Microsoft 365 Copilot für den Vertriebseinsatz Anleitung für Salesforce CRM-Kunden

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch, um Copilot for Vertrieb für Ihre Salesforce CRM-Kunden bereitzustellen. Hier ist ein kurzer Videoüberblick über die erforderlichen Schritte:

Anforderungen

• Sie müssen ein Mandantenadministrator sein, um die integrierte App aus dem Microsoft 365 Admin Center zu installieren. Wie finde ich meinen Mandantenadministrator?
• Sie müssen ein Teams-Administrator sein, um eine Setup-Richtlinie im Admin Center von Teams zu erstellen.
• Sie müssen jedem Benutzer, der das Produkt verwenden wird, die Lizenz Copilot for Vertrieb zuweisen. Erfahren Sie mehr über die Zuweisung von Lizenzen im Microsoft 365 Admin Center

Schritt 1: Copilot for Vertrieb in Outlook installieren

Copilot for Vertrieb in Outlook installieren

Anmerkung

Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis das Add-In für Ihre Benutzer angezeigt wird.

Schritt 2: Erstellen Sie eine Richtlinie zum automatischen Installieren und Anheften der App Copilot for Vertrieb in Teams

Installieren und pinnen Sie Copilot for Vertrieb in der persönlichen Teams-Umgebung Ihrer Verkäufer und in den von ihnen erstellten Meetings an

Schritt 3: Teams-Besprechungsprotokolle aktivieren

Aktivieren Sie Transkripte für Teams-Anrufe, sodass beim Hinzufügen von Copilot for Vertrieb zu einer aufgezeichneten Teams-Besprechung eine Besprechungszusammenfassung generiert werden kann.

1. Anmelden bei Teams Admin Center.

2. Wählen Sie im linken Bereich Besprechungen>Besprechungsrichtlinien.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien verwalten die Option Global (organisationsweite Standardeinstellung) aus.

4. Scrollen Sie auf der Seite Global (organisationsweite Standardeinstellung) nach unten zum Abschnitt Aufzeichnung und Transkription und aktivieren Sie den Umschalter Transkription.

5. Wählen Sie Speichern.

   

Schritt 4: Bestätigen Sie, dass Benutzende über die richtigen Sicherheitsrollen verfügen

Copilot for Vertrieb wendet die vorhandenen CRM-Zugriffskontrollen und Benutzerberechtigungen Ihres Unternehmens an. Administratoren müssen über die richtigen Berechtigungen zum Anpassen ihrer CRM-Systeme verfügen und Benutzer müssen über die richtigen Berechtigungen zum Anzeigen, Aktualisieren und Erstellen von Datensätzen in ihren CRM-Systemen von Copilot for Vertrieb verfügen.

Salesforce-Administratoren, die Copilot for Vertrieb anpassen müssen, müssen über die entsprechenden Berechtigungen verfügen.

Für Benutzer von Copilot for Vertrieb muss die API in Salesforce aktiviert sein, damit sie über APIs auf Salesforce zugreifen können. Erfahren Sie, wie Sie die Berechtigung API aktiviert erteilen.

Schritt 5: Stellen Sie sicher, dass der Salesforce-Connector nicht in Power Platform blockiert ist

Wenn in Power Platform Richtlinien zur Verhinderung von Datenverlust (DLP-Richtlinien) für die Umgebung „msdyn_viva“ definiert sind, stellen Sie sicher, dass sich der Salesforce-Connector auf der Zulassungsliste befindet. Weitere Informationen zum Salesfore-Konnektor in der DLP-Richtlinie

Schritt 6: Stellen Sie sicher, dass Microsoft Power Platform nicht in Salesfore blockiert ist

Copilot for Vertrieb verwendet den Power Platform Konnektor, um eine Verbindung mit Salesforce CRM herzustellen. Stellen Sie sicher, dass der Connector für die Benutzer Copilot for Vertrieb aktiviert ist.

1. Melden Sie sich bei Salesforce CRM als Administrator an.

2. Gehen Sie zu Setup>Plattform-Tools>Apps>Verbundene Apps>Verwaltete verbundene Apps.

3. Stellen Sie sicher, dass Microsoft Power Platform unter Verbundene Apps aufgeführt ist.

   Anmerkung

   Wenn Microsoft Power Platform nicht unter Verbundene Apps aufgeführt ist, gehen Sie auf die Seite Verbundene Apps OAuth Verwendung und dann auf Auswählen Installieren für Microsoft Power Platform.

4. Wählen Sie Microsoft Power Platform, um Einzelheiten über die verbundene App anzuzeigen.

5. Stellen Sie unter OAuth Richtlinien sicher, dass Sie die folgenden Werte festgelegt haben:

   1. Der Wert für Zulässige Benutzer ist auf vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorab autorisiert oder Alle Benutzer können sich selbst autorisieren eingestellt.

      Anmerkung

      Wenn Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert ausgewählt ist, müssen Sie einzelnen Benutzern über Richtlinien und Berechtigungssätze explizit Berechtigungen erteilen.

   2. Wert für IP-Entspannung ist auf IP-Beschränkungen lockern festgelegt.

   3. Wert für Token-Richtlinie aktualisieren ist auf Das Aktualisierungstoken ist bis zum Widerruf gültig festgelegt.

6. Unter Sitzungsrichtlinien stellen Sie sicher, dass der Wert für Timeout-Wert auf Keiner festgelegt ist.

7. Überprüfen Sie unter Profile oder Berechtigungssätze, ob Profile oder Berechtigungssätze vorhanden sind oder ob diese leer sind. Überprüfen Sie das passende Ziel für Ihre Benutzer und fügen Sie es hinzu.

