Installieren und anheften die Microsoft 365 Copilot for Sales-App in Teams
Um die App Copilot für Vertrieb in Teams zu installieren, gehen Sie zu Teams Admin Center und erstellen Sie Setup-Richtlinien, um die App zu installieren und Benutzer zuzuweisen. Wir empfehlen außerdem, dass Sie es anheften, um die Auffindbarkeit zu erhöhen und Ihre Verkäufer zu ermutigen, es zu verwenden.
Um die App in Teams zu installieren und anzuheften, müssen Sie eine benutzerdefinierte Einrichtungsrichtlinie für Teams-Apps erstellen und die Richtlinie einer Benutzergruppe zuweisen (Sicherheitsgruppe, Organisationseinheit oder Verteilerliste).
Anmerkung
- Das Teams-Meeting muss für Copilot für Vertrieb transkribiert werden, um Erkenntnisse zu gewinnen. Informationen zum Aktivieren der Aufzeichnungstranskription für Ihre Organisation finden Sie unter Aktivieren oder deaktivieren der Aufnahmetranskription.
- Die Verbindung zwischen Copilot für Vertrieb und Ihrem CRM wird über das Copilot für Vertrieb-Add-In in Outlook gesteuert. Weitere Informationen: Verwenden Sie Copilot für Vertrieb in Outlook
Eine benutzerdefinierte Einrichtungsrichtlinie für die Teams-App erstellen
Anmelden bei Teams Admin Center.
Wählen Sie im linken Bereich Teams Apps>Richtlinien einrichten.
Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien verwalten die Option Hinzufügen aus.
Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Richtlinie ein.
Schalten Sie Benutzer anheften ein.
Wählen Sie unter Installierte Apps Apps hinzufügen aus.
Suchen Sie im Bereich Installierte Apps hinzufügen nach der App Copilot für Vertrieb . Sie können Apps auch nach der App-Berechtigungsrichtlinie filtern.
Auswählen Hinzufügen , um Copilot für Vertrieb zur Liste der zu installierenden Apps hinzuzufügen.
Wählen Sie wieder Hinzufügen, um die aufgelisteten Apps zu installieren.
Wählen Sie unter Angeheftete Apps Apps hinzufügen aus.
Suchen Sie im Bereich Hinzufügen angeheftete Apps nach der App Copilot für Vertrieb . Sie können Apps auch nach der App-Berechtigungsrichtlinie filtern.
Auswählen Hinzufügen , um Copilot für Vertrieb zur Liste der Apps zu anheften hinzuzufügen.
Wählen Sie wieder Hinzufügen, um die aufgelisteten Apps anzuheften.
Unter App-Leiste oder Messaging-Erweiterungen ordnen Sie die Apps in der Reihenfolge an, in der sie in Teams angezeigt werden sollen.
Wählen Sie Save (Speichern).
Weitere Informationen zum Verwalten von Setup-Richtlinien für Teams-Apps finden Sie unter Verwalten Sie App-Setup-Richtlinien in Microsoft Teams.
Die benutzerdefinierte Einrichtungsrichtlinie für die Teams-App einer Benutzergruppe zuweisen
Anmelden bei Teams Admin Center.
Wählen Sie im linken Bereich Teams Apps>Richtlinien einrichten.
Wählen Sie auf der Registerkarte Zuweisung von Gruppenrichtlinien Hinzufügen.
Suchen Sie nach der Gruppe, der Sie die Richtlinie zuweisen möchten, und fügen Sie sie hinzu.
Im Idealfall ist dies die Gruppe, zu der Verkäufer gehören. Wenn Ihre Verkäufer auf mehrere Gruppen verteilt sind, müssen Sie mehrere Gruppenrichtlinienzuweisungen erstellen.Legen Sie die Rangfolge für die Gruppenzuordnung fest.
Wählen Sie die Richtlinie aus, den Sie zuvor erstellt haben.
Wählen Sie Übernehmen aus.
Weitere Informationen zum Zuweisen von Benutzer- und Gruppenrichtlinien finden Sie unter Weisen Sie Benutzern und Gruppen Richtlinien zu.
Willkommensnachricht
Sobald die Copilot for Vertrieb-App bereitgestellt ist, wird jeder Benutzer mit einer ansprechenden Nachricht vom Copilot for Vertrieb-Bot in Teams begrüßt. Diese Nachricht beschreibt die wichtigsten Funktionen in Copilot for Vertrieb und bietet direkte Links zu einer umfassenden Funktionsdokumentation und anderen Lernressourcen.
Siehe auch
Installieren Sie das Add-In Copilot für Vertrieb für Outlook