Prostory pro spolupráci v nástroji Copilot pro Sales
Prostory pro spolupráci existují ve fyzickém i digitálním světě. Ve fyzickém světě může být prostor pro spolupráci konferenční místnost nebo kanceláře, kde prodejci jednají se svými zákazníky. V digitálním světě je prostor pro spolupráci virtuální zasedací místnost, kde prodejci komunikují se svými zákazníky pomocí aplikací, jako jsou Microsoft Teams nebo Outlook. Pracovní prostory pro digitální spolupráci se za posledních několik let staly populárnějšími, ale jejich nastavení pro maximalizaci produktivity prodejců může být náročné. Ideálně mohou prodejci rychle vytvořit týmy a kanály se správnými lidmi a správnými informacemi, které jsou organizovány efektivním a předvídatelným způsobem. V praxi jsou však informace často roztříštěné, rozprostřené přes více kanálů Teams a je těžké je objevit. Lepším způsobem, jak vyřešit tento problém, je použít šablony prodeje k vytvoření prostoru pro spolupráci v Teams. Šablony prodeje sdružují správné členy, kontextová data a aplikace pro zvýšení produktivity, které podporují skupinovou spolupráci v Teams.
Prodejní šablony jsou dodávány s funkcemi, které nastartují organizovanou a efektivní spolupráci. Pomocí prodejních šablon k vytvoření prostoru pro spolupráci se prodejci mohou zaměřit na komunikaci se zákazníky a dosahování obchodních výsledků, spíše než trávit čas organizováním a hledáním informací.
Co je šablona prodeje?
Šablona prodeje zjednodušuje nastavení týmu a kanálů v Microsoft Teams, který je propojený s vaším systémem pro vztahy se zákazníky (CRM) pro snadný přístup k obchodním datům v průběhu práce. Šablony jsou dodávány s předdefinovanými kanály a připnutými aplikacemi. Prostor pro spolupráci můžete vytvořit pomocí šablony týmu účtu nebo šablony místnosti pro dohodu.
Šablona týmu obchodních vztahů
Šablona týmu obchodních vztahů se používá na úrovni týmu a je propojena s obchodním vztahem CRM. Má dva kanály, Obecný a Sdílený. Obecný kanál je navržen pro spolupráci s lidmi ve vaší organizaci. Sdílený kanál slouží ke spolupráci s lidmi mimo vaši organizaci, jako jsou zákazníci. Aplikace jako OneNote a Files Pro se startovacími složkami a odkazy na stávající úložiště CRM jsou ke zvýšení produktivity vašeho prodejního týmu připnuty.
Šablona místnosti pro obchody
Šablona místnosti pro obchody se používá na úrovni kanálu a je propojena s příležitostí CRM. Doporučujeme vytvořit kanály příležitostí pod týmem propojeným s nadřazeným účtem. Pokud nadřazený účet není propojen s týmem, vytvořte ho a propojte ho, aby vaši prodejci mohli spolupracovat na příležitostech. Kanál příležitosti je pro spolupráci s lidmi ve vaší organizaci. Máte možnost vytvořit samostatný sdílený kanál pro spolupráci s lidmi mimo vaši organizaci. Aplikace jako OneNote a Files Pro se startovacími složkami a odkazy na stávající úložiště CRM jsou ke zvýšení produktivity vašeho prodejního týmu připnuty.
Předpoklady pro používání prostorů pro spolupráci
- Musíte mít účet CRM v Dynamics 365 nebo Salesforce.
- Musíte mít licenci Microsoft 365 E3 nebo E5. Další informace o licenčních požadavcích pro Copilot pro Sales
- Musíte mít nainstalovaný doplněk Copilot pro Sales pro Outlook. Pokud ho nemáte, požádejte správce, aby vám ho nainstaloval.
- Než můžete přidat zákazníky do sdílených kanálů pomocí jejich federované identity, váš správce tenanta musí zapnout sdílené kanály v Teams.