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Berechtigungen, die für die Verwendung von Copilot für Vertrieb erforderlich sind

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Copilot für Vertrieb wendet die vorhandenen CRM-Zugriffskontrollen und Benutzerberechtigungen Ihres Unternehmens an. Administratoren müssen über die richtigen Berechtigungen zum Anpassen ihrer CRM-Systeme verfügen und Benutzer müssen über die richtigen Berechtigungen zum Anzeigen, Aktualisieren und Erstellen von Datensätzen in ihren CRM-Systemen von Copilot für Vertrieb verfügen.

Anmerkung

  • Wenn Sie Änderungen an den Berechtigungen oder Sicherheitsrollen eines Benutzers in Ihrem CRM vorgenommen haben, bitten Sie diesen Benutzer, sich in Outlook von Copilot für Vertrieb abzumelden und erneut anzumelden, damit Ihre Änderungen korrekt übernommen werden.
  • Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis Änderungen an Benutzerberechtigungen oder Sicherheitsrollen im CRM in der Copilot für Vertrieb-App für Teams angezeigt werden.

Erforderliche Berechtigungen für Salesforce-Administratoren

Salesforce-Administratoren, die Copilot für Vertrieb anpassen müssen, müssen über die folgenden Berechtigungen verfügen.

Anforderungstyp Sie benötigen
Berechtigung Das Benutzerprofil muss die Berechtigung Alle Daten modifizieren oder Datenintegrationen verwalten haben.
Hinweis: Berechtigungen müssen sich im Profil des Benutzers befinden und nicht in Berechtigungssätzen, die dem Benutzer zugewiesen sind.

Erforderliche Berechtigungen für Dynamics 365-Kunden

Dynamics 365-Administratoren

Wenn Sie die vorkonfigurierten Sicherheitsrollen Systemadministrator oder Systemanpasser verwenden, werden die Administratorberechtigungen von Copilot für Vertrieb automatisch hinzugefügt.
Wenn Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen verwenden, müssen Sie Dynamics 365-Administratoren, die Copilot für Vertrieb anpassen müssen, die folgende Sicherheitsrolle und Berechtigung zuweisen.

Anforderungstyp Sie benötigen
Sicherheitsrolle Sales Copilot-Administrator
Berechtigung Leseberechtigung für die Tabelle Benutzer

Dynamics 365-Verkäufer

Wenn Sie die vorkonfigurierten Sicherheitsrollen „Vertriebsmitarbeiter“ oder „Vertriebsmanager“ verwenden, werden die Berechtigungen für Copilot für Vertrieb automatisch hinzugefügt, und es sind keine weiteren Aktionen erforderlich.
Wenn Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen verwenden, müssen Sie Dynamics 365-Verkäufern, die Copilot für Vertrieb verwenden müssen, die folgende Sicherheitsrolle und Berechtigung zuweisen.

Anforderungstyp Sie benötigen
Sicherheitsrolle Sales Copilot-Benutzer
Berechtigung Leseberechtigung für die Tabelle Benutzer

Die Sicherheitsrolle Benutzer von Copilot für Vertrieb ergänzt nur die benutzerdefinierten Sicherheitsrollen und ersetzt sie nicht. Wenn einer benutzerdefinierten Sicherheitsrolle, die Verkäufern zugewiesen ist, eines der Rechte fehlt, die in der Sicherheitsrolle „Vertriebsmitarbeiter“ oder „Vertriebsmanager“ enthalten sind, treten möglicherweise Fehler auf, die für die Dynamics 365-Berechtigung spezifisch sind.
Informationen zur Zuweisung von Sicherheitsrollen finden Sie unter Zuweisen einer Sicherheitsrolle zu einem Benutzer.
Um benutzerdefinierte Sicherheitsrollen so zu bearbeiten, dass sie direkt mit der Rolle „Vertriebsmitarbeiter“ oder „Vertriebsmanager“ übereinstimmen, siehe Erstellen oder Bearbeiten einer Sicherheitsrolle für die Zugriffsverwaltung.
Informationen zu Sicherheitsrollen und -privilegien finden Sie unter Sicherheitsrollen und -privilegien.

Copilot für Vertrieb bereitstellen

Suchen Sie nach schrittweisen Anweisungen zum Bereitstellen von Copilot für Vertrieb? Hier finden Sie die Bereitstellungsleitfäden für Copilot für Vertrieb:

Copilot für Vertrieb installieren