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Erweiterte Zusammenarbeit mit KI-gestützten Planner-Aufgaben

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Vertriebsteams arbeiten eng zusammen und nutzen Apps wie Microsoft Planner, um ihre Aufgaben effizient zu verwalten. Obwohl in den täglichen Unterhaltungen zahlreiche wichtige nächste Schritte und Aktionspunkte auftauchen, werden viele dieser Aufgaben weder erfasst noch nachverfolgt. Die Folgen sind verpasste Verkaufschancen und entgangener Umsatz.

Die KI-gestützte Planner-Aufgabenfunktion in Copilot für Vertrieb hilft Verkäufern, den Überblick über ihre Aktionspunkte zu behalten, indem sie Aufgaben vorschlägt, die mit ihren Konten und Möglichkeiten in Zusammenhang stehen. Diese Funktion lässt sich nahtlos in die Zusammenarbeitsbereiche in Microsoft Teams integrieren und hilft Verkaufenden, Aufgaben zu erfassen und zu verfolgen, die während ihrer Unterhaltungen besprochen werden. Wichtige Diskussionen werden automatisch in Planner-Aufgaben umgewandelt, sodass sich wichtige Aktivitäten ganz einfach nachverfolgen lassen. Verkäufer können diese Aufgaben den richtigen Personen zuweisen und Termine festlegen.

Auf Planner-Aufgaben, die aus den vorgeschlagenen Aufgaben erstellt werden, kann über die Planner-App zugegriffen werden. Außerdem können Mitglieder des Vertriebsteams die Planner-App als Registerkarte im Kanal hinzufügen und die Aufgaben anschließend darin anzeigen und verwalten.

Die wichtigsten Vorteile der Funktion „Vorgeschlagene Aufgaben“ sind:

  • Automatisierte Aufgabenvorschläge: Wenn Vertriebsteams in Teams in Zusammenarbeitsbereichen zusammenarbeiten, überwacht der Copilot für Vertrieb-Bot aktiv die Unterhaltungen im Kanal auf relevante Diskussionen und Aktionspunkte. Wenn der Bot eine potenzielle Aufgabe findet, schlägt er diese den Kanalmitgliedern vor. Diese Personen können dann entscheiden, ob sie die Aufgabe zu ihrer Aufgabenliste hinzufügen möchten. Für jeden Beitrag und die dazugehörigen Antworten im Kanal werden alle 24 Stunden Aufgaben vorgeschlagen.

    Anmerkung

    • Mindestens ein Beitrag im Kanal muss in den letzten 24 Stunden mindestens 10 Nachrichten enthalten. Andernfalls werden keine Aufgabenvorschläge generiert. Eine Meldung informiert den Benutzer, wenn keine Aufgabenvorschläge vorhanden sind.
    • Automatisierte Aufgabenvorschläge sind nur in Zusammenarbeitsbereichen verfügbar, die mit der Vorlage für das Kontoteam oder den Geschäftsabschlussraum in Teams erstellt werden. Sie sind nicht in allen Teams-Kanälen verfügbar.
    • Aufgabenvorschläge werden nur im Standardkanal angezeigt. Sie werden weder im privaten noch im freigegebenen Kanal angezeigt.
    • Aufgabenvorschläge werden nur für Bereiche zur Zusammenarbeit angezeigt, die nach dem 1. Mai 2024 erstellt wurden. Sie werden für bereits vorhandene Bereiche zur Zusammenarbeit nicht angezeigt.

  • Aufgabenerstellung und -zuweisung: Mitglieder des Vertriebsteams können einige oder alle der vorgeschlagenen Aufgaben auswählen, um Planner-Aufgaben zu erstellen. Sie können die Aufgaben auch sich selbst oder anderen Kanalmitgliedern zuweisen. Bei Bedarf können sie den Aufgabentitel, den Besitzenden und das Fälligkeitsdatum aktualisieren. Der Person, die die Aufgabe erstellt, wird eine Vorschau der Aufgabe angezeigt.

  • Planner-App-Integration: Mitglieder des Vertriebsteams können die Planner-App auch als Registerkarte im Kanal hinzufügen und anschließend die Aufgaben darin anzeigen und verwalten. Sie können Aufgaben auch über die Planner-App anzeigen und verwalten.

Anmerkung

  • Planner-Aufgaben, die aus Bereichen für die Zusammenarbeit erstellt werden, werden nicht mit dem CRM-System (Customer Relationship Management) synchronisiert. Auf diese kann nur über die Planner-App in Teams zugegriffen werden.
  • Der KI-generierte Inhalt ist nur ein Vorschlag. Es liegt in Ihrer Verantwortung, KI-generierte Inhalte zu überprüfen und zu bearbeiten, um sicherzustellen, dass sie korrekt und angemessen sind.
  • Vorgeschlagene Aufgaben werden nur aktiven Teilnehmenden angezeigt, die auf die Nachrichten im Kanal geantwortet oder reagiert haben.

Lizenzanforderungen

  • Copilot für Vertrieb (Standard oder Premium)
  • Microsoft Teams

Unterstützte Sprachen

Diese Funktion wird derzeit nur auf Englisch unterstützt.

Anforderungen

Für das Kontoteam oder den Geschäftsabschlussraum in Teams muss ein Zusammenarbeitsbereich erstellt werden.

Planner-Aufgaben aus vorgeschlagenen Aufgaben erstellen
Team mithilfe der Kontoteamvorlage einrichten
Team mithilfe der Geschäftsabschlussraum-Vorlage einrichten