Sdílet prostřednictvím

Zobrazení podrobností o záznamu

  • Článek

Můžete zobrazit údaje o uloženém kontaktu a související záznamy, jako je účet a příležitosti.

Poznámka:

Při prohlížení uložených údajů o kontaktu se zobrazí všechny typy záznamů, které přidal váš administrátor, pokud se týkají kontaktu.

  1. Otevřete podokno Copilot pro Sales.
  2. Na kartě (typ záznamu) vyberte záznam a zobrazte údaje. Chcete-li například zobrazit údaje o příležitosti, vyberte příležitost na kartě Příležitosti.

Pokud máte licenci pro People.ai a schopnost zobrazovat přehledy z People.ai je zapnuta vaším administrátorem, přehledy z People.ai se zobrazují pro kontakty, příležitosti a účty. Další informace: Zobrazení přehledů People.ai

Otevření záznamu v CRM

Můžete také otevřít záznam v CRM a zobrazit jeho úplné údaje. V podrobnostech záznamu vyberte Další akce (...) a poté vyberte Otevřít v (CRM). Podrobnosti záznamu se otevřou na nové kartě.

Screenshot s ikonou Otevřít v CRM.

Případně můžete také otevřít záznam v CRM z podokna Copilot pro Sales. Kurzor myši umístěte na záznam, vyberte Další akce (...) a poté vyberte Otevřít v (CRM).

Snímek obrazovky ukazující, jak otevřít záznam v CRM.

Poznámka:

Pokud jako CRM používáte Salesforce, tato funkce funguje pouze v případě, že používáte Lightning Experience.

Rozšíření podrobností záznamu CRM o přehledy z vaší aplikace