Einbinden von Microsoft Copilot für Vertrieb in andere Anwendungen (Vorschauversion)
Wichtig
- Dies ist eine Vorschauversion.
- Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen unterliegen den ergänzenden Nutzungsbedingungen und stehen vor dem offiziellen Release zur Verfügung, damit die Kundschaft frühen Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.
[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]
Sie können Copilot für Vertrieb in andere Anwendungen wie Microsoft Viva Topics und People.ai integrieren, um die Funktionalität von Copilot für Vertrieb zu erweitern und Einblicke für Ihre Verkaufenden hinzuzufügen.
In Viva Topics integrieren
Wichtig
Copilot für Vertrieb-Integration mit Viva Topics in Unterhaltungsdaten wird aufgrund der Einstellung von Viva Topics am 22. Februar 2025 veraltet sein. Wenn Sie bereits über eine Integration in Viva Topics verfügen, können Sie diese Funktion bis zum Einstellungsdatum weiterhin verwenden. Neue Integrationen zwischen Copilot für Vertrieb und Viva Topics werden ab dem 10. Mai 2024 blockiert.
Viva Topics stellt Benutzern Informationen zur Verfügung, wenn sie diese benötigen. Wenn Verkäufer in einer Teams-Besprechung ein Gespräch mit einem Kunden führen und einige Themen erwähnt werden, mit denen Verkäufer nicht vertraut sind, kann Viva Topics ihnen dabei helfen, zu verstehen, was ein Thema bedeutet, wer in der Organisation ein Experte ist für das Thema ist und Websites sowie Dokumente nennen, die mit dem Thema in Zusammenhang stehen. Erfahren Sie mehr über Viva Topics.
Integrieren Sie Viva Topics, um Ihren Verkäufern eine schnelle Möglichkeit zu geben, Unternehmensinformationen zu finden. Viva Topics erkennt Schlüsselwörter im Teams-Transkript. In der Zusammenfassung können Verkäufer dann Inhalte sehen, die offenbar mit diesen Schlüsselwörtern in Zusammenhang stehen.
Standardmäßig ist die Integration deaktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist, werden identifizierte Themen auf der Registerkarte Erwähnungen angezeigt, wenn eine Besprechungszusammenfassung angezeigt wird.
Anmerkung
Verkäufer müssen über eine Viva Topics-Lizenz verfügen, um sie in der Besprechungszusammenfassung sehen zu können.
Einschalten der Viva Topics-Integration
Wählen Sie in den Administrationseinstellungen von Copilot für Vertrieb Erweiterungen aus.
Schalten Sie Microsoft Viva Topics (Vorschauversion) ein
Wählen Sie Speichern.
Integrieren in People.ai
Integrieren Sie in People.ai, um Einblicke in die Aktivitäten Ihrer Verkäufer und deren Interaktion mit Kunden zu erhalten. Die Erkenntnisse basieren auf den Daten, die aus den E-Mails und Besprechungen Ihrer Verkäufer gesammelt werden. Erkenntnisse aus People.ai werden für Kontakte, Verkaufschancen und Konten angezeigt.
Standardmäßig ist die Integration deaktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Erkenntnisse in der Detailansicht eines Datensatzes sowie auf der Verkaufschancen-Zusammenfassungskarte im Bereich Copilot für Vertrieb in Outlook angezeigt. Weitere Informationen: People.ai-Erkenntnisse anzeigen (Vorschauversion)
Anforderungen
- Sie müssen einen API-Schlüssel und ein API-Geheimnis aus den Administratoreinstellungen in People.ai generieren. Sie werden verwendet, um Sie zu authentifizieren und mit People.ai zu verbinden.
Anmerkung
- People.ai ist derzeit nur für Salesforce-Kunden verfügbar. People.ai-Einstellungen werden nur angezeigt, wenn Sie mit einer Salesforce-Umgebung verbunden sind.
- Zum Anzeigen von People.ai-Erkenntnissen im Bereich „Copilot für Vertrieb“ in Outlook ist eine Benutzerlizenz erforderlich.
People.ai-Integration aktivieren
Wählen Sie in den Administrationseinstellungen von Copilot für Vertrieb Erweiterungen aus.
People.ai aktivieren (Vorschauversion)
Geben Sie die Werte für API-Schlüssel und API-Geheimnis ein.
Wählen Sie Speichern.
