Microsoft 365Häufig gestellte Fragen zu Copilot für Vertrieb
Damit Sie erforderliche Informationen schnell erhalten, haben wir für Sie eine Liste mit häufig gestellten Fragen sowie einfachen Antworten zusammengestellt.
Allgemeines
Was ist Microsoft 365 Copilot für Vertrieb?
Copilot für Vertrieb vereint die Leistungsfähigkeit von Microsoft 365 Copilot mit Verkäufer-Workflows. Copilot für Vertrieb nutzt Daten aus seiner CRM-Plattform sowie große Sprachmodelle und Daten aus Microsoft Graph, Microsoft 365-Apps und dem Internet. Copilot für Vertrieb hilft Vertriebsteams, Zeit und Energie zu sparen, innovative Ideen zu entwickeln, stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen und letztendlich mehr Geschäfte abzuschließen.
Zu den neuen Innovationen, die in Copilot für Vertrieb ermöglicht werden, gehört eine neu integrierte Erfahrung mit Microsoft Word und Microsoft Teams. Vertriebsmitarbeitende können Copilot auffordern, in Microsoft Word ein Briefing zur Besprechungsvorbereitung zu erstellen, das automatisch mit Kundeninformationen wie einer Konto- und Verkaufschancen-Zusammenfassung, Namen und Titel von Besprechungsteilnehmenden, offenen Aufgaben, Highlights aus den letzten Besprechungen und E-Mail-Threads und mehr. Darüber hinaus können Besprechungszusammenfassungen in Microsoft Teams Aktionselemente und Aufgaben, Key Performance Indicators (KPIs) für Unterhaltungen und Schlüsselwörter für den Vertrieb enthalten. Vertriebsmitarbeitende können mit Copilot Studio auch KI-gestützte Vertriebsprozesse anpassen und können so maßgeschneiderte Erfahrungen schaffen, die auf ihren eigenen Daten und Aktionen und ihrer eigenen Logik für bestimmte Szenarien basieren.
Copilot für Vertrieb beinhaltet das Microsoft 365 Copilot-Abonnement und wird ab dem 1. Februar 2024 verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Preisseite.
Wie funktioniert Copilot für Vertrieb?
Copilot für Vertrieb verwendet ein Outlook-Add-In und eine Teams-App, um den Kontext Ihres CRM in die Arbeitsabläufe Ihrer Verkäufer zu bringen. Erfahren Sie mehr über Microsoft 365 Copilot für Vertrieb.
Ist Copilot für Vertrieb sicher und geschützt?
Copilot für Vertrieb ist eine zertifizierte Microsoft-App. Das bedeutet, dass es unsere strengen Sicherheits- und Compliance-Standards erfüllt. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheit, Datenschutz und Einhaltung.
Informieren Sie sich über Lizenzanforderungen, Rollenanforderungen und regionale Verfügbarkeit in der Einführung zu Microsoft 365 Copilot für Vertrieb.
Lizenzierung
Wann ist Copilot für Vertrieb zum Kauf verfügbar?
Copilot für Vertrieb beinhaltet das Microsoft 365 Copilot-Abonnement und kann ab dem 1. Februar 2024 über den Volume Licensing- und Web Direct-Kanal erworben werden. Copilot für Vertrieb kann ab dem 1. März 2024 auf CSP erworben werden. Copilot für Vertrieb umfasst neben Microsoft 365 Copilot auch die umfangreichen vertriebsspezifischen Funktionen. Der Preis beträgt $50 pro Benutzer/Monat oder $20 pro Benutzer/Monat, wenn der Kunde bereits über Microsoft 365 Copilot verfügt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Preisseite.
Wird Copilot für Vertrieb in Dynamics 365 Sales-Abonnements enthalten sein?
Weitere Informationen zu den eingeschränkten Funktionen, die in der Dynamics 365 Sales-Lizenz enthalten sind, und zu allen Funktionen, die in der Copilot für Vertrieb-Lizenz enthalten sind, finden Sie unter Copilot für Vertrieb für Dynamics 365 Sales-Benutzer.
