Zobrazit navrhovaných aktualizací CRM
Při interakci se svými zákazníky prostřednictvím e-mailu často potřebujete aktualizovat svůj CRM systém o nejnovější informace. Ruční aktualizace systému CRM při každé interakci se zákazníky prostřednictvím e-mailu může být časově náročná a náchylná k chybám.
Copilot pro Sales používá AI k navrhování aktualizací CRM na základě e-mailových konverzací. Návrhy zahrnují aktualizaci odhadovaných příjmů a datum uzavření příležitosti, ke které je e-mail připojen. Pokud e-mail není spojen s příležitostí, můžete si vybrat příležitost, kterou chcete aktualizovat pomocí návrhů.
Návrhy se zobrazí na kartě Navrhované akce v podokně Copilot pro Sales. Pokud nejsou žádné návrhy, karta se nezobrazí. Když aktualizujete záznam navrhovanými aktualizacemi, návrh je označen jako dokončený.
Zde je video, které ukazuje, jak zobrazit souhrn příležitostí a aktualizovat CRM na základě navrhovaných aktualizací:
Požadavky na licenci
Aktualizujte CRM pomocí navrhovaných aktualizací
Copilot pro Sales prohledá e-mailové konverzace a porovná data s daty v systému CRM, aby navrhl aktualizace. Aktualizace jsou navrženy pro následující pole v záznamu příležitosti v systému CRM:
| Navrhovaná aktualizace | Pole ukazatele CRM |
|---|---|
| Rozpočet | Dynamics 365 Sales: Est. Tržby (logický název: estimatedvalue) Salesforce: Částka |
| Datum uzavření | Dynamics 365 Sales: Est. Datum uzavření (logický název: estimatedclosedate) Salesforce: datum uzavření |
Aktualizujte CRM z karty Navrhované akce
V podokně Copilot pro Sales přejděte na kartu Navrhované akce.
Vyberte Aktualizovat příležitost pro aktualizaci, kterou chcete použít. Na základě toho, zda je e-mail spojen s příležitostí či nikoli, se stane následující:
Pokud je e-mail propojen s příležitostí, otevře se formulář příležitosti v podokně Copilot pro Sales.
Pokud e-mail není spojen s příležitostí, budete vyzváni k výběru příležitosti k aktualizaci. Vyberte příležitost a pokračujte na další krok.
Chcete-li příležitost změnit, vyberte Vybrat jinou příležitost a vyberte příležitost, kterou chcete aktualizovat.
Zkontrolujte navrhovanou aktualizaci a v případě potřeby aktualizujte hodnotu.
Přijměte nebo odmítněte aktualizaci výběrem ikony Přijmout nebo Odmítnout.
Vyberte Aktualizovat. Budete přesměrováni na kartu Navrhované akce.
V případě potřeby aktualizujte další dostupný návrh.
Aktualizace CRM z podrobností záznamu
Záznam příležitosti můžete také aktualizovat navrhovanými aktualizacemi, když si prohlížíte jeho podrobnosti v podokně Copilot pro Sales. Aktualizace se zobrazují na zvýrazněných kartách nad podrobnostmi příležitosti.
V podokně Copilot pro Sales zobrazit podrobnosti příležitosti.
V kartě zvýraznění vyberte Aktualizovat příležitost pro aktualizaci, kterou chcete použít.
Zkontrolujte navrhovanou aktualizaci a v případě potřeby aktualizujte hodnotu.
Přijměte nebo odmítněte aktualizaci výběrem ikony Přijmout nebo Odmítnout.
Zvolte Uložit.