (logischer Name: estimatedclosedate) Salesforce: Abschlussdatum |
CRM über die Karte „Empfohlene Aktionen“ aktualisieren
Gehen Sie im Bereich Copilot für Vertrieb zur Karte Vorgeschlagene Aktionen.
Wählen Sie Verkaufschance aktualisieren für das Update aus, das Sie anwenden möchten. Abhängig davon, ob die E-Mail mit einer Verkaufschance verknüpft ist oder nicht, geschieht Folgendes:
Wenn die E-Mail mit einer Verkaufschance verknüpft ist, wird das Chancenformular im Bereich Copilot für Vertrieb geöffnet.
Wenn die E-Mail nicht mit einer Verkaufschance verknüpft ist, werden Sie aufgefordert, eine Verkaufschance zum Aktualisieren auszuwählen. Wählen Sie eine Verkaufschance aus, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
Um die Verkaufschance zu ändern, wählen Sie Andere Verkaufschance auswählen und wählen Sie die Verkaufschance aus, die Sie aktualisieren möchten.
Überprüfen Sie das vorgeschlagene Update und aktualisieren Sie den Wert bei Bedarf.
Akzeptieren oder lehnen Sie die Aktualisierung ab, indem Sie das Symbol Akzeptieren oder Ablehnen auswählen.
Wählen Sie Aktualisieren aus. Sie werden zur Karte Empfohlene Aktionen weitergeleitet.
Aktualisieren Sie bei Bedarf den nächsten verfügbaren Vorschlag.
CRM über Datensatzdetails aktualisieren
Sie können einen Verkaufschancen-Datensatz auch mit den vorgeschlagenen Aktualisierungen aktualisieren, wenn Sie dessen Details im Bereich Copilot für Vertrieb anzeigen. Die Aktualisierungen werden in Hervorhebungskarten über den Verkaufschancendetails angezeigt.
Im Bereich Copilot für Vertrieb können Sie Details einer Verkaufschance anzeigen.
Wählen Sie auf der Hervorhebungskarte Verkaufschance aktualisieren für das Update aus, das Sie anwenden möchten.
Überprüfen Sie das vorgeschlagene Update und aktualisieren Sie den Wert bei Bedarf.
Akzeptieren oder lehnen Sie die Aktualisierung ab, indem Sie das Symbol Akzeptieren oder Ablehnen auswählen.
Wählen Sie Speichern.