Wie wirkt sich das neue Copilot für Vertrieb auf Dynamics 365 Sales aus? Gibt es Änderungen bei den Funktionen oder der Lizenzierung für Dynamics 365 Sales-Kundschaft?
Es gibt keine Änderungen bzw. Auswirkungen.
Dynamics 365 Sales Enterprise- und Premium-Lizenzen enthalten weiterhin Copilot-Funktionen in der Dynamics 365 Sales-Plattform (z. B. Zusammenfassung der Besprechungsvorbereitung in Dynamics 365) sowie einen Standardsatz von Copilot für Vertrieb-Funktionen in Outlook und Teams, die die Sales Copilot Funktionen wie E-Mail-Generierung in Outlook, E-Mail-Zusammenfassung in Outlook, Kontaktaktualisierungen in Outlook.
Wir werden weiterhin innovative Copilot-Erlebnisse in der Dynamics 365 Sales-Plattform schaffen, wie zum Beispiel die Ankündigungen bei Ignite für die Unterstützung natürlicher Sprache in Dynamics 365 Sales. Kunden können diese Funktion nutzen, ohne Copilot für Vertrieb zu kaufen.
Zukünftige Innovationen bei Copilot im gesamten Microsoft 365 Apps erfordern den Kauf von Copilot für Vertrieb. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Lizenzübersicht oben, die alle aktuellen, in Dynamics 365 Sales-Lizenzen enthaltenen Copilot-Funktionen hervorhebt.
Was passiert mit dem eigenständigen Abonnement von Microsoft Sales Copilot? Was passiert mit Kundschaft, die dieses eigenständige Abonnement erworben hat?
Copilot für Vertrieb-Abonnement ersetzt das Microsoft Sales Copilot-Abonnement. Die Fähigkeiten in Sales Copilot wird weiterhin verfügbar sein und durch die Leistung von Microsoft 365 Copilot, unter dem neuen Abonnement Copilot für Vertrieb noch weiter verbessert werden. Die Integration mit Word und die erweiterte Integration mit Teams sind nur einige Beispiele für die anstehenden Innovationen.
Wir freuen uns über unsere Kundschaft, die bereits frühzeitig in eigenständige Sales Copilot-Abonnements investiert hat. Sie kann ihre bestehenden Abonnements behalten und im Laufe der Vertragslaufzeit auf die aktuellen Funktionen zugreifen. Wenn Sie die neuen Funktionen in Copilot für Vertrieb ausprobieren möchten, müssen Sie auf das neue Lizenzmodell umsteigen.
Verfügbarkeit
Welche Sprachen unterstützt Copilot für Vertrieb?
Es gibt keine Änderungen an der Verfügbarkeit in Ländern/Regionen oder den Sprachen mit der Weiterentwicklung von Microsoft Sales Copilot zu Copilot für Vertrieb, mit Ausnahme von Microsoft 365 Copilot, das in diesem Blog zu finden ist.
Welche Regionen unterstützt Copilot für Vertrieb?
Copilot in Outlook und Teams ist in diesen unterstützten Regionen verfügbar.
Microsoft 365 Copilot ist derzeit in den geografischen Regionen dieser Region nicht verfügbar. Aktuelle Informationen dazu finden Sie in der öffentlichen Roadmap.
Wird Copilot für Vertrieb für GCC, GCC High oder DoD verfügbar sein?
Derzeit wird Copilot für Vertrieb weder von US GCC, GCC High noch von DoD oder einer anderen Sovereign Cloud unterstützt. Microsoft 365 Copilot wird vorraussichtlich Ende 2024 im GCC-Raum eingeführt. Wir können Ihnen wahrscheinlich Anfang 2024 über die Microsoft 365-Roadmap über die Verfügbarkeit für GCC High und DoD mitteilen.
Weiterbildung
Wie kann ich mehr über Copilot für Vertrieb?
Kunden können über Microsoft Learn auf vorhandene Microsoft Sales Copilot- und Microsoft 365 Copilot-Inhalte zugreifen. Der Inhalt wird 2024 aktualisiert und an die neue Namens- und Lizenzstruktur angepasst. Weitere Materialien finden Sie auf unserer Einführungswebsite.