Schritt 7: Erste Benutzeranmeldung

Wenn der erste Benutzer im Mandanten eine Verbindung zu Salesforce CRM herstellt, stellt Copilot for Vertrieb eine Dataverse Umgebung bereit, um die bei der Verwendung von Copilot for Vertrieb generierten Daten zu speichern. Weitere Einzelheiten zur Verwendung der Umgebung und den gespeicherten Daten finden Sie unter Copilot for Vertrieb-Architektur .

Copilot für Vertrieb weist allen Power Platform Administratoren und Microsoft 365 globalen Administratoren in der Testversion Umgebung automatisch die Systemrolle Administrator zu. Wir empfehlen Ihnen, die Administrierenden in der Umgebung nach der Erstellung zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die richtigen Benutzenden als Administrierenden festgelegt sind.

Anmerkung

Dem ersten Benutzer, der von Copilot for Vertrieb aus eine Verbindung zu Salesforce CRM herstellt, wird ein Fehler angezeigt, wenn er kein Administratorbenutzer ist und die Erstellung einer Testumgebung durch Nicht-Administratorbenutzer für den Mandanten im Power Platform Admin Center deaktiviert ist. Um diesen Fehler zu vermeiden, wird empfohlen, dass sich der Mandant Administrator zuerst von Copilot for Vertrieb aus bei Salesforce CRM anmeldet. Dadurch wird eine Testumgebung in Dataverse erstellt. Sobald die Testumgebung erstellt ist, können sich andere Benutzer bei Copilot for Vertrieb anmelden. Informationen zum Anmelden bei Copilot for Vertrieb finden Sie unter Bei CRM anmelden.

Schritt 8 (optional): Copilot for Vertrieb anpassen

Administrator-Einstellungen steuern das Copilot for Vertrieb-Erlebnis des Verkäufers in Outlook und Teams. Sie können Copilot for Vertrieb anpassen, um die Anforderungen der Organisation zu erfüllen.

Copilot-KI-Funktionen einrichten

Sie können KI-Funktionen in Copilot for Vertrieb einrichten, um KI-Funktionen zu verwenden, die sich in der Vorschauversion befinden oder allgemein verfügbar sind.

Formulare und Felder anpassen

Copilot for Vertrieb ist so konfiguriert, dass Benutzer sofort produktiv sein können. Sie können Formulare und Felder nach Bedarf anpassen.

Einbinden in andere Anwendungen

Sie können Copilot for Vertrieb in andere Anwendungen integrieren, um die Funktionen von Copilot for Vertrieb zu erweitern.

Schritt 9: Begrüßen Sie Verkäufer bei Copilot for Vertrieb

Nachdem Sie Copilot for Vertrieb in Outlook und Teams installiert und konfiguriert haben, bringen Sie Ihre Verkäufer dazu, es zu verwenden. Hier ist eine Beispiel-E-Mail-Nachricht, die Sie teilen können.

Betreff: Willkommen bei Copilot for Vertrieb! Sehr geehrte Verkäuferinnen und Verkäufer, Willkommen bei Copilot for Vertrieb, einer neuen App, die CRM-Daten und KI-gestützte Intelligenz in Ihren Arbeitsablauf in Outlook und Teams bringt. Sehen Sie, was Copilot für Vertrieb für Sie tun kann, indem Sie sich dieses kurze Video ansehen und am Copilot für Vertrieb-Training teilnehmen. Schritt 1: Erstmalige Anmeldung bei Copilot for Vertrieb Zugriff auf Copilot for Vertrieb in Outlook, beim CRM-System anmelden und App anpinnen. Zusätzliche Ressourcen Die folgenden Artikel führen Sie durch die Verwendung verschiedener Copilot for Vertrieb-Funktionen: Kontakt mit Ihrem CRM verbinden Verbundenen CRM-Kontakt ändern Einen Kontakt in Ihrem CRM über Copilot for Vertrieb erstellen Outlook-Aktivitäten in CRM speichern Aktuelle und bevorstehende Aktivitäten anzeigen Datensatzdetails anzeigen Private Notizen hinzufügen Einen Link zu einem CRM-Datensatz freigeben Einen CRM-Datensatz bearbeiten Entwurfs-E-Mail-Nachrichten Besprechungszusammenfassung generieren Besprechungszusammenfassung anzeigen und verstehen Einen Link zu einem CRM-Datensatz freigeben CRM-Datensatzdetails anzeigen und aktualisieren Problembehandlung Häufige Probleme und ihre Lösungen finden Sie im Artikel Copilot for Vertrieb-Leitfaden zur Fehlerbehebung. Weitere Hilfe durch die Community erhalten Sie auf der Seite Copilot for Vertrieb – Microsoft Community Hub. Ideen und Vorschläge finden Sie auf der Seite Microsoft 365 Copilot Für Vertrieb · Community .

Wichtig

Es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis die App in Outlook und anderen Microsoft 365 Apps angezeigt wird. Wenn Benutzer die App nach 48 Stunden nicht sehen können, liegt dies möglicherweise an der Richtlinie zur öffentlichen Handhabung von Anhängen. Weitere Informationen: Warum können Benutzer die App Copilot for Vertrieb nach der Bereitstellung nicht in Outlook sehen?

Gemeinschaft

Wir ermutigen alle Copilot for Vertrieb-Benutzer, die Copilot for Vertrieb-Community zu besuchen und sich dort zu registrieren. Diese Community bietet Folgendes:

• Foren, um mit Gleichgesinnten Kontakt aufzunehmen und zum Erfahrungsaustausch

• Foren, um sich einzubringen und Unterstützung zu allgemeinen Problemen zu erhalten, die regelmäßig von unserem Expertenteam überprüft werden.

• Bereiche zum Ideenaustausch und zur Interaktion mit dem Produktentwicklungsteam.