Die Microsoft 365 Copilot für Vertrieb-App in Teams installieren und anheften
Wechseln Sie zum Installieren der Copilot für Vertrieb-App in Teams zum Teams Admin Center, und erstellen Sie Einrichtungsrichtlinien, um die App zu installieren und Benutzer zuzuweisen. Wir empfehlen Ihnen, die App anzuheften, um ihre Auffindbarkeit zu verbessern und Ihre Verkäufer zur Verwendung zu ermutigen.
Um die App in Teams zu installieren und anzuheften, müssen Sie eine benutzerdefinierte Einrichtungsrichtlinie für Teams-Apps erstellen und die Richtlinie einer Benutzergruppe zuweisen (Sicherheitsgruppe, Organisationseinheit oder Verteilerliste).
Anmerkung
- Die Teams-Besprechung muss für Copilot für Vertrieb transkribiert werden, damit Erkenntnisse generiert werden. Informationen zum Aktivieren der Aufzeichnungstranskription für Ihre Organisation finden Sie unter Aktivieren oder deaktivieren der Aufnahmetranskription.
- Die Verbindung zwischen Copilot für Vertrieb und Ihrem CRM wird über das Copilot für Vertrieb-Add-In in Outlook gesteuert. Weitere Informationen: Copilot für Vertrieb in Outlook verwenden
Eine benutzerdefinierte Einrichtungsrichtlinie für die Teams-App erstellen
- Anmelden bei Teams Admin Center.
- Wählen Sie im linken Bereich Teams Apps>Richtlinien einrichten.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien verwalten die Option Hinzufügen aus.
- Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Richtlinie ein.
- Schalten Sie Benutzer anheften ein.
- Wählen Sie unter Installierte Apps die Option Apps hinzufügen aus.
- Suchen Sie im Bereich Installierte Apps hinzufügen nach der App Copilot für Vertrieb. Sie können Apps auch nach App-Berechtigungsrichtlinie filtern.
- Wählen Sie die Option Hinzufügen aus, um Copilot für Vertrieb der Liste der zu installierenden Apps hinzuzufügen.
- Wählen Sie erneut Hinzufügen aus, um die aufgelisteten Apps zu installieren.
- Wählen Sie unter Angeheftete Apps die Option Apps hinzufügen aus.
- Suchen Sie im Bereich Angeheftete Apps hinzufügen nach der App Copilot für Vertrieb. Sie können Apps auch nach App-Berechtigungsrichtlinie filtern.
- Wählen Sie die Option Hinzufügen aus, um Copilot für Vertrieb der Liste der zu installierenden Apps anzuheften.
- Wählen Sie erneut Hinzufügen aus, um die aufgelisteten Apps anzuheften.
- Unter App-Leiste oder Messaging-Erweiterungen ordnen Sie die Apps in der Reihenfolge an, in der sie in Teams angezeigt werden sollen.
- Wählen Sie Save (Speichern).
Weitere Informationen zum Verwalten von Setup-Richtlinien für Teams-Apps finden Sie unter Verwalten Sie App-Setup-Richtlinien in Microsoft Teams.
Die benutzerdefinierte Einrichtungsrichtlinie für die Teams-App einer Benutzergruppe zuweisen
- Anmelden bei Teams Admin Center.
- Wählen Sie im linken Bereich Teams Apps>Richtlinien einrichten.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Zuweisung von Gruppenrichtlinien Hinzufügen.
- Suchen Sie nach der Gruppe, der Sie die Richtlinie zuweisen möchten, und fügen Sie sie hinzu.
Im Idealfall ist dies die Gruppe, zu der Verkäufer gehören. Wenn Ihre Verkäufer auf mehrere Gruppen verteilt sind, müssen Sie mehrere Gruppenrichtlinienzuweisungen erstellen. - Legen Sie die Rangfolge für die Gruppenzuordnung fest.
- Wählen Sie die Richtlinie aus, den Sie zuvor erstellt haben.
- Wählen Sie Übernehmen aus.
Weitere Informationen zum Zuweisen von Benutzer- und Gruppenrichtlinien finden Sie unter Weisen Sie Benutzern und Gruppen Richtlinien zu.
Willkommensnachricht
Sobald die Copilot für Vertrieb-App bereitgestellt ist, wird jeder Benutzer mit einer ansprechenden Nachricht vom Copilot für Vertrieb-Bot in Teams begrüßt. Diese Nachricht beschreibt die wichtigsten Funktionen in Copilot für Vertrieb und bietet direkte Links zu einer umfassenden Funktionsdokumentation und anderen Lernressourcen.