Wie kann ich eine Zertifizierung für Copilot für Vertrieb erhalten?
Derzeit gibt es keine Zertifizierungen für Copilot für Vertrieb, aber sämtliche Lerninhalte von Microsoft werden gerade mit zusätzlichen Copilot-Funktionen aktualisiert. Fachliche Weiterbildungsinhalte finden Sie zuerst auf Microsoft Learn.
Funktionalität
Wie funktioniert Copilot?
Copilot nutzt die Leistungsfähigkeit grundlegender Modelle, geschützter Microsoft-Technologien und Kundengeschäftsdaten. Suchtechnologien wie Bing und Azure Cognitive Search bringen domänenspezifischen Kontext aus Inhalten wie Handbüchern und Dokumenten, die in den eigenen Mandanten unserer Kundschaft gespeichert sind, zu Copilot. Microsoft-Anwendungen wie Dynamics 365 und Power Platform fügen durch in Microsoft Dataverse gespeicherte Daten entscheidenden Kontext hinzu. Zu guter Letzt stellt die Microsoft Graph API zusätzlichen Kontext aus Quellen wie E-Mails, Chats, Dokumenten, Besprechungen usw. bereit.
Wann immer Copilot zur Ausführung einer Aufgabe verwendet wird, passieren drei Dinge.
Copilot erhält eine Eingabeaufforderung von einer im geschäftlichen Bereich tätigen Person in einer Anwendung. Angenommen Benutzende geben in Copilot „Zeige mir aktuelle Nachrichten über ABC Corp.“ ein. Anschließend verarbeitet Copilot die Eingabeaufforderung mit einem Ansatz namens „Grounding“ vor, der in Microsoft Graph und Dataverse gespeicherte Unternehmensdaten nutzt. Das Grounding verbessert die Genauigkeit und hilft, relevante Antworten zu liefern.
Als Nächstes wird die angereicherte Eingabeaufforderung an ein geeignetes LLM (großes Sprachmodell) gesendet. Das LLM gibt eine Antwort zurück und Copilot verarbeitet diese Antwort dann nach, wozu zusätzliche Zugriffe auf Kundendaten, verantwortungsvolle KI-Prüfungen, Sicherheits-, Compliance- und Datenschutzprüfungen gehören.
Anschließend gibt Copilot diese empfohlene Antwort an den Geschäftsbenutzenden über einen Befehl an die Anwendung zurück, der sie dann bewertet, bevor er sich für die Verwendung entscheidet.
Wer kann Copilot für Vertrieb installieren?
Microsoft 365 Administratoren können Copilot für Vertrieb installieren und Benutzer/Sicherheitsgruppen zur Verwendung zuweisen.
Benötigt Copilot für Vertrieb eine CRM-Konnektivität?
Ja, Copilot for Vertrieb eine CRM-Konnektivität.
Welche CRMs funktionieren mit Copilot für Vertrieb?
Derzeit ist Copilot für Vertrieb mit Dynamics 365 Sales und Salesforce Sales Cloud kompatibel.
Anmerkung
Salesforce Sales Cloud ist eine Marke von Salesforce, Inc.
Welche Berechtigungen sind für die Verwendung von Copilot für Vertrieb erforderlich?
Copilot für Vertrieb wendet die vorhandenen CRM-Zugriffskontrollen und Benutzerberechtigungen Ihres Unternehmens an. Weitere Informationen: Berechtigungen für die Verwendung von Copilot für Vertrieb.
Beim Öffnen einer E-Mail-Unterhaltung wird mir keine E-Mail-Zusammenfassung angezeigt.
Eine E-Mail-Zusammenfassung wird nur für E-Mails oder E-Mail-Threads mit mehr als 1.000 Zeichen generiert, was etwa 180 Wörtern entspricht.
Ich sehe die Schaltfläche „Vertriebsbesprechung zusammenfassen“ nicht, wenn ich eine E-Mail mit einer Zusammenfassung einer Vertriebsbesprechung erstelle.
Die Schaltfläche Vertriebsbesprechung zusammenfassen ist in den folgenden Szenarien nicht verfügbar:
Es werden keine Besprechungen transkribiert.
