Rozšíření nástroje Microsoft 365 Copilot pro Sales o partnerské aplikace (Preview)

Důležité

• Toto je funkce Preview připravená pro produkční prostředí.
• Verze Preview připravené pro produkční prostředí podléhají doplňkovým podmínkám použití.

[Tento článek představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]

Copilot pro Sales je asistent s AI, který pomáhá prodejním týmům maximalizovat produktivitu a uzavírat více obchodů. Zavádí přehledy prodeje a AI nové generace do nástrojů, které denně používáte, jako je Outlook, Microsoft Teams a další aplikace Microsoft 365.
Z výroby se Copilot pro Sales připojuje k systémům řízení vztahů se zákazníky (CRM), jako jsou Salesforce Sales Cloud a Dynamics 365 Sales. Prodej však není jen o CRM. Prodejní týmy často používají specializované aplikace pro plánování účtů, vyhledávání, získávání informací, nabídky, eSignature a další. Zákazníci a tvůrci prodejních aplikací nyní mohou do prostředí Copilot pro Sales přinášet data a poznatky z jakékoli ze svých aplikací.
Pokud jste vývojář partnerských aplikací, můžete svou aplikaci integrovat s Copilot pro Sales a poskytovat kontextové postřehy a doporučení v kontextu každodenního pracovního postupu prodejce v Teams a Outlooku.
Tento článek poskytuje návod, jak rozšířit Copilot pro Sales prostřednictvím rozhraní API vašich aplikací. Poskytuje následující informace:

• Funkce, které můžete rozšířit v Copilot pro Sales
• Vstupní a výstupní parametry pro rozhraní API, která musíte sestavit
• Konkrétní popisy, které hledá Copilot pro Sales v rámci vaší akce k určení zamýšleného rozhraní API pro funkci

Tento článek také obsahuje pokyny ke správě vstupu a výstupu pro rozhraní API.

Podívejte se na následující video, kde se dozvíte více o rozšiřitelnosti Copilot pro Sales.

Jak funguje rozšiřitelnost v Copilot pro Sales?

Copilot pro Sales v Microsoft 365 se skládá z několika jednotlivých funkcí, které jsou kontextově dostupné uživatelům. Každá funkce je podporována službou dovedností, kterou vlastní Copilot pro Sales. Když uživatel systému interaguje s některou z funkcí, služba dovedností pro tuto funkci generuje přehledy, které jsou dodány jako součást této funkce. Služba dovedností z výroby využívá data v Microsoft Graph a CRM, aby získala přehled. Díky rozšiřitelnosti získá služba dovedností další přehledy a takto rozšíří tuto funkci voláním rozhraní API vaší aplikace, která jsou zpřístupněna ve vaší akci v reálném čase. Když služba dovedností volá rozhraní API vaší aplikace, předá veškerý dostupný kontext, který přijmou vaše rozhraní API. Na oplátku očekává obdržení přehledů ve formátu, který je v souladu se způsobem, jakým jsou přehledy prezentovány uživatelům Copilota pro Sales ve funkci.

Aby bylo zajištěno, že vše funguje správně, musí Copilot pro Sales provést následující akce:

• Zjistěte, které z vašich aplikačních rozhraní API je relevantní pro získání přehledů pro obohacení konkrétní schopnosti Copilot pro Sales.
• Předejte požadované kontextové informace do rozhraní API vaší aplikace.
• Určuete, které části rozhraní API vaší aplikace se mají ve funkci vykreslit.

Jako tvůrce musíte sestavit následující prvky:

1. Rozhraní API, která odpovídají očekáváním funkcí Copilot pro Sales, které se snažíte rozšířit. Rozhraní API použité k rozšíření funkce v Copilot pro Sales musí přijmout požadované vstupy z Copilot pro Sales a vrátit požadované výstupy očekávané Copilotem pro Sales.
2. Konektor Microsoft Power Platform, který používá rozhraní API a ověření OAuth.
3. Akce, která přidá popisy poskytnuté v Copilot pro Sales do konektoru.
   Copilot pro Sales nevyžaduje dodržování konkrétní specifikace API. Pojmenování rozhraní API nebo jeho vstupní/výstupní parametry a struktura nejsou pro Copilot omezeními. Vaší odpovědností je zajistit, aby vaše rozhraní API mohla zpracovávat vstupy dodávané Copilotem a vracet očekávané výstupy. Kromě toho musíte poskytnout příslušné popisy, aby je Copilot mohl správně přiřadit během běhu.

Předpokládejme například, že chcete vylepšit funkci Klíčové informace o prodeji v Copilot pro Sales. V případě tohoto rozšíření musíte vytvořit rozhraní API, které alespoň akceptuje odkaz na záznam CRM (předaný jako hodnoty parametru recordType a recordId) jako vstup a poskytuje název přehledu, popis a datum jako výstup. Toto rozhraní API by mělo být přidáno do nového nebo existujícího konektoru Microsoft Power Platform, který k ověřování využívá protokol OAuth. Kromě toho by rozhraní API v konektoru měla být doplněna popisy, jak to vyžaduje Copilot pro Sales.

Schopnosti Copilota, které lze rozšířit

Rozšiřitelnost vám umožňuje vylepšit stávající funkce nebo přidat nové do Copilota pro Sales. Data a poznatky ze své aplikace můžete přenést do prostředí kopilota. Následující funkce lze rozšířit:

• Shrnutí e-mailu
• Klíčové informace o prodeji
• Souhrny příležitostí
• Podrobnosti záznamu

Kromě toho můžete zavést nové funkce otázek a odpovědí do funkcí chatu v Copilot pro Sales. Je však důležité poznamenat, že k funkcím mimo chat v Copilot pro Sales nemůžete přidávat nové možnosti.

Rozšiřte Copilot pro Sales

1. Rozhodněte se, které z funkcí chcete rozšířit.

   Poznámka:

   Pokud chcete rozšířit funkci, která není uvedena v části Funkce Copilota, které lze rozšířit, kontaktujte nás pomocí formuláře pro registraci rozšíření Copilota pro Sales Preview.

2. Začněte vytvářet rozšíření.

   1. Vytvoření vlastního konektoru pomocí vašich rozhraní API.
   2. Vytvořte a publikujte akci v Microsoft Copilot Studio.
   3. Povolte uživatelům akci konektoru.
   4. Získejte certifikace konektoru a akce (volitelné).

3. Přečtěte si o rozšiřujících bodech, které můžete použít k rozšíření funkce, kterou jste zvolili v kroku 1.

Související informace

Rozšíření souhrnů e-mailů o přehledy z vaší aplikace
Rozšíření konceptů e-mailů o odkazy na soubory z vaší aplikace
Rozšíření klíčových informací o prodeji o přehledy z vaší aplikace
Rozšíření podrobností záznamu CRM o přehledy z vaší aplikace
Rozšíření shrnutí záznamu CRM o přehledy z vaší aplikace
Sestavení rozšíření Copilot pro Sales