Generování sestav před schůzkou pomocí Copilota v Microsoft Word (Preview)
Důležité
- Toto je funkce Preview.
- Funkce Preview nejsou určené pro normální používání a mohou mít omezené fungování. Tyto funkce podléhají doplňujícím podmínkám použití a jsou poskytnuty před oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdříve vyzkoušet a napsat nám své názory.
[Tento článek představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]
Prodejci používají Microsoft Word k provádění denních úkolů souvisejících s prodeji, jako je příprava na strategická jednání, vytváření návrhů a vytváření konceptů smluv. Copilot v Microsoft Word pomáhá prodejcům vytvářet dokumenty rychleji poskytováním relevantního obsahu a doporučení. Integrace Microsoft 365 Copilot pro Sales s Copilot v Microsoft Word umožňuje prodejcům vytvářet podrobné zprávy před schůzkou a sdílet je se členy svého týmu.
Požadavky na licenci
Předpoklady
Chcete-li použít tuto integraci, musíte použít Microsoft Word na webu.
Musíte se přihlásit do Copilot pro Sales a Microsoft Word se stejným účtem.
Podporované jazyky
Seznam podporovaných jazyků najdete v části Podporované jazyky.
Regionální dostupnost
Tato funkce je dostupná ve všech regionech, ve kterých je podporován Copilot pro Sales.
Generování zprávy před schůzkou
V Microsoft Word vyberte ikonu Vytvoření konceptu pomocí Copilota nebo stiskněte Alt+I.
Zadejte výzvu následovanou lomítkem (/) a hledaným termínem schůzky a poté volbou Prodejní schůzky vyberte schůzku.
Zobrazí se pouze schůzky, které splňují kritéria.
Zvolte odpovídající schůzku a poté vyberte Generovat.
Sestava je generována s informacemi uvedenými ve formátu sestavy.
Kritéria pro zobrazení schůzek
Schůzka se uskuteční v příštích 30 dnech.
Schůzka má alespoň jednoho externího účastníka.
Pozvánka na schůzku obsahuje uživatele jako povinného nebo volitelného účastníka.
Schůzka má alespoň jednoho externího účastníka, který je přiřazený ke kontaktu v CRM.
Formát sestavy
Obsah sestavy je generován pomocí vybrané schůzky a příležitosti, ke které je uložen. Pokud schůzka není uložena v CRM, pro sestavu se vygeneruje omezený obsah. Sestava před schůzkou obsahuje následující části:
Účastníci schůzky: Zobrazuje jména účastníků, pracovní pozici a roli v příležitosti. Rovněž ukazuje, zda účastníci přijali pozvání na schůzku.
souhrn příležitostí: Zobrazuje přehled a nejnovější aktivitu vygenerovanou kopilotem.
Otevřené úkoly pro příležitost: Zobrazí až tři otevřené úkoly pro příležitost. Úkoly jsou seřazeny podle priority a termínu (od starých po nové). Úkoly po termínu jsou označeny.
Statistiky posledních schůzek: Zobrazuje nejdůležitější a následné akce z poslední schůzky, která souvisí s příležitostí.
Souhrn nedávných e-mailů: Zobrazuje e-mailové shrnutí posledních e-mailů, které jsou spojeny s příležitostí.
Související záznamy
Otevřené příležitosti: Zobrazí až tři další otevřené příležitosti za posledních šest měsíců. Příležitosti jsou seřazeny podle data uzavření (od staré po novou).
Otevřené případy: Zobrazí až tři otevřené případy pro účet. Případy jsou seřazeny podle priority a data vytvoření.