Besprechungen werden nach den in der Liste An eingegebenen Empfängern gefiltert. Wenn keine Besprechungen mit den Personen in der Liste An transkribiert wurden, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
Aufgrund eines Netzwerk- oder Verbindungsfehlers. Versuchen Sie, den Bereich Copilot für Vertrieb zu schließen und erneut zu öffnen.
Informationen zum Transkribieren einer Besprechung finden Sie unter Eine Besprechungszusammenfassung erstellen.
Mit welchen Salesforce Sales Cloud Ausgaben arbeitet Copilot für Vertrieb?
Copilot für Vertrieb funktioniert mit Salesforce Sales Cloud Editionen Professional und höher.
Anmerkung
Salesforce Sales Cloud ist eine Marke von Salesforce, Inc.
Ist Copilot für Vertrieb für Dynamics 365 oder Microsoft Exchange vor Ort verfügbar?
Copilot für Vertrieb ist für Dynamics 365 oder Microsoft Exchange vor Ort nicht verfügbar.
Funktioniert Copilot für Vertrieb für Power Apps oder Dataverse Kunden ohne Dynamics 365-Lizenzen?
Copilot für Vertrieb funktioniert für Microsoft 365 Kunden mit einer berechtigten Lizenz und einem CRM (Dynamics 365 oder Salesforce).
Funktioniert Copilot für Vertrieb im Inkognito-Modus?
Wenn Sie die App Copilot für Vertrieb im Inkognito-Modus verwenden oder Cookies von Drittanbietern deaktiviert haben, wird die folgende Meldung angezeigt:
Wenn Sie in Outlook im Bereich Copilot für Vertrieb nach einem Datensatz suchen, funktioniert der Filter Datensatztyp möglicherweise nicht richtig.
Dieses Verhalten ist normal. Der Grund dafür ist, dass Copilot für Vertrieb Cookies verwendet, um Daten im lokalen Speicher zu speichern. Im Inkognito-Modus oder bei deaktivierten Drittanbieter-Cookies ist der Zugriff auf den lokalen Speicher blockiert.
Um alle Funktionen in Copilot für Vertrieb voll nutzen zu können, durchsuchen Sie im normalen Modus und lassen Sie die Microsoft-Domäne in den Cookie-Einstellungen von Drittanbietern zu.
Informationen zum Zulassen von Drittanbieter-Cookies finden Sie unter:
Wie kann ich die App Copilot für Vertrieb manuell zu einer Teams-Besprechung hinzufügen?
Sie können die App Copilot für Vertrieb manuell zu einer Teams-Besprechung hinzufügen, um sie intern zu testen, bevor Sie einen Anruf mit Ihrem Kunden planen.
Um eine App vor einer Besprechung hinzuzufügen, senden Sie zuerst die Besprechungseinladung, und öffnen Sie dann die Besprechung. Wählen Sie Registerkarte hinzufügen (+), suchen Sie nach Copilot für Vertrieb und wählen Sie es dann aus.
Um während eines Meetings eine App hinzuzufügen, wählen Sie nach Beginn des Meetings App hinzufügen (+), suchen Sie nach Copilot für Vertrieb und wählen Sie es dann aus.
Welche Outlook-Version ist für Copilot für Vertrieb mindestens erforderlich?
Die erforderliche Mindestversion für Outlook ist:
Outlook für Windows: Version 2206 (Build 15330.20196)
Outlook für Mac: 16.78
Warum werden keine Besprechungserkenntnisse generiert, selbst wenn die Besprechung transkribiert wird?
Meeting-Einblicke werden nur generiert, wenn die Version der App Copilot für Vertrieb in Microsoft Teams 1.0.9 oder höher ist. So überprüfen Sie die Version Ihrer App:
Öffnen Microsoft Teams und wählen Sie Copilot für Vertrieb in der Navigationsleiste links.
Gehen Sie in der App Copilot für Vertrieb zur Registerkarte Info und überprüfen Sie die Version.
Wenn die Copilot für Vertrieb-App für Teams von Ihrem Administrator installiert wurde, müssen Sie sich an Ihren Administrator wenden, um die App auf die neueste Version zu aktualisieren.
