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Überblick über Copilot in Dynamics 365 Sales

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Sales Copilot ist ein KI-Assistent in Dynamics 365 Sales, der Vertriebsteams hilft, bei Ihrer täglichen Arbeit produktiver und effizienter zu sein. Es verfügt über eine Chat-Oberfläche, über die Verkäufer einen schnellen Überblick über ihre Verkaufschancen- und Lead-Datensätze erhalten, sich über aktuelle Änderungen Ihrer Datensätze informieren, sich auf Besprechungen vorbereiten und die aktuellsten Nachrichten über ihre Konten anzeigen können. Das Verkaufspersonal kann mit Copilot in natürlicher Sprache chatten oder vordefinierte Eingabeaufforderungen verwenden, um die erforderlichen Informationen zu erhalten. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Copilot in Dynamics 365 Sales

Copilot ist auch als Add-In in Outlook und als integrierte App in Teams verfügbar. Damit können Verkäufer ihre Kundenkontodaten in den Apps, die sie täglich nutzen, erfassen, einsehen und aktualisieren. Das Add-In und die Teams App verfügen außerdem über generative KI-Funktionen wie die Zusammenfassung von Datensätzen und die Generierung von E-Mail-Inhalten. Erfahren Sie mehr über Microsoft 365 Copilot for Sales und seine generativen KI-Funktionen.

In natürlicher Sprache chatten oder vordefinierte Prompts verwenden

Copilot in Dynamics 365 Sales unterstützt das Chatten in natürlicher Sprache. Sie können Copilot Fragen zu Ihren Vertriebsdatensätzen oder vertriebsspezifischen Begriffen stellen. Sie können auch vordefinierte Prompts verwenden, um die benötigten Informationen zu erhalten. Copilot bietet Vorschläge für Prompts, die auf dem Kontext des Datensatzes, den Sie gerade anzeigen, basieren. Die Prompt-Anleitung listet alle vordefinierten Prompts auf, die Copilot unterstützt.

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Funktionen von Copilot in Dynamics 365 Sales

Copilot bietet die folgenden Funktionen:

Zusammenfassung der Aufzeichnungen

Mithilfe der Datensatzzusammenfassung erhalten Sie eine schnelle Zusammenfassung Ihrer Verkaufschancen- und Lead-Datensätze. Copilot generiert die Zusammenfassung aus einer Reihe vordefinierter Felder. Ihr Administrator kann die Felder ändern, die Copilot zum Generieren der Zusammenfassung verwendet. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr gesamtes Vertriebsteam auf die zehn wichtigsten Felder einigt, die für Ihr Unternehmen am relevantesten sind.

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Letzte Änderungen

Damit Sie den Überblick über Ihre Verkaufsunterlagen behalten, fasst Copilot alle Änderungen zusammen, die an Ihren Lead-, Verkaufschancen- und Konto-Datensätzen vorgenommen wurden. Copilot generiert die Liste der letzten Änderungen aus dem Überwachungsverlauf der Datensätze. Ihr Administrator kann die Felder ändern, die in der Liste der letzten Änderungen enthalten sind. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr gesamtes Vertriebsteam auf die zehn wichtigsten Felder einigt, die für Ihr Unternehmen am relevantesten sind.

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Informationsunterstützung

Mit Copilot haben Sie alle Informationen immer zur Hand. Sie müssen nicht zwischen Apps wechseln, um die benötigten Informationen zu finden. Copilot kann produktbezogene Dokumente abrufen und Antworten auf vertriebsbezogene Fragen aus in SharePoint gespeicherten Dokumenten abrufen.

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Besprechungsvorbereitung

Copilot hilft Ihnen bei der Vorbereitung Ihrer bevorstehenden Besprechungen und fasst die relevanten Informationen aus den Verkaufschancen- oder Lead-Datensätzen zusammen, die mit der bevorstehen Besprechung verknüpft sind.

Erfahren Sie mehr über die Vorbereitung auf bevorstehende Verkaufstermine.

E-Mail-Unterstützung

Copilot kann Ihnen dabei helfen, professionell aussehende E-Mails zu verfassen, E-Mail-Unterhaltungen zusammenzufassen, um sie Ihren Kundennotizen hinzuzufügen, und Erinnerungen an Nachverfolgung für E-Mails erhalten, auf die Sie nicht geantwortet haben.

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Nachrichten-Aktualisierungen

Copilot kann Ihnen helfen, immer auf dem neuesten Stand mit Ihrem Konto zu bleiben. Nachrichtenaktualisierungen können ein guter Gesprächseinstieg sein und Ihnen helfen, die aktuelle Dynamik im Unternehmen Ihrer Kunden zu verstehen. Bitten Sie Copilot, Sie über die neuesten Nachrichten zu einem Konto zu informieren und eine Liste von Artikeln anzuzeigen, in denen das Konto vorgestellt oder erwähnt wird. Wie immer, wenn Sie mit KI-basierten Inhalten arbeiten, lesen Sie die Artikel sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass sie aus authentischen Quellen stammen und sich auch tatsächlich auf Ihren Kunden beziehen.

Erfahren Sie, wie Sie die neuesten Nachrichten zu einem Konto erhalten.

Regionale Verfügbarkeit und unterstützte Sprachen

Copilot in Dynamics 365 Sales ist in den Regionen und Sprachen verfügbar, die im Bericht zur internationalen Verfügbarkeit von Copilot aufgeführt sind.