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Erweitern Sie Microsoft 365 Copilot für Vertrieb mit Partneranwendungen (Vorschauversion)

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Wichtig

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Copilot für Vertrieb ist ein KI-Assistent, der Vertriebsteams dabei unterstützt, ihre Produktivität zu maximieren und mehr Geschäfte abzuschließen. Es stellt Vertriebserkenntnisse und KI der nächsten Generation in den Tools bereit, die Sie täglich verwenden, z. B. Outlook, Microsoft Teams und andere Microsoft 365-Apps.
Copilot für Vertrieb kann standardmäßig mit CRM-Systemen (Customer Relationship Management) wie Salesforce Sales Cloud und Dynamics 365 Sales verbunden werden. Zum Vertrieb gehört jedoch mehr als CRM-Systeme. Vertriebsteams verwenden häufig spezialisierte Anwendungen für die Kundenplanung, Kundenakquise, Umsatzanalyse, Angebotserstellung, elektronische Signatur und mehr. Kunden und Hersteller von Vertriebsanwendungen können jetzt Daten und Erkenntnisse aus jeder ihrer Anwendungen in das Copilot für Vertrieb-Erlebnis einbringen.
Wenn Sie ein Partneranwendungsentwickler sind, können Sie Ihre Anwendung in Copilot für Vertrieb integrieren, um kontextbezogene Einblicke und Empfehlungen im Rahmen des täglichen Arbeitsablaufs des Verkäufers in Teams und Outlook bereitzustellen.
Dieser Artikel enthält Hinweise zur Erweiterung von Copilot für Vertrieb durch die Verwendung Ihrer Anwendungs-APIs. Er liefert die folgenden Informationen:

  • Funktionen, die Sie in Copilot für Vertrieb erweitern können
  • Eingabe- und Ausgabeparameter für die APIs, die Sie erstellen müssen
  • Spezifische Beschreibungen, nach denen Copilot für Vertrieb in Ihrer Aktion sucht, um die beabsichtigte API für eine Funktion zu bestimmen

Der Artikel enthält auch Anleitungen zum Verwalten der Ein- und Ausgabe für die APIs.

Sehen Sie sich das folgende Video an, um weitere Informationen zur Erweiterbarkeit von Copilot für Vertrieb zu erhalten.

Wie funktioniert Erweiterbarkeit in Copilot für Vertrieb?

Copilot für Vertrieb in Microsoft 365 besteht aus mehreren einzelnen Funktionen, die den Benutzern kontextbezogen verfügbar gemacht werden. Jede Funktion wird durch einen Fertigkeitsdienst unterstützt, der Teil von Copilot für Vertrieb ist. Wenn ein Systembenutzer mit einer Funktion interagiert, generiert der Fertigkeitsdienst für diese Funktion die Erkenntnisse, die als Teil dieser Funktion bereitgestellt werden sollen. Standardmäßig nutzt der Fertigkeitsdienst Daten in Microsoft Graph und CRMs-Systemen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Durch die Erweiterbarkeit ruft der Fertigkeitsdienst zusätzliche Erkenntnisse ab und reichert die Funktion somit an, indem Ihre Anwendungs-APIs aufgerufen werden, die in Echtzeit in Ihrer Aktion verfügbar gemacht werden. Wenn der Fertigkeitsdienst Ihre Anwendungs-APIs aufruft, übergibt er den gesamten verfügbaren Kontext, den Ihre Anwendungs-APIs akzeptieren. Im Gegenzug wird erwartet, dass die Erkenntnisse in einem Format zurückgegeben werden, das mit der Art und Weise übereinstimmt, wie die Erkenntnisse den Benutzern von Copilot für Vertrieb in der Funktion präsentiert werden.