Wenn Sie die Copilot für Vertrieb-App für Teams selbst installiert haben, können Sie sie auf die neueste Version aktualisieren, indem Sie den Anweisungen hier folgen.
Wie viele Stunden Unterhaltungsinformationen stehen bei Copilot für Vertrieb zur Verfügung?
Mit Copilot für Vertrieb erhalten Sie unbegrenzte Stunden für die Anrufaufzeichnung und -verarbeitung.
Sind spezielle Browsereinstellungen erforderlich, um Copilot für Vertrieb in den Webversionen von Outlook und Teams zu verwenden?
Benutzer müssen möglicherweise einige Einstellungen ändern, um die optimale Nutzung von Copilot für Vertrieb in Outlook und Teams im Web zu erzielen.
Edge:
- Aktivieren Sie „Websites dürfen Cookie-Daten speichern und lesen (empfohlen)“.
- Deaktivieren Sie „Cookies von Drittanbietern blockieren“.
Safari: Deaktivieren Sie „Cross-Site-Tracking verhindern“.
Chrome: Deaktivieren Sie „Cookies von Drittanbietern blockieren“.
Warum wird das ältere Symbol für Copilot für Vertrieb in Outlook für den Desktop angezeigt?
In einigen Fällen wird das ältere Symbol für Copilot für Vertrieb in Outlook für den Desktop angezeigt.
Zum Anzeigen des neuen Symbols müssen Sie den Outlook-Cache löschen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Schließen Sie Outlook, und führen Sie dann die folgenden Befehle aus, um die Cachedateien zu löschen. Stellen Sie sicher, dass Sie
<alias>durch Ihren Alias ersetzen.rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\microsoft\office\16.0\ResourceInfoCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppFileCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef"
Öffnen Sie Outlook.
Wie wirken sich optionale vernetzte Erfahrungen auf Copilot für Vertrieb aus?
Wenn Ihre Organisation die Richtlinie für optionale verbundene Erfahrungen deaktiviert hat, wird die Copilot für Vertrieb-App in Outlook Benutzer, die die App selbst installiert haben, nicht angezeigt. Wenn die Copilot für Vertrieb-App von einem Administrator bereitgestellt wurde, wird sie Benutzern angezeigt.
Wie kann ich Feedback zu Copilot für Vertrieb geben?
Sie können zum Feedback-Portal gehen, um ein Feature vorzuschlagen. Sie können auch dem Tech Community Forum beitreten, um mit dem Produktteam und anderen Benutzern von Copilot für Vertrieb zu interagieren.
Administratoreinstellungen
Für welche CRM-Umgebung gelten die Administrator-Einstellungen?
Die Einstellungen gelten für die Umgebung, bei der Sie sich in Copilot for Vertrieb in Outlook anmelden. Wenn Sie Copilot for Vertrieb für eine andere Umgebung anpassen möchten wechseln Sie in Outlook zu dieser Umgebung.
Wie kann ich die CRM-Umgebung wechseln?
Wenn Ihre Organisation Ihnen und Ihren Verkäufern mehrere Arbeitsumgebungen zur Verfügung stellt, stellen Sie sicher, dass Sie in Outlook bei der richtigen Umgebung angemeldet sind, bevor Sie in Teams irgendwelche Copilot for Vertrieb-Einstellungen ändern. Wenn Sie eine Einstellung in einer anderen Umgebung ändern müssen, wechseln Sie zuerst zu dieser Umgebung, entweder in Outlook oder Teams.
Warum sehe ich die Nachricht „Die Einstellungen kommen bald“?
Sie haben sich in Outlook oder Teams mit einem Konto bei Copilot for Vertrieb angemeldet, das nicht über Administratorrechte verfügt. Persönliche Einstellungen für Copilot for Vertrieb finden Sie demnächst in der Registerkarte Einstellungen.
Wenn Sie mit den Anmeldeinformationen des Mandanten Administrator oder CRM Administrator angemeldet sind, sollte die Meldung Einstellungen folgen bald nicht angezeigt werden. Sie sollten die Einstellungsseite Administrator sehen. Wenn Sie diese Meldung sehen, stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Berechtigungen oder Sicherheitsrollen verfügen.
