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Verkaufsinformationen in Microsoft Teams-Besprechungszusammenfassungen anzeigen

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Microsoft 365 Copilot für Vertrieb umfasst alle Funktionen von Microsoft 365 Copilot, um Benutzern wertvolle Erkenntnisse zur Unterstützung Ihrer Kundenbindung zu bieten. Die kombinierte Copilot-Erfahrung in Produkten wie Microsoft Teams kombiniert die Leistungsfähigkeit von Copilot in Teams und Sales und bietet nahtlose, rollenspezifische Funktionen für eine verbesserte Zusammenarbeit. Die Umgebung bietet zusammengefasste Besprechungserkenntnisse und generierte Besprechungszusammenfassungen, damit Verkäufer Kundenbeziehungen ausbauen und Geschäfte abschließen können.

Lizenzanforderungen

Anmerkung

Wenn Sie über eine vorhandene Sales Copilot-Lizenz verfügen, gehen Sie zu Besprechungszusammenfassung anzeigen und verstehen.

Anforderungen

Unterstützte Sprachen

Um eine Liste der unterstützten Sprachen anzuzeigen, wechseln Sie zu Unterstützte Sprachen.

Sie können eine Besprechungszusammenfassung anzeigen, wenn Sie eine Besprechung aufzeichnen und transkribieren. Wenn Sie Copilot für Vertrieb zum Teams-Meeting hinzufügen, können Sie in der Meeting-Zusammenfassung vertriebsbezogene Erkenntnisse anzeigen.

Um vertriebsbezogene Erkenntnisse anzuzeigen, öffnen Sie die Besprechungszusammenfassung in Teams, wählen Sie den Abwärtspfeil neben Transkript und dann Vertrieb aus.

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

  • Aktionen nach der Besprechung: Zeigen Sie eine Liste der vorgeschlagenen Aktionen nach der Besprechung an, z. B. das Erstellen einer Zusammenfassungs-E-Mail für Besprechungsteilnehmer.

  • Vorgeschlagene Nachverfolgungen aus der Besprechung: Zeigen Sie eine Liste der Nachverfolgungsaufgaben an, die während der Besprechung erstellt werden. Sie können auch eine Aufgabe in CRM erstellen, indem Sie Aufgabe erstellen auswählen.

  • Fragen: Zeigen Sie Fragen an, die während des Meetings gestellt wurden. Es hilft Ihnen festzustellen, ob Ihre Verkäufer die richtigen Fragen stellen, um die Kundenbedürfnisse zu verstehen. Die Fragen werden nach der Person gruppiert, die sie gestellt hat. Wenn Sie eine Frage auswählen, springt das Video zu der Stelle in der Unterhaltung, an der die Frage gestellt wurde.

  • Teilnehmerstatistiken: Sehen Sie sich eine Liste der (internen und externen) Teilnehmer und die folgenden Statistiken an:

    • Verhältnis zwischen Sprechen und Zuhören: Zeigen Sie das durchschnittliche Verhältnis von Sprechzeit zu Hörzeit an. Es hilft Ihnen, zu erkennen, ob Ihre Vertriebsmitarbeitenden bei Kundengesprächen zu viel oder zu wenig reden. Es hilft Ihnen auch, herauszufinden, ob Ihre Vertriebsmitarbeitenden der Kundschaft zuhören und ihre Bedürfnisse verstehen.
    • Wechsel pro Unterhaltung: Zeigt die durchschnittliche Anzahl der Wechsel zwischen einem Vertriebsmitarbeiter und einem Kunden in einer Unterhaltung an, d. h. die Häufigkeit des Wechsels der Unterhaltung zwischen den Personen. Es hilft Ihnen, zu erkennen, ob Ihre Vertriebsmitarbeitenden während der Unterhaltung mit der Kundschaft interagieren.
    • Durchschnittliche Pause: Zeigen Sie die durchschnittliche Pausenzeit an, bevor ein Vertriebsmitarbeiter während einer Unterhaltung spricht. Damit können Sie ermitteln, ob Ihre Verkäufer ihre Kunden unterbrechen, bevor diese mit dem Sprechen fertig sind, oder ob sie genügend Geduld aufbringen.
    • Längster Monolog: Zeigen Sie den längsten Zeitraum an, den ein Kunde während einer Unterhaltung gesprochen hat. Es hilft Ihnen, herauszufinden, ob Ihre Vertriebsmitarbeitenden der Kundschaft genügend Zeit geben, zu sprechen und ihre Bedürfnisse zu äußern.

