Kontakt mit Ihrem CRM verbinden
Sie können den Copilot für Vertrieb optimal nutzen, wenn Sie Ihre externen Kontakte in Ihrem CRM-System verfügbar sind. In Copilot für Vertrieb wird dies als Herstellen einer Verbindung zu einem Kontakt in Ihrem CRM bezeichnet. Kontakte, die mit Ihrem CRM verbunden sind, werden als Gespeicherte Kontakte bezeichnet.
Wenn Sie eine E-Mail von externen Kontakten lesen oder eine E-Mail an externe Kontakte verfassen und den Bereich „Copilot für Vertrieb“ öffnen, durchsucht Copilot für Vertrieb Ihr CRM nach der primären E-Mail-Adresse des Kontakts. Der externe Kontakt wird basierend auf einer der folgenden Bedingungen mit einem CRM-Kontakt verbunden:
- Externe E-Mail-Adresse stimmt nur mit einem CRM-Kontakt überein
- Externe E-Mail-Adresse stimmt mit keinem der CRM-Kontakte überein
- Externe E-Mail-Adresse stimmt mit mehreren CRM-Kontakten überein
Anmerkung
Wenn Sie Dynamics 365 als CRM verwenden, gleicht Copilot für Vertrieb die E-Mail-Adresse des externen Kontakts nur mit dem Feld „EmailAddress1“ des Kontaktdatensatzes in Dynamics 365 und nicht mit dem Feld „EmailAddress2“ bzw. „EmailAddress3“ ab. Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse im Feld „EmailAddress1“ eingetragen ist, um den externen Kontakt mit dem CRM-Kontakt zu verknüpfen. Wenn die E-Mail-Adresse im Feld „EmailAddress2“ oder „EmailAddress3“ eingetragen ist, gleicht Copilot für Vertrieb den externen Kontakt nicht mit dem CRM-Kontakt ab und betrachtet ihn als nicht gespeicherten Kontakt.
Externe E-Mail-Adresse stimmt nur mit einem CRM-Kontakt überein
Wenn die Adresse, die Sie in Ihrer E-Mail eingegeben haben, nur mit einem Kontakt im CRM übereinstimmt, wird dieser von Copilot für Vertrieb automatisch verbunden. Die verbundenen Kontakte werden auf der Karte Kontakte angezeigt.
Externe E-Mail-Adresse stimmt mit keinem der CRM-Kontakte überein
Wenn die von Ihnen eingegebene E-Mail-Adresse mit keinem der Kontakte in Ihrem CRM übereinstimmt, wählen Sie Kontakt erstellen in Ihrem CRM aus.
Externe E-Mail-Adresse stimmt mit mehreren CRM-Kontakten überein
Wenn die von Ihnen eingegebene E-Mail-Adresse mit mehreren Kontakten in CRM übereinstimmt, müssen Sie den richtigen CRM-Kontakt manuell auswählen und eine Verbindung herstellen. Copilot für Vertrieb zeigt auf der Karte Hervorhebungen eine Meldung über mehrere Übereinstimmungen eines Kontakts an.
Wählen Sie im Bereich Copilot für Vertrieb den Kontakt auf der Karte Kontakte aus, und wählen Sie dann Kontakt auswählen aus.
Wählen Sie den Kontakt aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- Wenn keine der Übereinstimmungen richtig sind, wählen Sie Erstellen Sie einen neuen Kontakt aus, um einen Kontakt zu erstellen.
- Wenn Sie den externen Kontakt versehentlich mit einem falschen CRM-Kontakt verknüpft haben, können Sie den verbundenen Datensatz ändern.