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Einen neuen Datensatz in Ihrem CRM über Copilot für Vertrieb erstellen

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Sie können in der Seitenleiste Copilot für Vertrieb einen neuen Datensatz in Ihrem CRM erstellen. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie einen neuen Datensatz in Ihrem CRM erstellen, aber nicht ins CRM-System wechseln möchten. Die Erstellung neuer Datensätze wird für alle Datensatztypen unterstützt, die Ihr Administrator zu Copilot für Vertrieb hinzufügt.

Anmerkung

  • Die Option zum Erstellen eines neuen Datensatzes ist nur verfügbar, wenn Ihr Administrator sie aktiviert.
  • Für jeden Datensatztyp können die CRM-Administrierenden entweder die Inline-Erstellung, die Erstellung im CRM oder beides aktivieren.

Einen neuen Datensatz mithilfe der globalen Option erstellen

  1. Im Copilot für Vertrieb pane, Auswählen das Pluszeichen (+) in der oberen rechten Ecke.

    Screenshot, der die globale Option für die Erstellung eines neuen Datensatzes zeigt.

  2. Im Schritt Wählen Sie aus, welche Art von Datensatz erstellt werden soll werden basierend auf der Konfiguration für die Erstellung neuer Datensätze die folgenden Optionen für die Datensatztypen angezeigt:

    • Erstellen: Diese Option wird angezeigt, wenn für den Datensatztyp sowohl die Inline-Erstellung als auch die Erstellung im CRM aktiviert sind. Wählen Sie diese Option und dann die entsprechende Aktion aus.
    • Datensatz erstellen: Diese Option wird angezeigt, wenn für den Datensatztyp nur die Inline-Erstellung aktiviert ist.
    • Im CRM erstellen: Diese Option wird angezeigt, wenn für den Datensatztyp nur die Erstellung im CRM aktiviert ist.

    Screenshot, der die Datensatztypen zeigt, die erstellt werden können.

Anmerkung

Sie können bei der Suche nach einem Datensatz, in dem die E-Mail gespeichert werden soll auch einen neuen Datensatz erstellen.

Copilot für Vertrieb zeigt Datensätze an, die sich auf die gespeicherten Kontakte in der E-Mail auf dem entsprechenden Datensatztyp Karten. beziehen. Sie können einen neuen Datensatz aus einer zugehörigen Datensatzkarte erstellen. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie einen neuen Datensatz erstellen möchten, der mit einem vorhandenen Datensatz verknüpft ist, ohne zum CRM-System navigieren zu müssen.

  1. Gehen Sie im Bereich Copilot für Vertrieb zu dem zugehörigen Datensatz Karte, für den Sie einen neuen Datensatz erstellen möchten.

  2. Wählen Sie das Pluszeichen (+) in der oberen rechten Ecke aus.

    Screenshot, der die Option zum Erstellen eines neuen Datensatzes aus einer zugehörigen Datensatzkarte zeigt.

  3. Basierend auf der Konfiguration zur Erstellung eines neuen Datensatzes ergibt sich folgendes Verhalten:

    • Wenn für den Datensatztyp nur die Inline-Erstellung oder die Erstellung im CRM aktiviert ist, wird ein neuer Datensatz basierend auf der aktivierten Konfiguration erstellt.

    • Wenn für den Datensatztyp sowohl für die Inline-Erstellung als auch die Erstellung im CRM aktiviert sind, werden die folgenden Optionen angezeigt:

      • Datensatz erstellen: Erstellen Sie einen neuen Datensatz inline im Bereich Copilot für Vertrieb .
      • Im CRM erstellen: Erstellen Sie einen neuen Datensatz im CRM-System.

Siehe auch

Einen Kontakt in Ihrem CRM über Copilot for Vertrieb erstellen
Konfigurieren der Erstellung neuer Datensätze