Sdílení záznamu CRM v Teams nebo Outlooku

Copilot pro Sales umožňuje sdílet záznam CRM se členy vašeho týmu v chatu nebo konverzaci kanálu Teams, nebo v e-mailu, což jim umožňuje zobrazit podrobnosti záznamu v průběhu jejich práce. Záznam CRM je sdílen jako adaptivní karta, která je udržována aktuální na základě dat v systému CRM.
V Teams se na adaptivní kartě také zobrazuje souhrn záznamu vygenerovaný pomocí AI, což vám umožňuje rychle získat podrobnosti záznamu v průběhu vaší konverzace. Upozorňujeme, že souhrn vygenerovaný AI se zobrazí pouze v případě, že jsou pro vaši organizaci povoleny funkce Copilota.
Záznam CRM můžete sdílet buď pomocí rozšíření zpráv pro vyhledávání Copilot pro Sales nebo vložením odkazu na záznam v chatu nebo e-mailu. Když sdílíte záznam, vytvoří se adaptivní karta, která zobrazuje podrobnosti záznamu, jako je název, vlastník a klíčová pole záznamu.

Poznámka:

• V případě Outlooku se ujistěte, že byla nasazena vylepšená aplikace Teams.
• Pokud používáte Dynamics 365 jako systém CRM a obdržíte adaptivní kartu v e-mailu nebo chatu či kanálu Teams, můžete zobrazit její data, i když nejste přihlášeni k aplikaci Copilot pro Sales v Outlooku nebo jste přihlášeni k jinému prostředí Dynamics, pokud máte přístup ke čtení záznamu a oprávnění Copilot pro Sales.
• Pokud používáte Salesforce jako systém CRM a obdržíte adaptivní kartu v e-mailu nebo chatu či kanálu Teams, musíte být přihlášeni k Salesforce v aplikaci Copilot pro Sales v Outlooku, abyste mohli zobrazit data v adaptivní kartě a zároveň mít přístup ke čtení záznamu a oprávnění Copilot pro Sales.
• Data na adaptivní kartě se aktualizují ze systému CRM pokaždé, když kartu zobrazíte v chatu Teams nebo e-mailu, nebo když kartu aktualizujete ručně.

Sdílení záznamu CRM v Teams pomocí rozšíření zpráv pro vyhledávání

1. Přejděte na konverzaci, ve které chcete sdílet záznam CRM. Vyberte Další aplikace (…), vyhledejte aplikaci Copilot pro Sales a potom ji vyberte. Pokud je aplikace připnuta na panelu akcí, vyberte ikonu Copilot pro Sales pod polem zprávy.

   

2. V okně Copilot pro Sales vyhledejte a vyberte záznam.

   Poznámka:

   • Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny záznamy, ke kterým se nedávno přistupovalo, bez nutnosti vyhledávání. Můžete buď hledat záznam, nebo vybrat Pokročilé vyhledávání a vyhledat konkrétní typ záznamu.

   • Pokud změníte název typ záznamu v CRM, nebudou aktualizovány v Adaptivní kartě ani v rozšířeních zasílání zpráv v Teams. Pokud například přejmenujete účet na Zákazník, název v Adaptivní kartě a rozšířeních pro zasílání zpráv se zobrazí jako Účet.

   

   Záznamová karta se přidá do schránky zpráv.

   

   Poznámka:

   Pole na kartě záznamu se zobrazují tak, jak je nakonfiguroval váš správce CRM.

3. Odeslat zprávu do kanálu.

Pokud příjemci nemají v Teams nainstalovanou aplikaci Copilot pro Sales, před odesláním zprávy se ve spodní části karty zobrazí zpráva. Tato zpráva informuje příjemce, že si musí nainstalovat aplikaci Copilot pro Sales, aby mohl zobrazit podrobnosti záznamu. Jakmile je aplikace nainstalována, zobrazí se adaptivní karta s podrobnostmi o záznamu, pokud mají příjemci přístup k záznamu CRM, jinak se na kartě zobrazí odkaz na záznam.

Pokud je aplikace zablokována správcem, zpráva informuje příjemce, že musí kontaktovat svého správce, aby aplikaci povolil.

Sdílení záznamu CRM v Outlooku pomocí rozšíření zpráv pro vyhledávání

Zkušenost s používáním rozšíření zpráv pro vyhledávání Copilot pro Sales při psaní e-mailu je trochu jiná než na klasické ploše Outlooku, nové ploše Outlooku a v Outlooku na webu.

Klasická plocha Outlooku

1. Na pásu karet vyberte Copilot pro Sales nebo Všechny aplikace>Copilot pro Sales.

2. Ve vyskakovacím okně vyberte Copilot pro Sales.
   Případně můžete vybrat Pokročilé vyhledávání a vyhledat konkrétní typ záznamu.

   

3. V podokně Copilot pro Sales vyberte záznam ze seznamu naposledy zobrazených záznamů nebo vyhledejte a vyberte záznam CRM.

   

   Adaptivní karta je přidána do e-mailu.

   

Nová plocha Outlooku a Outlook na webu

1. Na pásu karet vyberte Aplikace>Copilot pro Sales.

2. Ve vyskakovacím okně vyberte Vyhledat Copilot pro Sales.

   

3. Ve vyskakovacím okně Copilot pro Sales vyberte záznam ze seznamu naposledy zobrazených záznamů nebo vyhledejte a vyberte záznam CRM.

   

   Adaptivní karta je přidána do e-mailu.

Sdílení záznamu prostřednictvím rozšířeného vyhledávání

1. V okně Rozšířené hledání zadejte nebo vyberte následující hodnoty:

   • Vyhledejte záznam, který chcete sdílet: Název záznamu ke sdílení.

   • Filtrovat podle: Typ hledaného záznamu.

     Poznámka:

     Filtre Všechno vám umožňuje vyhledat záznam o všech typech záznamu přidaných do Copilot pro Sales vaším správcem. Ostatní filtry jsou specifické pro typ záznamu a umožňují vyhledat daný typ záznamu.

     

2. Z výsledků zobrazte náhled záznamu výběrem šipky dolů vedle názvu záznamu. Vyberte záznam, který chcete sdílet jako kartu v chatu.

Vložte odkaz na záznam CRM

1. Zkopírujte odkaz na záznam z aplikace Copilot pro Sales v Outlooku.

2. Vložte odkaz do chatu nebo e-mailu.
   Záznamová karta se přidá do schránky zpráv.

   

3. Odeslat zprávu do kanálu.

Poznámka:

Musíte zkopírovat odkaz na záznam z doplňku Copilot pro Sales v Outlooku. Pokud zkopírujete odkaz na záznam ze Salesforce, nerozvine se, aby se zobrazila adaptivní karta. Nicméně pokud zkopírujete odkaz na záznam z Dynamics 365, rozvine se, aby se zobrazila adaptivní karta.

Související informace

Přístup k aplikaci Copilot pro Sales
Sdílení odkazu na záznam CRM