Aus Outlook in CRM anmelden
Nachdem Sie die Microsoft 365 Copilot für Vertrieb-App in Outlook geöffnet haben, können Sie sich anmelden und eine Verbindung mit Ihrem CRM-Konto herstellen, um eine umfassendere Erfahrung mit CRM-Daten zu erhalten.
Automatisch anmelden
Wenn Sie eine Dynamics 365-Umgebung (Produktion oder Nicht-Produktion) haben, die die Copilot für Vertrieb-Lösung hat, werden Sie automatisch bei Ihrer Umgebung angemeldet, wenn Sie zum ersten Mal den Copilot für Vertrieb-Bereich öffnen. Die Umgebung, in der Sie angemeldet sind, wird gemäß den folgenden Regeln ausgewählt:
| Szenario | Automatische Anmeldung | Sie sehen Folgendes: |
|---|---|---|
| Einzelne Umgebung (Produktion oder Nichtproduktion) | Bei angegebener Umgebung angemeldet | Meldung oben im Bereich Copilot für Vertrieb |
| Einzelne Produktionsumgebung und mehrere Nicht-Produktionsumgebungen | Bei Produktionsumgebung angemeldet | Meldung oben im Bereich Copilot für Vertrieb |
| Mehrfache Produktions- und Nicht-Produktionsumgebungen | Bei der ersten Produktionsumgebung angemeldet | Dialogfeld zum Bestätigen oder Ändern der angemeldeten Umgebung |
| Mehrfache Nicht-Produktionsumgebung aber keine Produktionsumgebungen | Bei der ersten Nicht-Produktionsumgebung angemeldet | Dialogfeld zum Bestätigen oder Ändern der angemeldeten Umgebung |
Anmerkung
Copilot für Vertrieb hat keinen Zugriff auf die Daten Ihrer Umgebung, auf die Sie am häufigsten oder zuletzt zugegriffen haben, um automatisch anzumelden. Copilot für Vertrieb ruft eine Liste von Umgebungen ab, die die Copilot für Vertrieb-Lösung hat, und wählt dann die erste Umgebung in der Liste aus, bei der automatisch angemeldet wird.
Einzelnde Umgebung oder einzelne Produktionsumgebung
Für das erste und zweite Szenario wird oben im Bereich „Copilot für Vertrieb“ eine Meldung angezeigt, die die Umgebung anzeigt, bei der der Benutzer automatisch angemeldet wurde. Es enthält einen Link zum Ändern der Umgebung oder des CRM.
Um die Umgebung oder das CRM zu ändern, wählen Sie Umgebung wechseln. Im Dialogfeld bei Dynamics 365 angemeldet wählen Sie eine andere Umgebung aus der Liste Umgebung aus und wählen Sie dann OK. Die Liste Umgebung zeigt den benutzerfreundlichen Name, der Typ (Produktion/Sandbox) und die URL für jede Umgebung an.
Um sich bei Salesforce CRM anzumelden, wählen Sie Melden Sie sich bei Salesforce® CRM an und befolgen Sie dann die im Assistenten angezeigten Schritte.
Mehrere Umgebung
Für das dritte und vierte Szenario wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Umgebung bestätigen, in der sich der Benutzer angemeldet hat, oder eine andere Umgebung auswählen können. Wählen Sie OK, um die Umgebung zu bestätigen oder eine andere Umgebung aus der Liste Umgebung auszuwählen.
Um sich bei Salesforce CRM anzumelden, wählen Sie Melden Sie sich bei Salesforce® CRM an und befolgen Sie dann die im Assistenten angezeigten Schritte.
Die Liste Umgebung zeigt den benutzerfreundlichen Name, der Typ (Produktion/Sandbox) und die URL für jede Umgebung an.
Manuell anmelden
In den folgenden Fällen müssen Sie sich manuell bei Ihrem CRM anmelden:
Wenn Sie eine Dynamics 365-Umgebung verwenden und und sich aus Ihrem CRM von Copilot für Vertrieb abmelden
Wenn Sie Salesforce CRM verwenden
Sie können grundlegende Copilot für Vertrieb-Funktionen ohne Anmeldung bei Ihrem CRM verwenden. Um jedoch alle erweiterten Funktionen von Copilot für Vertrieb nutzen zu können, müssen Sie sich bei Ihrem CRM anmelden.
Wählen Sie im Bereich Copilot für Vertrieb im Banner oben oder auf der Karte unten Anmelden aus.
Wählen Sie In Ihrem CRM anmelden und melden Sie sich mit einer der folgenden Optionen in Ihrem CRM an:
Salesforce CRM: Wählen Sie Ihre Salesforce-Umgebung aus, und klicken Sie dann auf Anmelden. Wählen Sie in der Bestätigungsmeldung Zulassen aus. Geben Sie Ihre Salesforce-Anmeldeinformationen ein und wählen Sie die Einloggen. Wählen Sie Zulassen und dann Zugriff zulassen aus.
Dynamics 365: Sie werden automatisch mit Ihren Office-Anmeldeinformationen angemeldet. Wählen Sie Ihre Dynamics 365-Umgebung aus und dann Erste Schritte.
Ihre Dynamics 365-Umgebung stimmt mit der URL überein, die Ihr Browser beim Anmelden in Dynamics 365 zeigt. Wenn die URL beispielsweise lautet
salesorg.crm.dynamics.com, wählen Sie salesorg.crm.dynamics.com in der Liste aus.
Sobald Sie angemeldet sind, wird der Bereich „Copilot für Vertrieb“ mit personalisierten Aktionspunkten und relevanten CRM-Informationen gefüllt, damit Sie effizienter arbeiten können.
Verwenden Sie Copilot für Vertrieb, ohne sich anzumelden
Sie können Copilot für Vertrieb und KI-Funktionen in Outlook verwenden, ohne sich bei Ihrem CRM anzumelden. Sie können grundlegende Funktionen wie E-Mail-Entwürfe und E-Mail-Zusammenfassungen nutzen, ohne sich in Ihrem CRM anzumelden. Für eine umfassendere Erfahrung mit CRM-Daten müssen Sie sich in Ihrem Dynamics 365- oder Salesforce CRM-Konto anmelden. Auf Copilot für Vertrieb zugreifen, um zu starten.
Anmerkung
Diese Funktion ist nur für Kunden in den USA und Europa verfügbar.
App-Aktualisierung
Wenn Sie die verbundene Umgebung in Teams wechseln, erhalten Sie eine Benachrichtigung zum Aktualisieren der Copilot für Vertrieb-App in Outlook. Wählen Sie Aktualisieren aus , um die aktualisierten Daten aus der neuen Umgebung anzuzeigen.