Sdílet prostřednictvím

Zobrazit a uložit souhrn e-mailů do CRM

  • Článek

Při interakci se svými zákazníky prostřednictvím e-mailu často potřebujete aktualizovat svůj CRM systém o nejnovější informace. Ruční aktualizace systému CRM při každé interakci se zákazníky prostřednictvím e-mailu může být časově náročná a náchylná k chybám. Navíc by to mohlo potenciálně přidat šum do CRM systému přetížením záznamů e-mailovými výměnami.

Copilot pro Sales využívá umělou inteligenci k sumarizaci e-mailových konverzací a poskytuje vám možnosti zkopírovat souhrn a přidat souhrn do systému CRM jako poznámku k záznamu.

Pokud je k dispozici, shrnutí obsahuje informace, zda jsou v e-mailu uvedeny rozpočet, zúčastněné strany, potřeba a načasování, či nikoli. Tyto informace se zobrazují pouze u externích e-mailů a když je s vysokou pravděpodobností detekuje AI.

Požadavky na licenci

Prostředí, na které se vztahuje tento článek, se zobrazí pouze zákazníkům Dynamics 365 Sales, kteří mají přístup k zahrnutým funkcím dostupným v rámci své stávající licence Sales Copilot. Organizace, které si zakoupily Copilot pro Sales, uvidí plně integrované prostředí v rámci Microsoft Outlook. Další informace najdete v části Shrnutí e-mailového vlákna pomocí informací o prodeji v Outlooku.

Anatomie shrnutí e-mailu

Snímek obrazovky se souhrnem e-mailu s poznámkami.

Poznámka Description
0 Číslo citace pro zobrazení textu e-mailu použitého k vygenerování souhrnu. Další informace: Zobrazit zdroj dat
2 Nabídka Další možnosti k:
3 Sdílejte zpětnou vazbu nebo špatný obsah šipkou palce nahoru nebo palce dolů. Další informace: Sdílení zpětné vazby

Poznámka:

  • E-mailový souhrn se generuje pouze pro e-maily nebo e-mailová vlákna s více než 1000 znaky, což je přibližně 180 slov.
  • E-mailové shrnutí bude obsahovat až 400 znaků.
  • Po přidání souhrnu do vašeho CRM systému jej můžete upravit podle potřeby.
  • Obsah generovaný AI musíte pečlivě zkontrolovat, protože může obsahovat chyby. Je na vaši zodpovědnost zkontrolovat a upravit souhrny vygenerované AI, abyste se ujistili, že jsou přesné a vhodné.

Podporované jazyky

Seznam podporovaných jazyků najdete v části Podporované jazyky.

Zobrazit shrnutí e-mailu

  1. V aplikaci Outlook otevřete e-mail zákazníka nebo na něj odpovězte.

  2. Otevřete podokno Copilot pro Sales.

  3. Shrnutí e-mailu je zobrazeno na kartě Klíčové informace o e-mailu.

Poznámka:

Souhrn e-mailu se nevygeneruje v následujících případech:

  • Když je obsah e-mailu kratší než 1000 znaků.
  • Když je e-mail zašifrován.

Uložení e-mailového shrnutí do CRM

  1. Zobrazí souhrn e-mailu.

  2. Na kartě Klíčové informace o e-mailu vyberte Další možnosti (...) a poté vyberte Uložit souhrn do (CRM).

  3. V části Vybrat záznam vyberte jeden z navrhovaných záznamů nebo pomocí vyhledávacího pole vyhledejte jiný záznam.

    Pokud existuje více příležitostí souvisejících s kontaktem, Copilot pro Sales zobrazí seznam navrhovaných příležitostí seřazených podle AI, aby se souhrn uložil. V tomto případě je ve výchozím nastavení vybrána první příležitost.

    Poznámka:

    • Pokud je e-mail již připojen k příležitosti, je ve výchozím nastavení vybrán.
    • Pokud není připojena žádná příležitost, bude ve výchozím nastavení vybrána příležitost s nejvyšším hodnocením, která je určena otevřenými příležitostmi dostupnými pro účet nebo kontakt a obsahem e-mailu.
    • Při vyhledávání záznamu se ve výsledcích vyhledávání zobrazí název záznamu a klíčová pole vybraná vaším administrátorem. Další informace o klíčových polích viz Výběr klíčových polí pro mini zobrazení.
    • Vaše výsledky hledání budou přidány do seznamu navrhovaných záznamů, takže můžete bezpečně hledat a zkusit to znovu.
    • V současné době můžete souhrn uložit do jednoho záznamu pomocí Copilot pro Sales.
    • Můžete se připojit ke všem typům záznamů, které jsou povoleny pro aktivity a které váš administrátor přidal do Copilot pro Sales. Další informace o přidávání typů záznamů naleznete v části Přidání nového typu záznamu (nebo objektu Salesforce).
    • Salesforce má dva typy objektů poznámek: „Poznámky a přílohy“ a Poznámky (neboli Poznámky k obsahu). K pořizování poznámek a připojení k záznamům CRM můžete použít kterýkoli z těchto objektů. Copilot pro Sales však v základní výbavě podporuje pouze objekt „Poznámky a přílohy“. Pokud chcete, aby aplikace Copilot pro Sales podporovala objekt Poznámky, požádejte správce, aby kontaktoval podporu Microsoftu.

    Snímek obrazovky ukazující, jak vybrat příležitost k uložení shrnutí e-mailu.

  4. Zvolte Uložit.

    E-mailové shrnutí se uloží do CRM jako poznámka k vybranému záznamu. Všechny poznámky Copilot pro Sales mají stejný předmět: „[AI generované] Shrnutí e-mailu z Copilot pro Sales“ a obsahují předmět samotného e-mailu a časové razítko, kdy byla poznámka uložena.

    Snímek obrazovky se shrnutím e-mailu uloženým jako poznámka v CRM.

Zobrazení zdrojů dat v souhrnu e-mailů

Informace identifikované z CRM, jako jsou záznamy o kontaktech a účtech, se v souhrnu e-mailu zobrazí jako zdroj dat pro rychlou orientaci.

Data CRM v souhrnu e-mailu jsou zobrazena modrou barvou. Vyberte obsah pro zobrazení informací o datech CRM. Můžete také otevřít záznam v CRM a zobrazit jeho úplné údaje výběrem na kartě záznamu CRM.

E-mailová data použitá v souhrnu e-mailů se zobrazí s čísly citací. Výběrem čísla citace zobrazíte přesný text citace z e-mailu a jméno osoby, která ji cituje.

Snímek obrazovky se zdrojem dat shrnutí e-mailu.

Sdílet názory

Pokud máte nějakou zpětnou vazbu ke shrnutí e-mailu, můžete ji sdílet výběrem příslušné ikony v dolní části souhrnu e-mailu. Vaše zpětná vazba je cenná a využíváme ji ke zlepšení funkčnosti.

Poznámka:

Ujistěte se, že při sdílení zpětné vazby nezadáváte žádné osobní údaje.

  1. V dolní části souhrnu e-mailu vyberte nebo .

    Po výběru ikony se zobrazí odkaz Řekněte nám více.

  2. Vyberte odkaz k otevření formuláře zpětné vazby.

  3. Zadejte své odpovědi do formuláře zpětné vazby a poté vyberte Poslat.