Kann ich die Administrator-Einstellungen auf meinem Mobilgerät ändern?
Administratoreinstellungen können nicht auf Telefonen, kleinen Tablets oder in Fenstern geöffnet werden, die schmaler als 768 Pixel sind. Sie müssen einen Desktop oder Laptop verwenden, um auf die Einstellungen in der Teams-Desktop-App oder der Web-App zuzugreifen.
Warum kann ich die Administrator-Einstellungen im dunklen oder kontrastreichen Teams-Design nicht sehen?
Die Themen Dunkel und Hoher Kontrast werden in Teams nicht unterstützt.
Bereitstellung
Wie finde ich meinen Mandantenadministrator?
So finden Sie Ihren Microsoft 365-Administrator.
Möglicherweise finden Sie die E-Mail-Adresse Ihres Mandantenadministrators auch auf der Seite Microsoft Entra Admin Center-Mandanteneigenschaften, wenn sie nicht durch den Administrierenden gesperrt wurde.
Warum können Benutzer die App Copilot für Vertrieb nach der Bereitstellung nicht in Outlook sehen?
Nachdem Sie die App Copilot für Vertrieb vom Microsoft 365 Admin Center bereitgestellt haben, kann es bis zu 48 Stunden dauern, bis die App in Outlook und anderen Microsoft 365 Apps angezeigt wird. Wenn die App nach 48 Stunden nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass die öffentliche Anhangsbehandlung für Ihre Postfachrichtlinie aktiviert ist. Diese Richtlinie blockiert die Anzeige der erweiterten Teams-Apps innerhalb von Microsoft 365 Apps. Anweisungen zum Aktivieren der öffentlichen Anhangsverwaltung finden Sie unter Öffentliche Anhangsverwaltung in Exchange Online.
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Einstellungen auf „true“ gesetzt sind:
- WacViewingOnPublicComputersEnabled
- WacViewingOnPrivateComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPublicComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPrivateComputersEnabled
Warum werden Benutzern doppelte Symbole für Copilot für Vertrieb in Outlook für den Desktop angezeigt?
Aufgrund einer kürzlichen Aktualisierung der erweiterten Teams-Apps zur Unterstützung der Integration des älteren Outlook-Add-Ins werden Benutzern möglicherweise doppelte Symbole für Copilot für Vertrieb angezeigt. Als Administrator müssen Sie das ältere Add-In mit der neuen erweiterten Teams-App über das Microsoft 365 Admin Center zusammenführen.
Wählen Sie im Microsoft 365 Admin Center Einstellungen>Integrierte Apps aus.
Wählen Sie auf der Seite Integrierte Apps die App Copilot für Vertrieb aus.
Der Bereich Copilot für Vertrieb wird geöffnet. Auf der Registerkarte Übersicht wird eine Meldung angezeigt, um das ältere Add-In mit der neuen erweiterten Teams-App zusammenzuführen.
Wählen Sie Beide Versionen zusammenführen aus, und akzeptieren Sie die Berechtigungen.
Nach Abschluss der Zusammenführung wird Benutzern nur noch ein Symbol für Copilot für Vertrieb in Outlook-Desktop angezeigt. Es kann einige Stunden dauern, bis die Änderungen wirksam werden.
Anpassung von Formularen und Feldern
Werden Änderungen im CRM automatisch in Copilot für Vertrieb übernommen?
Im CRM vorgenommene Änderungen werden nicht automatisch in Copilot für Vertrieb übernommen. Sie müssen Daten aktualisieren auf der Seite Angepasste Formulare und Felder auswählen, um die neuesten Updates aus dem CRM zu erhalten. Weitere Informationen: Daten aktualisieren
Warum ist die Option zum Löschen für einige Felder im Datensatz deaktiviert?
Wenn Sie die Erstellung neuer Kontakte in Copilot für Vertrieb aktivieren, können Sie ein Feld nicht aus dem Kontaktdatensatz entfernen, wenn es im CRM als erforderlich gekennzeichnet ist.
Welche Felder können nicht angepasst werden?
