Sdílet prostřednictvím

Zobrazení klíčových prodejních informací v Copilot pro Sales

  • Článek

Při čtení a psaní e-mailů v aplikaci Outlook můžete používat Copilot pro Sales k zobrazení klíčových prodejních informací o kontaktech, účtech, příležitostech a potenciálních zákaznících souvisejících s e-mailem. Klíčové informace o prodeji jsou založeny buď na příležitosti, nebo potenciálním zákazníkovi, který je připojen k e-mailu. Pokud není e-mail připojen k příležitosti ani potenciálnímu zákazníkovi, Copilot pro Sales navrhne nejrelevantnější příležitost na základě kontaktů a účtů v e-mailu. Pokud navrhovaná příležitost není ta nejrelevantnější, můžete si vybrat jinou příležitost. Pokud je e-mail propojen s potenciálním zákazníkem a potenciální zákazník nebyl kvalifikován, jsou klíčové informace o prodeji založeny na potenciálním zákazníkovi. Pokud je příležitost propojena s potenciálním zákazníkem, jsou klíčové informace o prodeji založeny na příležitosti, a ne na potenciálním zákazníkovi.

Poznámka:

Pokud máte licenci Premium, můžete vidět integrované prostředí v Outlooku. Toto prostředí zahrnuje možnost zobrazit e-mailové shrnutí a generovat e-mailové odpovědi. Klíčové informace o prodeji poskytují komplexní přehled o kontextu CRM.

Požadavky na licenci

Zobrazení klíčových informací o prodeji

  1. V Outlooku otevřete e-mail nebo na něj odpovězte.

  2. Otevřete podokno Copilot pro Sales.

    Karta Klíčové informace o prodeji obsahuje klíčové informace o prodeji.

Zobrazení zdroje dat

Informace, které jsou identifikovány z CRM, jsou pro rychlou orientaci zobrazeny jako zdroj dat v klíčových prodejních informacích. Tyto informace zahrnují záznamy o kontaktech a účtech.

Data CRM jsou zobrazena modře. Vyberte obsah pro zobrazení informací o datech CRM.

Můžete také otevřít záznam v CRM a zobrazit jeho úplné údaje. Stačí vybrat tlačítko otevřít záznam na kartě záznamu CRM.

U klíčových prodejních informací jsou uvedena čísla citací. Chcete-li zobrazit další informace, vyberte číslo citace.

Zobrazení referencí

Sekce Reference na kartě Klíčové informace o prodeji zobrazuje příležitosti, kontakty a účty související s e-mailem. Rozbalením příslušných karet zobrazíte údaje o příležitostech, kontaktech a účtech. Chcete-li zobrazit záznam v CRM, vyberte tlačítko otevřít záznam na kartě záznamu. Pokud navrhovaná příležitost není ta nejrelevantnější, můžete si vybrat jinou příležitost.

Změna příležitosti

Pokud navrhovaná příležitost není ta nejrelevantnější, můžete si vybrat jinou příležitost.

  1. Na kartě Klíčové informace o prodeji rozbalte sekci Reference.

  2. Na kartě příležitosti vyberte tlačítko změny .

  3. Vyberte příležitost, kterou chcete připojit k e-mailu.

  4. Vyberte Změnit.

    Informace jsou aktualizovány na základě nové příležitosti a kontaktů a účtů s ní spojených.

Sdílet názory

Pokud máte nějakou zpětnou vazbu k obsahu, můžete ji sdílet výběrem příslušného tlačítka v dolní části klíčových informací o prodeji. Vaše zpětná vazba je cenná a využíváme ji ke zlepšení funkčnosti.

Poznámka:

Ujistěte se, že během sdílení zpětné vazby nezadáváte žádné osobní údaje.

  1. V dolní části klíčových informací o prodeji vyberte buď tlačítko palec nahoru , nebo tlačítko palec dolů .

    Po výběru tlačítka obdržíte odkaz Řekněte nám více.

  2. Vyberte odkaz k otevření formuláře zpětné vazby.

  3. Zadejte své odpovědi do formuláře zpětné vazby a poté vyberte Poslat.

Rozšiřte klíčové informace o prodeji o přehledy z vaší aplikace