  • Erwähnte Schlüsselwörter: Zeigen Sie die Schlüsselwörter an, die während der Besprechung erwähnt wurden. Schlüsselwörter werden nach den folgenden Kategorien gruppiert:

    • Marken: Namen von Marken, die während der Besprechung erwähnt wurden.
    • Zeiten: Während der Besprechung erwähnte Zeiträume.
    • Personen: Namen der Personen, die während der Besprechung erwähnt wurden.
    • Sonstige: Andere Schlüsselwörter, die während der Besprechung erwähnt wurden.

    Wenn Schlüsselwörter und Mitbewerber in Ihrem CRM nachverfolgen, werden sie auch in diesem Abschnitt angezeigt.

Anmerkung

Wenn Sie eine Besprechungsaufzeichnung mehrmals starten und beenden, werden keine Umsatzerkenntnisse generiert.

Screenshot mit Vertriebserkenntnissen in der Teams-Besprechungszusammenfassung.

Eine CRM-Aufgabe aus einer Besprechungszusammenfassung erstellen

  1. Öffnen Sie eine Besprechungszusammenfassung in Teams, und zeigen Sie vertriebsbezogene Erkenntnisse an.

  2. Suchen Sie das Folgeelement, für das Sie eine Aufgabe erstellen müssen, und wählen Sie dann Aufgabe erstellen.

  3. Fügen Sie die folgenden Informationen hinzu oder aktualisieren Sie sie:

    Artikel Eigenschaft Erforderlich
    Thema Name der Aufgabe Ja
    Besitzer Wer wird die Aufgabe erledigen? Wenn Sie es nicht sind, können Sie jemand anderen beauftragen. Ja
    Verbunden mit Ein Datensatz, der Informationen über die Aufgabe bereitstellt. Wählen Sie aus Konten und Verkaufschancen aus, die mit den Empfängern der E-Mail verknüpft sind. Nein
    Fälligkeitsdatum Das Datum, bis zu dem der Besitzer die Aufgabe abschließen sollte. Nein
    Eigenschaft Textausschnitt des Folgeelements; Sie können ihn bei Bedarf ändern.
    Hinweis: In diesem Feld wird automatisch ein Link zur Besprechung eingefügt.    		 Nein

    Screenshot, der zeigt, wie eine Aufgabe im CRM-Formular erstellt wird

  4. Wählen Sie Erstellen aus.

    Nachdem Sie eine Aufgabe erstellt haben, wird Aufgabe erstellen in Aufgabe öffnen geändert. Wählen Sie Aufgabe öffnen, um die Aufgabe in Ihrem CRM zu öffnen.

E-Mail mit einer Zusammenfassung der Verkaufsbesprechung erstellen

Nach einem Treffen mit Ihren Kunden senden Sie häufig eine E-Mail mit einer Zusammenfassung Ihrer Interaktion, relevanten Aktionspunkten oder nächsten Schritten sowie einem Folgetermin. Das manuelle Erstellen einer Besprechungszusammenfassung und das Zusammenstellen aller während der Besprechung gemachten Notizen und Aktionspunkte nimmt einige Zeit in Anspruch und wird oft übersehen.

Mit Copilot für Vertrieb können Sie schnell eine E-Mail aus der Besprechungszusammenfassung in Teams entwerfen. Die E-Mail enthält eine Zusammenfassung der Besprechung, Aktionspunkte und Nachverfolgungsaufgaben.

So erstellen Sie eine E-Mail mit einer Zusammenfassung der Verkaufsbesprechung:

  1. Öffnen Sie eine Besprechungszusammenfassung in Teams, und zeigen Sie vertriebsbezogene Erkenntnisse an.

  2. Wählen Sie im Abschnitt Aktionen nach der Besprechung die Option E-Mail-Entwurf aus. Die E-Mail wird entworfen und in einem Popup-Fenster geöffnet.

    Screenshot mit KI-generiertem E-Mail-Entwurf aus der Besprechungszusammenfassung in Teams

  3. Um den E-Mail-Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren, wählen Sie Kopieren aus.

  4. Wählen Sie In Outlook-Web öffnen aus, um die letzte E-Mail in Outlook-Web zu öffnen.

  5. Überprüfen und aktualisieren Sie den E-Mail-Inhalt nach Bedarf, und senden Sie ihn dann an Ihre Kunden.