Diagramm mit der Erweiterbarkeitsarchitektur

Um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert, muss Copilot für Vertrieb die folgenden Aktionen ausführen:

  • Identifizieren, welche Ihrer Anwendungs-APIs zum Erhalten von Erkenntnissen zum Verbessern einer bestimmten Copilot für Vertrieb-Funktion relevant sind.
  • Übergeben Sie die erforderlichen Kontextinformationen an die API Ihrer Anwendung.
  • Bestimmen Sie, welche Teile Ihrer Anwendungs-APIs in der Funktion gerendert werden sollen.

Als Entwickler müssen Sie die folgenden Elemente erstellen:

  1. APIs, die den Erwartungen der Copilot für Vertrieb-Funktionen entsprechen, die Sie erweitern möchten. Die API, die zur Erweiterung einer Funktion in Copilot für Vertrieb verwendet wird, muss die erforderlichen Eingaben von Copilot für Vertrieb akzeptieren und die erforderlichen Ausgaben zurückgeben, die von Copilot für Vertrieb erwartet werden.
  2. Ein Microsoft Power Platform-Konnektor, der die APIs und OAuth-Authentifizierung verwendet.
  3. Eine Aktion für das Hinzufügen der Beschreibungen des Copilot für Vertrieb zum Konnektor.
    Copilot für Vertrieb erfordert keine Einhaltung einer bestimmten API-Spezifikation. Die Benennung der API oder ihre Eingabe-/Ausgabeparameter und -struktur sind für Copilot keine Einschränkungen. Ihre Verantwortung besteht darin, sicherzustellen, dass Ihre APIs die von Copilot bereitgestellten Eingaben verarbeiten und die erwarteten Ausgaben zurückgeben können. Darüber hinaus müssen Sie entsprechende Beschreibungen angeben, um sicherzustellen, dass Copilot diese zur Laufzeit richtig zuordnen kann.

Angenommen, Sie möchten die Funktion Wichtige Vertriebsinformationen in Copilot für Vertrieb erweitern. Für diese Erweiterung müssen Sie eine API erstellen, die mindestens eine CRM-Datensatzreferenz (als die Parameterwerte recordType und recordId übergeben) als Eingabe akzeptiert und den Titel, die Beschreibung und das Datum der Erkenntnis als Ausgabe bereitstellt. Diese API sollte einem neuen oder bestehenden Microsoft Power Platform-Konnektorr hinzugefügt werden, der OAuth zur Authentifizierung nutzt. Darüber hinaus sollten die APIs im Konnektor mit Beschreibungen ergänzt werden, wie von Copilot für Vertrieb gefordert.

Erweiterbare Copilot-Fähigkeiten

Durch die Erweiterbarkeit können Sie vorhandene Funktionen verbessern oder neue Funktionen in Copilot für Vertrieb hinzufügen. Sie können Daten und Erkenntnisse aus Ihrer Anwendung in das Copilot-Erlebnis einbringen. Die folgenden Funktionen können erweitert werden:

Zusätzlich können Sie den Chat-Funktionen in Copilot für Vertrieb neue Frage-und-Antwort-Funktion (Q&A) hinzufügen. Beachten Sie jedoch, dass Sie den Nicht-Chat-Funktionen in Copilot für Vertrieb keine neuen Funktionen hinzufügen können.

Copilot für Vertrieb erweitern

  1. Entscheiden Sie, welche Funktion Sie erweitern möchten.

    Anmerkung

    Wenn Sie eine Funktion erweitern möchten, die nicht im Abschnitt Erweiterbare Copilot Funktionen aufgelistet sind, kontaktieren Sie uns über das Formular „Für die Copilot für Vertrieb-Erweiterbarkeitsvorschau registrieren“.

  2. Beginnen Sie, eine Erweiterung zu erstellen.

    1. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Konnektor mit Ihren APIs.
    2. Eine Aktion in Microsoft Copilot Studio erstellen und veröffentlichen.
    3. Die Konnektor-Aktion für Benutzer aktivieren.
    4. Ihren Konnektor und Ihre Aktion zertifizieren lassen (optional).

  3. Erfahren Sie mehr über die Erweiterungspunkte, mit denen Sie die in Schritt 1 ausgewählten Funktionen erweitern können.

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