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Wichtige Vertriebsinformationen in Copilot für Vertrieb anzeigen

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Während Sie E-Mails in Outlook lesen und verfassen, können Sie Copilot für Vertrieb verwenden, um sich wichtige Vertriebsinformationen über die Kontakte, Konten, Verkaufschancen und Leads anzeigen zu lassen, die mit der E-Mail zusammenhängen. Wichtige Vertriebsinformationen basieren entweder auf der Verkaufschance oder dem Lead, die bzw. der mit der E-Mail verknüpft ist. Wenn die E-Mail weder mit einer Verkaufschance noch mit einem Lead zusammenhängt, schlägt Copilot für Vertrieb die relevantesten Verkaufschance basierend auf den Kontakten und Konten in der E-Mail vor. Sie können eine andere Verkaufschance auswählen, wenn es sich bei dem Vorschlag nicht um die relevanteste Verkaufschance handelt. Wenn die E-Mail mit einem Lead zusammenhängt und der Lead nicht qualifiziert wurde, basieren die wichtigsten Verkaufsinformationen auf dem Lead. Wenn der Lead mit einer Verkaufschance zusammenhängt, basieren die wichtigsten Verkaufsinformationen nicht auf dem Lead, sondern auf der Verkaufschance.

Anmerkung

Wenn Sie über die Premiumlizenz verfügen, können Sie das integrierte Erlebnis in Outlook verwenden. Dazu gehört die Möglichkeit, eine E-Mail-Zusammenfassung anzuzeigen und E-Mail-Antworten zu generieren. Die wichtigsten Vertriebsinformationen bieten einen umfassenden Überblick über den CRM-Kontext.

Lizenzanforderungen

Wichtige Vertriebsinformationen anzeigen

  1. Öffnen oder beantworten Sie eine E-Mail in Outlook.

  2. Öffnen Sie den Bereich Copilot für Vertrieb.

    Die Karte Wichtige Vertriebsinformationen zeigt die wichtigen Vertriebsinformationen an.

Datenquelle anzeigen

Informationen, die aus CRM ermittelt wurden, werden zur schnellen Referenz als Datenquelle in den wichtigsten Vertriebsinformationen angezeigt. Zu diesen Informationen gehören Kontakt- und Kontodatensätze.

CRM-Daten werden blau angezeigt. Wählen Sie den Inhalt aus, um Informationen zu den CRM-Daten anzuzeigen.

Sie können einen Datensatz auch in CRM öffnen, um dessen vollständige Details anzuzeigen. Wählen Sie einfach die Schaltfläche „Datensatz öffnen“ auf der CRM-Datensatzkarte aus.

Für die wichtigsten Vertriebsinformationen werden Zitatnummern angezeigt. Wählen Sie eine Zitatnummer aus, um sich weitere Informationen anzeigen zu lassen.

Referenzen anzeigen

Im Abschnitt Referenzen auf der Karte Wichtige Vertriebsinformationen werden die Verkaufschancen, Kontakte und Konten angezeigt, die mit der E-Mail zusammenhängen. Erweitern Sie die entsprechenden Karten, um sich Details zu den Verkaufschancen, Kontakten und Konten anzeigen zu lassen. Um einen Datensatz im CRM anzuzeigen, wählen Sie die offene Datensatz-Schaltfläche auf der Datensatzkarte aus. Wenn es sich bei dem Vorschlag nicht um die relevanteste Verkaufschance handelt, können Sie eine andere Verkaufschance auswählen.

Die Verkaufschance ändern

Wenn es sich bei dem Vorschlag nicht um die relevanteste Verkaufschance handelt, können Sie eine andere Verkaufschance auswählen.

  1. Erweitern Sie auf der Karte Wichtige Vertriebsinformationen den Abschnitt Referenz.

  2. Wählen Sie auf der Karte „Verkaufschance“ die Änderungsschaltfläche aus.

  3. Wählen Sie die Verkaufschance aus, die Sie mit der E-Mail verbinden möchten.

  4. Wählen Sie Ändern aus.

    Die Informationen werden basierend auf der neuen Verkaufschance und den damit verbundenen Kontakten und Konten aktualisiert.

Feedback teilen

Wenn Sie uns Feedback zu den Inhalten mitteilen möchten, können Sie unten bei den wichtigen Vertriebsinformationen die entsprechende Schaltfläche auswählen. Ihr Feedback ist wertvoll und wir nutzen es, um die Funktionalität zu verbessern.

Anmerkung

Stellen Sie sicher, dass Sie beim Teilen von Feedback keine personenbezogenen Daten eingeben.

  1. Wählen Sie unten bei den wichtigsten Vertriebsinformationen entweder die Schaltfläche „Daumen hoch“ oder die Schaltfläche „Daumen runter“ aus.

    Nachdem Sie eine Schaltfläche ausgewählt haben, erhalten Sie einen Feedback abgeben-Link.

  2. Wählen Sie den Link, um das Feedback-Formular zu öffnen.

  3. Geben Sie Ihre Antworten in das Feedbackformular ein und wählen Sie dann Senden aus.

Bereichern Sie wichtige Verkaufsinformationen mit Erkenntnissen aus Ihrer Anwendung