Die folgenden Felder können nicht über die Seite Administrationseinstellungen von Copilot für Vertrieb hinzugefügt werden:
Dynamics 365
Felder vom Typ Datei, Bild, Rich-Text oder MultiSelect Optionssatz.
Entitäts-ID
Alle Felder, bei denen IsValidODataAttribute auf Falsch festgelegt ist.
Salesforce
Felder vom Typ Geografischer Standort, Textbereich (Rich), Textbereich (verschlüsselt), Externe Nachschlagefeld-Beziehung oder Auswahlliste (Multi-Select).
Entitäts-ID
Wie viele Felder kann ich zu einem Datensatz hinzufügen?
Sie können maximal 40 Felder zu einem Datensatz hinzufügen.
Warum sind einige Felder nicht editierbar, obwohl der Datensatz als bearbeitbar festgelegt ist?
Ein Feld kann in den folgenden Fällen nicht bearbeitbar sein:
- Das Feld ist berechnet
- Das Feld ist im CRM erforderlich
Wie werden Hyperlink-Formelfelder aus Salesforce CRM in Copilot für Vertrieb angezeigt?
In Salesforce CRM werden Hyperlink-Formelfelder in Salesforce Lightning als Rich-Text gerendert, sodass Benutzer auf den Link klicken können. In Copilot für Vertrieb werden Hyperlink-Formelfelder, die URLs (ohne Bilder) enthalten, als anklickbare Links angezeigt.
Warum erhalten Benutzer beim Anzeigen eines CRM-Datensatzes einen Fehler mit dem Fehlercode 4100?
Wenn Sie Copilot für Vertrieb mit Salesforce verbunden haben und Ihren Benutzenden beim Anzeigen eines CRM-Datensatzes ein 4100-Fehler angezeigt wird, haben sie keinen Zugriff auf einige der zur Anzeige hinzugefügten Felder. Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer der App Zugriff auf die einem CRM-Datensatz hinzugefügten Felder haben.
Warum wird die erforderliche Beziehung für einen Datensatztyp während der Konfiguration nicht angezeigt?
Die Beziehung zwischen Datensatztypen basiert auf der Reihenfolge, in der den Administratoreinstellungen Datensatztypen hinzugefügt werden. Stellen Sie sicher, dass der Quelldatensatztyp vor dem zugehörigen Datensatztyp konfiguriert wird. Wenn die Beziehung nicht angezeigt wird, ordnen Sie die Datensatztypen in den Administratoreinstellungen neu an. Weitere Informationen: Auswirkungen der Reihenfolge der Datensatztypen auf Beziehungen
Sicherheit, Datenschutz und Compliance
Wie sorgt Microsoft für den Schutz von Kundendaten?
Microsoft ist einzigartig positioniert, um unternehmenstaugliche KI bereitzustellen. Copilot wird vom Azure OpenAI-Dienst unterstützt und verfügt über integrierte verantwortungsvolle KI und Azure-Sicherheit auf Unternehmensniveau.
Basierend auf dem umfassendem Ansatz zu Sicherheit, Compliance und Datenschutz von Microsoft
Copilot ist in Microsoft-Dienste wie Dynamics 365, Microsoft Power Platform und Microsoft 365 integriert und übernimmt automatisch alle wertvollen Sicherheits-, Compliance- und Datenschutzrichtlinien und -prozesse der Kundschaft. Die zweistufige Authentifizierung, Compliance-Grenzen, Datenschutz und mehr machen Copilot zu der KI-Lösung, der unsere Kundschaft vertrauen kann.
Entwickelt zum Schutz von Mandanten-, Gruppen- und personenbezogenen Daten
Wir wissen, dass Datenlecks für Kunden ein Problem darstellen. LLMs werden nicht weiter mithilfe von Mandantendaten oder Eingabeaufforderungen von Kundschaft trainiert und lernen auch nicht daraus. Innerhalb des eigenen Mandanten der Kundschaft unser bewährtes Berechtigungsmodell Schutzmaßnahmen und Sicherheit auf Unternehmensniveau, wie in unseren Azure-Angeboten. Auf individueller Ebene präsentiert Copilot nur Daten, auf die zugegriffen werden kann, und zwar mit der gleichen Technologie, die wir seit Jahren zum Schutz von Kundendaten verwenden.
