Einen neuen Datensatz in Ihrem CRM über Copilot für Vertrieb erstellen
Sie können im Seitenbereich von Copilot für Vertrieb einen neuen Datensatz in Ihrem CRM erstellen. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie einen neuen Datensatz in Ihrem CRM erstellen, aber nicht ins CRM-System wechseln möchten. Die Erstellung neuer Datensätze wird für alle Datensatztypen unterstützt, die Ihr Administrator Copilot für Vertrieb hinzufügt.
Anmerkung
- Die Option zum Erstellen eines neuen Datensatzes ist nur verfügbar, wenn sie von Ihren Administrierenden aktiviert wurde.
- Für jeden Datensatztyp können die CRM-Administrierenden entweder die Inline-Erstellung, die Erstellung im CRM oder beides aktivieren.
Einen neuen Datensatz mithilfe der globalen Option erstellen
Wählen Sie im Bereich Copilot für Vertrieb das Pulszeichen (+) in der oberen rechten Ecke aus.
Im Schritt Wählen Sie aus, welche Art von Datensatz erstellt werden soll werden basierend auf der Konfiguration für die Erstellung neuer Datensätze die folgenden Optionen für die Datensatztypen angezeigt:
- Erstellen: Diese Option wird angezeigt, wenn für den Datensatztyp sowohl die Inline-Erstellung als auch die Erstellung im CRM aktiviert sind. Wählen Sie diese Option und dann die entsprechende Aktion aus.
- Datensatz erstellen: Diese Option wird angezeigt, wenn für den Datensatztyp nur die Inline-Erstellung aktiviert ist.
- Im CRM erstellen: Diese Option wird angezeigt, wenn für den Datensatztyp nur die Erstellung im CRM aktiviert ist.
Anmerkung
Sie können bei der Suche nach einem Datensatz, in dem die E-Mail gespeichert werden soll auch einen neuen Datensatz erstellen.
Einen neuen Datensatz aus einer zugehörigen Datensatzkarte erstellen
Copilot für Vertrieb zeigt Datensätze an, die mit den in der E-Mail gespeicherten Kontakten auf den entsprechenden Datensatztyp-Karten in Zusammenhang stehen. Sie können einen neuen Datensatz aus einer zugehörigen Datensatzkarte erstellen. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie einen neuen Datensatz erstellen möchten, der mit einem vorhandenen Datensatz verknüpft ist, ohne zum CRM-System navigieren zu müssen.
Gehen Sie im Bereich Copilot für Vertrieb zu der zugehörigen Datensatzkarte, für die Sie einen neuen Datensatz erstellen möchten.
Wählen Sie das Pluszeichen (+) in der oberen rechten Ecke aus.
Basierend auf der Konfiguration zur Erstellung eines neuen Datensatzes ergibt sich folgendes Verhalten:
- Wenn für den Datensatztyp nur die Inline-Erstellung oder die Erstellung im CRM aktiviert ist, wird ein neuer Datensatz basierend auf der aktivierten Konfiguration erstellt.
- Wenn für den Datensatztyp sowohl für die Inline-Erstellung als auch die Erstellung im CRM aktiviert sind, werden die folgenden Optionen angezeigt:
- Datensatz erstellen: Erstellen Sie einen neuen Datensatz inline im Bereich Copilot für Vertrieb.
- Im CRM erstellen: Erstellen Sie einen neuen Datensatz im CRM-System.
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Die Erstellung neuer Datensätze konfigurieren