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Verbundenen CRM-Kontakt ändern

Sie können Ihren Copilot for Sales-Kontakt mit einem anderen Kontakt in Ihrem CRM verbinden, wenn Sie den Copilot for Sales-Kontakt mit dem falschen von mehreren Kontakten in Ihrem CRM verbunden haben.

  1. Öffnen Sie den Copilot for Sales-Kontaktbereich und wählen Sie den Kontakt aus, für den Sie den verbundenen CRM-Kontakt ändern möchten.

  2. Wählen Sie Einen anderen Datensatz verknüpfen.

    Screenshot von „Anderen Datensatz verbinden“

  3. Wählen Sie Kontakt auswählen aus.

    Screenshot, der mehrere Übereinstimmungen für einen CRM-Kontakt zeigt.

  4. Wählen Sie einen der vorgeschlagenen Kontakte oder wählen Sie Erstellen Sie einen neuen Kontakt aus, um einen neuen zu erstellen.

    Screenshot mit CRM zum Verbinden zur Auswahl

    Wenn Sie sich nicht mit einem anderen CRM-Kontakt verbinden, behält Copilot for Sales die bestehende Verbindung bei.