Přístup k aplikaci Microsoft 365 Copilot pro Sales
Copilot pro Sales je pomocník s umělou inteligencí pro prodejce v Microsoft 365, který se připojuje k prodejním řešením a přináší aktualizace platforem AI a CRM nové generace a přeheldy napříč pracovními postupy zaměřenými na produktivitu.
Pokud nemáte přístup ke Copilot pro Sales, požádejte svého správce o jeho instalaci.
Přístup ke Copilot pro Sales v aplikaci Outlook
Jako prodejce komunikujete se spoustou potenciálních zákazníků emailem. Copilot pro Sales vám pomůže připravit se na komunikaci. Shromažďuje informace z vašeho CRM systému a Microsoft Office a obohacuje je o užitečné poznatky, takže můžete být efektivnější právě tam, kde trávíte většinu dne.
Ke Copilot pro Sales se dostanete pomocí kterékoli z následujících možností:
Pracovní plocha aplikace Outlook
Při navrhování e-mailu nebo vytváření schůzky
Vyberte Copilot pro Sales na pásu karet nebo Všechny aplikace>Copilot pro Sales (na klasickém pásu karet)
Vyberte Další příkazy (...) a poté vyberte Copilot pro Sales (ve zjednodušeném pásu karet)
Vyberte Zobrazit kontakt nebo Přidat kontakt v bannerové zprávě (pro e-maily)
Vyberte Zobrazit podrobnosti ve zprávě banneru (pro schůzky)
Při čtení e-mailu nebo otevírání schůzky
Na pásu karet Klasický proveďte jednu z následujících akcí:
- Na pásu karet vyberte Copilot pro Sales.
- Vyberte Všechny aplikace>Copilot pro Sales. Ve vyskakovacím okně vyberte Copilot pro Sales. Chcete-li do e-mailu přidat entitu CRM jako bohatou adaptivní kartu, vyberte Hledat Copilot pro Sales a poté najděte a vyberte entitu CRM.
Ve zjednodušeném pásu karet: Vyberte Další příkazy (...) a poté vyberte Copilot pro Sales.
Nová plocha Outlooku a Outlook na webu
Při psaní e-mailu
Na pásu karet vyberte Aplikace>Copilot pro Sales. Ve vyskakovacím okně vyberte Copilot pro Sales. Chcete-li do e-mailu přidat entitu CRM jako bohatou adaptivní kartu, vyberte Hledat Copilot pro Sales a poté najděte a vyberte entitu CRM.
Poznámka:
Pokud je aplikace Copilot pro Sales nasazena správcem, automaticky se připne na pás karet.
- Vyberte Zobrazit kontakt nebo Přidat kontakt v bannerové zprávě (pro e-maily)
- Vyberte Zobrazit souhrn ve zprávě banneru (pro schůzky)
Při čtení e-mailu
Na panelu akcí e-mailu vyberte Aplikace>Copilot pro Sales.
Poznámka:
Pokud je aplikace Copilot pro Sales nasazena správcem, je automaticky připnuta na panel akcí e-mailu.
Při vytváření nebo otevírání schůzky vyberte Copilot pro Sales na pásu karet.
E-mailové bannery v aplikaci Outlook
Při vytváření konceptu e-mailu, vytváření schůzky nebo odpovídání na e-mail nebo pozvánku na schůzku s externím kontaktem se v horní části e-mailu nebo pozvánky na schůzku zobrazí bannerová zpráva s některou z následujících akcí:
- Zobrazit přehledy prodeje: Tato akce se zobrazí, pokud jsou externí kontakty v e-mailu uloženy do CRM. Otevřete podokno Copilot pro Sales.
- Přidat kontakty: Tato akce se zobrazí, pokud alespoň jeden kontakt v e-mailu není uložen ve vašem CRM. Další informace: Přidání nových kontaktů pomocí rychlých akcí CRM v e-mailových bannerech
Poznámka:
Bannerová zpráva se v tomto scénáři zobrazí pro každý e-mail nebo schůzka, který obsahuje externí kontakty.
Při čtení e-mailů od externích kontaktů se v horní části e-mailu zobrazí bannerová zpráva se dvěma z následujících kontextových akcí:
- Přidat kontakty: Tato akce se zobrazí, pokud alespoň jeden kontakt v e-mailovém vlákně není uložen ve vašem CRM. Další informace: Přidání nových kontaktů pomocí rychlých akcí CRM v e-mailových bannerech
- Uložit tento e-mail: Tato akce se zobrazí, pokud jste e-mail neuložili do CRM. Další informace: Uložení e-mailů do CRM prostřednictvím rychlých akcí CRM v e-mailových bannerech
- Zobrazit prodejní přehledy: Otevřete podokno Copilot pro Sales.
Poznámka:
Bannerové zprávy v tomto scénáři jsou zobrazeny až ve dvou externích e-mailech denně. Pokud nechcete tyto bannery zobrazovat, požádejte správce, aby je deaktivoval.
Připnutí aplikace Copilot pro Sales v Outlooku
Chcete-li mít Copilot pro Sales na očích, když procházíte svými e-maily a schůzkami, připněte ho, aby panel aplikace zůstal otevřený.
Chcete-li aplikaci připnout, vyberte připínáček 
. Chcete-li odepnout, vyberte připínáček 
znovu.
Přístup ke Copilot pro Sales v Teams
Aplikace Copilot pro Sales v Teams, podporovaná umělou inteligencí, poskytuje doporučení a informace, které vám pomohou zůstat ve spojení se svými zákazníky, minimalizovat zadávání dat a přizpůsobit si své závazky, abyste mohli rychleji uzavírat obchody s vyšší mírou úspěchů. Získejte hlubší pochopení potřeb svých zákazníků z přepsaných souhrnů hovorů s analytickými nástroji pro konverzace a proveďte správnou akci ve správný čas pomocí automaticky generovaných následných kroků.
Poznámka:
Copilot pro Sales je přístupný v rámci mobilní aplikace Microsoft Teams. Můžete otevřít osobní aplikaci a používat rozšíření o zprávy k vyhledávání a sdílení záznamů CRM.
Chcete-li vědět, jak se používá záznam hovoru, viz Další informace – Nahrávání hovorů nebo schůzek.
Ke Copilot pro Sales se dostanete pomocí kterékoli z následujících možností:
Rozšíření zasílání zpráv
V chatu nebo kanálu Teams vyberte Rozšíření zpráv (…), vyhledejte aplikaci Copilot pro Sales a poté ji vyberte. To vám pomůže sdílet záznamy CRM se členy vašeho týmu.