Rozšíření nástroje Microsoft 365 Copilot pro Sales o partnerské aplikace (Preview)
Důležité
- Toto je funkce Preview připravená pro produkční prostředí.
- Verze Preview připravené pro produkční prostředí podléhají doplňkovým podmínkám použití.
[Tento článek představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]
Copilot pro Sales je asistent s AI, který pomáhá prodejním týmům maximalizovat produktivitu a uzavírat více obchodů. Zavádí přehledy prodeje a AI nové generace do nástrojů, které denně používáte, jako je Outlook, Microsoft Teams a další aplikace Microsoft 365.
Z výroby se Copilot pro Sales připojuje k systémům řízení vztahů se zákazníky (CRM), jako jsou Salesforce Sales Cloud a Dynamics 365 Sales. Prodej však není jen o CRM. Prodejní týmy často používají specializované aplikace pro plánování účtů, vyhledávání, získávání informací, nabídky, eSignature a další. Zákazníci a tvůrci prodejních aplikací nyní mohou do prostředí Copilot pro Sales přinášet data a poznatky z jakékoli ze svých aplikací.
Pokud jste vývojář partnerských aplikací, můžete svou aplikaci integrovat s Copilot pro Sales a poskytovat kontextové postřehy a doporučení v kontextu každodenního pracovního postupu prodejce v Teams a Outlooku.
Tento článek poskytuje návod, jak rozšířit Copilot pro Sales prostřednictvím rozhraní API vašich aplikací. Poskytuje následující informace:
- Funkce, které můžete rozšířit v Copilot pro Sales
- Vstupní a výstupní parametry pro rozhraní API, která musíte sestavit
- Konkrétní popisy, které hledá Copilot pro Sales v rámci vaší akce k určení zamýšleného rozhraní API pro funkci
Tento článek také obsahuje pokyny ke správě vstupu a výstupu pro rozhraní API.
Podívejte se na následující video, kde se dozvíte více o rozšiřitelnosti Copilot pro Sales.
Jak funguje rozšiřitelnost v Copilot pro Sales?
Copilot pro Sales v Microsoft 365 se skládá z několika jednotlivých funkcí, které jsou kontextově dostupné uživatelům. Každá funkce je podporována službou dovedností, kterou vlastní Copilot pro Sales. Když uživatel systému interaguje s některou z funkcí, služba dovedností pro tuto funkci generuje přehledy, které jsou dodány jako součást této funkce. Služba dovedností z výroby využívá data v Microsoft Graph a CRM, aby získala přehled. Díky rozšiřitelnosti získá služba dovedností další přehledy a takto rozšíří tuto funkci voláním rozhraní API vaší aplikace, která jsou zpřístupněna ve vaší akci v reálném čase. Když služba dovedností volá rozhraní API vaší aplikace, předá veškerý dostupný kontext, který přijmou vaše rozhraní API. Na oplátku očekává obdržení přehledů ve formátu, který je v souladu se způsobem, jakým jsou přehledy prezentovány uživatelům Copilota pro Sales ve funkci.
Aby bylo zajištěno, že vše funguje správně, musí Copilot pro Sales provést následující akce:
- Zjistěte, které z vašich aplikačních rozhraní API je relevantní pro získání přehledů pro obohacení konkrétní schopnosti Copilot pro Sales.
- Předejte požadované kontextové informace do rozhraní API vaší aplikace.
- Určuete, které části rozhraní API vaší aplikace se mají ve funkci vykreslit.
Jako tvůrce musíte sestavit následující prvky:
- Rozhraní API, která odpovídají očekáváním funkcí Copilot pro Sales, které se snažíte rozšířit. Rozhraní API použité k rozšíření funkce v Copilot pro Sales musí přijmout požadované vstupy z Copilot pro Sales a vrátit požadované výstupy očekávané Copilotem pro Sales.
- Konektor Microsoft Power Platform, který používá rozhraní API a ověření OAuth.
- Akce, která přidá popisy poskytnuté v Copilot pro Sales do konektoru.
Copilot pro Sales nevyžaduje dodržování konkrétní specifikace API. Pojmenování rozhraní API nebo jeho vstupní/výstupní parametry a struktura nejsou pro Copilot omezeními. Vaší odpovědností je zajistit, aby vaše rozhraní API mohla zpracovávat vstupy dodávané Copilotem a vracet očekávané výstupy. Kromě toho musíte poskytnout příslušné popisy, aby je Copilot mohl správně přiřadit během běhu.
Předpokládejme například, že chcete vylepšit funkci Klíčové informace o prodeji v Copilot pro Sales. V případě tohoto rozšíření musíte vytvořit rozhraní API, které alespoň akceptuje odkaz na záznam CRM (předaný jako hodnoty parametru recordType
a recordId
) jako vstup a poskytuje název přehledu, popis a datum jako výstup. Toto rozhraní API by mělo být přidáno do nového nebo existujícího konektoru Microsoft Power Platform, který k ověřování využívá protokol OAuth. Kromě toho by rozhraní API v konektoru měla být doplněna popisy, jak to vyžaduje Copilot pro Sales.
Schopnosti Copilota, které lze rozšířit
Rozšiřitelnost vám umožňuje vylepšit stávající funkce nebo přidat nové do Copilota pro Sales. Data a poznatky ze své aplikace můžete přenést do prostředí kopilota. Následující funkce lze rozšířit:
Kromě toho můžete zavést nové funkce otázek a odpovědí do funkcí chatu v Copilot pro Sales. Je však důležité poznamenat, že k funkcím mimo chat v Copilot pro Sales nemůžete přidávat nové možnosti.
Rozšiřte Copilot pro Sales
Rozhodněte se, které z funkcí chcete rozšířit.
Poznámka:
Pokud chcete rozšířit funkci, která není uvedena v části Funkce Copilota, které lze rozšířit, kontaktujte nás pomocí formuláře pro registraci rozšíření Copilota pro Sales Preview.
Začněte vytvářet rozšíření.
Přečtěte si o rozšiřujících bodech, které můžete použít k rozšíření funkce, kterou jste zvolili v kroku 1.
Související informace
Rozšíření souhrnů e-mailů o přehledy z vaší aplikace
Rozšíření konceptů e-mailů o odkazy na soubory z vaší aplikace
Rozšíření klíčových informací o prodeji o přehledy z vaší aplikace
Rozšíření podrobností záznamu CRM o přehledy z vaší aplikace
Rozšíření shrnutí záznamu CRM o přehledy z vaší aplikace
Sestavení rozšíření Copilot pro Sales