Zusammenfassung der Verkaufschance anzeigen

Artikel
06/02/2024

Wenn Sie eine E-Mail lesen oder sich auf ein Meeting mit ihrer Kundschaft vorbereiten, brauchen Sie relevante Informationen aus dem CRM, z. B. die Wünsche, Bedenken und Notizen der Kundschaft, damit Sie die Besprechung in einen besseren Kontext setzen können.

Copilot for Sales verwendet KI, um eine Zusammenfassung jeder Verkaufschance mit wichtigen Informationen wie Vertriebsphase, Budget und Abschlussdatum zu erstellen. Dies hilft Ihnen, besser mit Kunden zu interagieren und den Umsatz und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Wenn Sie über eine Lizenz für People.ai verfügen und die Möglichkeit, Erkenntnisse aus People.ai anzuzeigen, von Ihrem Administrator aktiviert wurde, werden Erkenntnisse aus People.ai in der Verkaufschance-Zusammenfassung im Abschnitt Einblicke aus People.ai angezeigt.

Wenn der Verkaufschance Notizen hinzugefügt wurden, werden diese ebenfalls zusammengefasst und unter dem Abschnitt Neueste Aktivität zusammengefasst. Wenn Sie eine E-Mail-Zusammenfassung zu der Verkaufschance gespeichert haben, ist diese in den zusammengefassten Notizen enthalten. In der Zusammenfassung der Notizen werden alle Probleme oder Bedenken hervorgehoben, die in den Notizen behandelt werden. Dadurch ist es einfach, sich über die neuesten Updates zu informieren und sich schnell auf Besprechungen mit potenziellen Käufern vorzubereiten.

Anmerkung

Die Verkaufschancen-Zusammenfassung für eine E-Mail wird nur angezeigt, wenn die E-Mail im CRM gespeichert und mit einer Verkaufschance verbunden ist.
Wenn eine Besprechung nicht mit einer Verkaufschance verbunden ist, wird die Verkaufschancen-Zusammenfassung für die Besprechung basierend auf der relevantesten von der KI ausgewählten Verkaufschance angezeigt. Sie erhalten die Möglichkeit, eine andere Verkaufschance auszuwählen und den vorgeschlagenen Inhalt neu zu generieren.
Wenn Sie mithilfe der Geschäftsabschlussraum-Vorlage einen Kanal in Microsoft Teams einrichten und ihn dann zum ersten Mal in Teams öffnen, wird die Verkaufschancen-Zusammenfassung im Standardkanal als Teil der Willkommensnachricht angezeigt.
Sie können die Verkaufschance-Zusammenfassung anzeigen, wenn Sie Details einer Verkaufschance anzeigen im Copilot for Sales-Bereich in Outlook anzeigen.
Sie können die Zusammenfassung der Verkaufschance anzeigen, wenn Sie CRM-Datensätze in Teams teilen.
Salesforce verfügt über zwei Arten von Notizobjekten: „Notizen und Anhänge“ und „Notizen“ (auch als Inhaltsnotizen bekannt). Sie können eines dieser Objekte verwenden, um Notizen zu machen und sie an die CRM-Datensätze anzuhängen. Allerdings unterstützt Copilot for Sales standardmäßig nur das Objekt „Notizen und Anhänge“. Wenn Sie möchten, dass Copilot for Sales das Objekt „Notizen“ unterstützt, bitten Sie Ihren Administrierenden, sich an den Microsoft-Support zu wenden.

Screenshot der Verkaufschance-Zusammenfassung mit nummerierten Anmerkungen

Anmerkung	Beschreibung
1	Zusammenfassung der Verkaufschance.
2	Der Verkaufschance wurden zusammengefasste Notizen mit Zitiernummern hinzugefügt, um den Notiztext anzuzeigen, der zum Generieren der Zusammenfassung verwendet wird. Weitere Informationen: Datenquelle in der Verkaufschance-Zusammenfassung anzeigen
3	Kopieren Sie die Verkaufschance in die Zwischenablage. Anschließend können Sie den Inhalt nach Ihren Wünschen einfügen.
4	Ändern Sie die zum Generieren der Zusammenfassung verwendete Verkaufschance. Weitere Information: Die zum Generieren einer Zusammenfassung verwendete Verkaufschance ändern
5	Name der Verkaufschance, für die eine Zusammenfassung generiert wird.
6	Teilen Sie Feedback oder falschen Inhalt, indem Sie den „Daumen nach oben“- oder „Daumen nach unten“-Pfeil verwenden. Weitere Informationen: Feedback teilen

Unterstützte Sprachen

Eine Liste der unterstützten Sprachen finden Sie unter Unterstützte Sprachen.