Funkce Copilot pro Sales pro uživatele Dynamics 365 Sales
Microsoft 365 Copilot pro Sales je nástroj využívající umělou inteligenci, jehož cílem je optimalizovat prodejní pracovní postupy a zvýšit efektivitu pro uživatele platforem CRM Microsoft Dynamics 365 Sales nebo Salesforce. Je přizpůsoben tak, aby rozšířil Microsoft 365 Copilot o výhody specifické pro podnikání, nabízí zásadní podporu prodeje a prostředí obohacené o CRM v rámci oblíbených aplikací Microsoft 365, jako jsou Outlook a Teams.
Informace o cenách Copilot pro Sales a pokynech k licencování najdete na stránce licencování a cen.
Oprávnění zákazníci Dynamics 365 Sales mají přístup k omezeným funkcím zahrnutým v jejich stávající licenci, aby mohli rychle začít. Tento článek obsahuje podrobnosti o omezených funkcích a podporovaných licencích.
Předpoklady
Omezené funkce jsou k dispozici pouze pro následující licence Dynamics 365:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (neboli Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRS)
Poznámka:
Zákazníci, kteří stále používají licence plánu CE, mají nárok, protože se rovnají Dynamics 365 Sales Enterprise.
Omezené funkce
Omezené funkce jsou dostupné prostřednictvím následujících aplikací:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Omezené funkce v Microsoft Outlook jsou k dispozici prostřednictvím kontextového bočního podokna. Informace o tom, jak získat přístup k bočnímu podoknu, najdete v tématu Přístup ke Copilot pro Sales v Outlooku.
Omezené funkce nezávisí na uživatelském prostředí ani funkcích Microsoft 365 Copilot. Pokud chcete integrované prostředí, které zahrnuje Microsoft 365 Copilot a rekapitulaci schůzky Microsoft Teams, musíte si zakoupit Copilot pro Sales.
Základní hodnota je pro uživatele Dynamics 365 zahrnutá, aby viděli Copilot pro Sales v akci. Omezené funkce jsou:
| Akce | Description | Přístupový bod |
|---|---|---|
| Vytváření, čtení, aktualizace a odstraňování záznamů CRM | Spravujte záznamy Dynamics 365 Sales propojené s kontaktem. | Boční podokno Copilot pro Sales |
| Uložení e-mailu a schůzky do CRM | Uložte aktivity aplikace Outlook do časové osy CRM. | Boční podokno Copilot pro Sales |
| Generování souhrnu e-mailu | Získejte e-mailový souhrn generovaný umělou inteligencí a zjistěte všechny hlavní body rozpočtu nebo časové osy (omezeno na kvalifikaci BANT) | Boční podokno Copilot pro Sales |
| Vytváření konceptů odpovědí na e-maily | Vygenerujte navrhovanou e-mailovou odpověď pomocí umělé inteligence. | Boční podokno Copilot pro Sales |
| Zobrazení souhrnu příležitosti | Zobrazte a sdílejte souhrn dostupných příležitostí. | Boční podokno Copilot pro Sales |
Microsoft Teams
| Akce | Description | Přístupový bod |
|---|---|---|
| Práce v prostorech pro spolupráci | Vygenerujte nebo propojte záznam zákazníka a příležitost s kanálem a skupinou Teams. Podívejte se na jediný přístupový bod pro spolupráci a přístup ke společným souborům příloh. Úkoly plánovače jsou navrhovány pomocí umělé inteligence. |
Postranní podokno Copilot pro Sales v Outlooku a kanálu Teams |
| Práce s adaptivními kartami | Vytvořte a sdílejte dynamický odkaz na konkrétní záznam v Dynamics 365 s jiným jednotlivcem nebo skupinou. | Chat a kanály Teams |
| Používání Copilot pro Sales během schůzky Teams | Podívejte se na připojený záznam CRM během schůzky. | Panel Copilot pro Sales ve schůzkách Teams |
| Zobrazení souhrnu schůzky | Připojte se ke schůzce v Teams se zachycenými nejdůležitějšími body schůzky, úkoly, klíčovými slovy a míněním. V tomto prostředí se nepoužívá rekapitulace schůzky v Teams. Zobrazí se samostatné souhrnné prostředí pouze se základními přehledy prodeje a nejdůležitějšími body. Další rozšíření je pomocí licence Copilot pro Sales. |
Schůzka přes Teams |
| Zobrazení řídicího panelu analytických nástrojů pro konverzace | Získejte přístup k souhrnu hovorů, abyste zjistili trendy a porovnali členy prodejního týmu. | Šablona Power BI |
Přesun do Copilot pro Sales
Uživatelé Dynamics 365 Sales, kteří si zakoupí Copilot pro Sales, mají přístup k celé sadě funkcí, včetně lepšího prostředí v Microsoft 365 Copilot. Tyto funkce doplňují omezené funkce, které jsou k dispozici ihned po vybalení.
