Sdílet prostřednictvím

Rozšířená spolupráce s pomocí úkolů aplikace Planner s AI

  • Článek

Prodejní týmy úzce spolupracují a využívají aplikace jako Microsoft Planner k efektivní správě svých úkolů. Přestože se během jejich každodenních konverzací objeví řada kritických následných kroků a položek akcí, mnoho z těchto úkolů není zachyceno a sledováno. Výsledkem jsou promarněné příležitosti a ušlé výnosy.

Funkce úkolů aplikace Planner s AI v Copilotovi pro Sales pomáhá prodejcům udržet si přehled o svých akcích tím, že navrhuje úkoly související s jejich obchodními vztahy a příležitostmi. Tato funkce je hladce integrována s prostory pro spolupráci v Microsoft Teams a pomáhá prodejcům zaznamenat a sledovat úkoly, o kterých se mluví během jejich konverzací. Automaticky mění důležité diskuse na úkoly aplikace Planner, takže lze jednoduše sledovat důležité aktivity. Prodejci mohou přidělovat tyto úkoly správným lidem a stanovovat termíny.

Úkoly aplikace Planner, které jsou vytvořeny z navrhovaných úkolů, jsou přístupné z aplikace Planner. Kromě toho mohou členové prodejního týmu přidat aplikaci Planner jako kartu do kanálu a poté z ní mohli zobrazovat a spravovat úkoly.

Hlavní výhody funkce navrhovaných úkolů jsou:

  • Automatické návrhy úkolů: Jak prodejní týmy spolupracují v rámci prostorů pro spolupráci v Teams, robot Copilot pro Sales aktivně monitoruje konverzace v kanálu ohledně relevantních diskusí a úkolů. Když robot narazí na potenciální úkol, navrhne jej členům kanálu. Tito jednotlivci se pak mohou rozhodnout, zda úkol přidají do svého seznamu úkolů. Úkoly jsou navrhovány jednou za 24 hodin pro každý příspěvek a jeho odpovědi v kanálu.

    Poznámka:

    • Alespoň jeden příspěvek v kanálu musí obsahovat alespoň 10 zpráv za posledních 24 hodin. V opačném případě se návrhy úkolů nevygenerují. Zpráva informuje uživatele, pokud nejsou k dispozici žádné návrhy úkolů.
    • Automatické návrhy úkolů jsou k dispozici pouze v prostorech pro spolupráci, které jsou vytvořeny pomocí šablony týmu účtu nebo místnosti pro uzavírání obchodů v Teams. Nejsou dostupné ve všech kanálech Teams.
    • Návrhy úkolů se zobrazují pouze ve standardním kanálu. Nezobrazují se v soukromém ani sdíleném kanálu.
    • Návrhy úkolů se zobrazují jen pro prostory pro spolupráci, které jsou vytvořeny po 1. květnu 2024. Nezobrazují se pro již existující prostory pro spolupráci.

  • Vytvoření a přiřazení úkolu: Členové prodejního týmu mohou vybrat všechny nebo některé z navrhovaných úkolů a vytvořit je jako úkoly aplikace Planner. Mohou také přidělovat úkoly sobě nebo jiným členům kanálu. V případě potřeby mohou aktualizovat název, vlastníka a termín dokončení úkolu. Uživateli, který úkol vytváří, se zobrazí náhled úkolu.

  • Integrace aplikace Planner: Členové prodejního týmu mohou také přidat aplikaci Planner jako kartu do kanálu a poté z ní zobrazovat a spravovat úkoly. Z aplikace Planner mohou také zobrazovat a spravovat úkoly.

Poznámka:

  • Úkoly aplikace Planner, které jsou vytvořeny z prostorů pro spolupráci, nejsou synchronizovány se systémem řízení vztahů se zákazníky (CRM). Lze k nim přistupovat pouze z aplikace Planner v Teams.
  • Obsah generovaný umělou inteligencí je jen návrh. Jste odpovědní zkontrolovat a upravit obsah generovaný AI, abyste měli jistotu, že je přesný a vhodný.
  • Navrhované úkoly se zobrazují pouze aktivním účastníkům, kteří buď odpověděli nebo reagovali na zprávy v kanálu.

Požadavky na licenci

  • Copilot pro Sales (standardní nebo Premium)
  • Microsoft Teams

Podporované jazyky

Tato funkce je aktuálně podporována pouze v angličtině.

Předpoklady

Prostor pro spolupráci musí být vytvořen pro tým účtu nebo místnost pro uzavírání obchodů v Teams.

Vytváření úkolů aplikace Planner z navrhovaných úkolů
Vytvoření týmu pomocí šablony týmu účtu
Vytvoření týmu pomocí šablony místnosti pro uzavírání obchodů