Entwickelt, um neue Fähigkeiten zu erlernen
Die grundlegenden Fähigkeiten von Copilot sind ein entscheidender Faktor für Produktivität und Geschäftsprozesse. Die Funktionen ermöglichen Ihnen das Erstellen, Zusammenfassen, Analysieren, Zusammenarbeiten und Automatisieren anhand Ihrer spezifischen Geschäftsinhalte und des Kontexts. Aber das ist noch nicht alles. Copilot empfiehlt den Benutzenden Aktionen (z. B. „eine Zeit- und Spesenanwendung erstellen, damit Mitarbeitende ihre Zeit- und Spesenabrechnungen einreichen können“). Copilot wurde außerdem entwickelt, um neue Fertigkeiten zu erlernen. Copilot kann zum Beispiel lernen, wie man sich mit CRM-Systemen verbindet, um Kundendaten wie Interaktions- und Bestellverläufe in die Kommunikation einzubinden. In dem Maße, wie Copilot neue Bereiche und Prozesse kennenlernt, ist es in der Lage, noch anspruchsvollere Aufgaben und Abfragen durchzuführen.
Wie wird Microsoft Kundendaten zum Trainieren von Copilot für Vertrieb verwenden?
Copilot erschließt den Geschäftswert, indem es LLMs auf sichere, regelkonforme und datenschutzkonforme Weise mit den eigenen Geschäftsdaten der Kundschaft verknüpft.
Copilot generiert Antworten, die auf Echtzeit-Geschäftsinhalten basieren (eigene Dokumente, E-Mails, Kalender, Chats, Besprechungen, Kontakte und andere Geschäftsdaten der Kundschaft) und kombiniert sie mit dem Arbeitskontext, der Besprechung, in der sich der Benutzende gerade befindet, dem E-Mail-Austausch zu dem Thema und den Chat-Gesprächen der letzten Woche, um genaue, relevante und kontextbezogene Antworten zu liefern.
Microsoft verwendet Kundendaten jedoch nicht zum Trainieren von LLMs. Wir sind der Meinung, dass die Daten unserer Kundschaft deren Daten sind, und orientieren uns dabei an der Datenschutzrichtlinie von Microsoft. KI-gestützte LLMs werden auf einem großen, aber begrenzten Datenbestand trainiert. Die Eingabeaufforderungen, Antworten und Daten, auf die über Microsoft Graph und Microsoft-Dienste zugegriffen wurde, werden jedoch nicht zum Trainieren von Copilot für Vertrieb Funktionen und zur Nutzung durch andere Kunden verwendet. Darüber hinaus werden die Basismodelle nicht durch die Nutzung von Copilot durch einzelne Kundschaft verbessert. Das bedeutet, dass die Daten unserer Kundschaft nur für autorisierte Benutzende innerhalb ihrer Organisation zugänglich sind, es sei denn, die Kundschaft stimmt ausdrücklich einem anderen Zugriff oder einer anderen Nutzung zu.
Wie wird Copilot für Vertrieb die DSGVO-Richtlinien verwalten?
Copilot für Vertrieb entspricht den DSGVO-Richtlinien.
Bei der Dynamics-App für Outlook handelt es sich ausschließlich um eine Aktivierungs-App, welche die Lücke zwischen Outlook- und DV-Daten schließt. Wir investieren nicht in die App. Vielmehr konzentrieren wir uns darauf, der Copilot für Vertrieb-App wichtige Aktivierungsfunktionen hinzuzufügen, zusätzlich zu allen Empowerment-Funktionen im Zusammenhang mit generativer KI und Erkenntnissen, die Verkäufern helfen, ihre Arbeit im Rahmen ihrer Arbeit in Outlook zu erledigen. Verkäufer sollten ihre Kunden ermutigen, zur App Copilot für Vertrieb zu migrieren, um von unseren Innovationen und Investitionen zu profitieren (an zwei bestehenden Lücken, der Entitätserstellung und der globalen Entitätssuche, wird gearbeitet und sie sollten im ersten Quartal 2024 bereitgestellt werden).