| Plocha | Description |
|---|---|
| Lepší funkce společně s Microsoft 365 Copilot | S využitím uživatelského prostředí vloženého do e-mailu je vložený e-mailový souhrn optimalizován tak, aby zahrnoval nejdůležitější informace související s prodejem a integrované přehledy CRM. |
| Přehledy, akce a doporučení založené na rolích | Přehledy specifické pro prodej se zobrazují v prostředích Microsoft 365 Copilot. To zahrnuje tipy pro schůzky v reálném čase, doporučení úkolů a aktualizace CRM navržené umělou inteligencí. |
| Rozšířené souhrny dat | Shrnutí CRM a Microsoft 365 Office Graph využívají kombinované zdroje dat. Zvýraznění a datové body jsou optimalizované pro prodejce a zobrazují se v jednotném zobrazení v rekapitulaci schůzky v Teams a v Outlooku. |
| Nedávná komunikace | Udržujte si přehled o interakcích se zákazníky díky rychlým zobrazením nedávných e-mailových vláken a souhrnů schůzek v Teams. |
| Klíčové informace o prodeji | Získejte komplexní přehled o relevantních prodejních datech přímo v Outlooku. |
| Příprava schůzky s Microsoft Word | Využijte Copilot v Microsoft Word s integrací dat CRM k vytvoření dokumentu pro přípravu schůzky. Tento dokument obsahuje klíčové informace o prodeji a zajišťuje, že jste dobře připraveni na interakce se zákazníky tím, že poskytuje souhrn příležitostí a přehledy zúčastněných stran prodeje v jednom jasném formátu. |
| Základní základ s Microsoft 365 Copilot | Copilot pro Sales zahrnuje Microsoft 365 Copilot a rekapitulaci schůzky v Teams. Microsoft 365 Copilot přináší funkce AI napříč sadou Microsoft 365. Copilot pro Sales přináší přehledy založené na rolích a integraci CRM integrovanou do jedné nabídky produktů. |
| Copilot pro Sales využívající GPT-4 | Copilot pro Sales využívá GPT-4 k poskytování nejkvalitnějších odpovědí a přehledů. |
| Rozšíření s nástrojem Copilot Studio | Plný přístup k Copilot Studio k umožnění rozšíření a dalších přizpůsobení. |
Plán nasazení
Získejte přístup k nadcházejícím vylepšením Copilot pro Sales, jak je uvedeno v plánu plánovače verzí.
Plánovač zdůrazňuje oblasti, jako je komunikace v přirozeném jazyce, hlubší integrace s aplikacemi Microsoft 365 a nové přehledy a doporučení specifické pro jednotlivé role.
Funkce v tomto plánu jsou určeny výhradně pro uživatele Copilot pro Sales a nebudou zahrnuty do omezené funkčnosti.
Nejčastější dotazy
Očekáváme, že nějaké nové funkce Copilot pro Sales budou zahrnuty jako omezené funkce pro zákazníky Dynamics 365 Sales?
Omezené funkce uvedené v tomto článku jsou jedinými funkcemi, které jsou k dispozici pro zákazníky Dynamics 365 Sales. Nepředpokládáme, že by pro zákazníky Dynamics 365 Sales byly zahrnuty nějaké nové funkce. Zákazníci, kteří chtějí používat nové funkce, si musí zakoupit Copilot pro Sales.
Existují další výhody Copilot pro Sales pro zákazníky Dynamics 365 Sales Premium?
Ano! Zákazníci Dynamics 365 Sales Premium, kteří si také zakoupí Microsoft 365 Copilot, získají přístup ke všem funkcím Copilot pro Sales bez dalších licenčních požadavků. Aby měl uživatel nárok, musí mít ke svému profilu přiřazené uživatelské licence Dynamics 365 Sales Premium i Microsoft 365 Copilot v Centru pro správu Microsoft.
Budou omezené funkce poskytovat přístup k některým funkcím nástroje Microsoft 365 Copilot?
Omezené funkce neposkytují přístup k funkcím nástroje Microsoft 365 Copilot. Všechna kombinovaná prostředí s Microsoft 365 Copilot, která zahrnují chat, rekapitulaci schůzky v Teams a přístup přes další prostředí Microsoft 365, jako jsou například Microsoft Word, jsou k dispozici pouze při zakoupení Copilot pro Sales.
Uvidí zákazníci Dynamics 365 Sales ve své aplikaci CRM nějakou funkci Copilot?
Ano, zákazníkům Dynamics 365 Sales se v klientovi Dynamics 365 zobrazí funkce Copilot. To je navíc k omezeným funkcím pro Copilot pro Sales v Microsoft Outlook a Teams. Další informace naleznete v přehledu Copilot v Dynamics 365 Sales.