Sdílet prostřednictvím

Vytvoření nového záznamu v CRM z nástroje Copilot pro Sales

  • Článek

Nový záznam ve vašem CRM můžete vytvořit z postranního panelu Copilota pro Sales. Tato funkce je užitečná, když chcete vytvořit nový záznam ve vašem CRM, aniž byste museli přejít do systému CRM. Vytvoření nového záznamu je podporováno pro všechny typy záznamů, které správce přidá do Copilota pro Sales.

Poznámka:

  • Možnost vytvoření nového záznamu je dostupná pouze v případě, že ji správce aktivuje.
  • Pro každý typ záznamu správce CRM může zapnout buď inline vytváření, vytváření v CRM, nebo obojí.

Vytvoření nového záznamu pomocí globální možnosti

  1. V podokně Copilot pro Sales vyberte znaménko plus (+) v pravém horním rohu.

    Snímek obrazovky ukazující globální možnost vytvoření kopie jako nového záznamu.

  2. V kroku Vyberte, který typ záznamu chcete vytvořit, se pro typy záznamů na základě konfigurace vytváření nového záznamu zobrazí následující možnosti:

    • Vytvořit: Tato možnost se zobrazí, když je pro typ záznamu zapnuto vložené vytváření i vytváření v CRM. Vyberte tuto možnost a poté vyberte příslušnou akci.
    • Vytvořit záznam: Tato možnost se zobrazí, když je pro typ záznamu zapnuto pouze vložené vytváření.
    • Vytvořit v CRM: Tato možnost se zobrazí, když je pro typ záznamu zapnuto pouze vytváření v CRM.

    Snímek obrazovky zobrazující typy záznamů, které lze vytvořit.

Poznámka:

Můžete také vytvořit nový záznam při hledání záznamu, do kterého se má uložit e-mail.

Copilot pro Sales zobrazuje záznamy, které souvisejí s uloženými kontakty v e-mailu na příslušných kartách typ záznamu. Můžete vytvořit nový záznam z karty souvisejícího záznamu. Tato funkce je užitečná, když chcete vytvořit nový záznam, který souvisí s existujícím záznamem, aniž byste museli přecházet do CRM systému.

  1. V podokně Copilot pro Sales přejděte na kartu souvisejícího záznamu, pro kterou chcete vytvořit nový záznam.

  2. Vyberte znaménko plus (+) v pravém horním rohu.

    Snímek obrazovky zobrazující možnost vytvoření nového záznamu ze související karty záznamu.

  3. Na základě konfigurace vytváření nového záznamů bude chování následující:

    • Pokud je pro typ záznamu zapnuto pouze vložené vytváření nebo vytváření v CRM, vytvoří se nový záznam na základě aktivované konfigurace.
    • Pokud je pro daný typ záznamu povoleno inline vytváření i vytváření v CRM, zobrazí se následující možnosti:
      • Vytvořit záznam: Vytvořte nový vložený záznam v podokně Copilot pro Sales.
      • Vytvořit v CRM: Vytvořte nový záznam v CRM systému.

Vytvoření kontaktu v CRM z nástroje Copilot pro Sales
Konfigurace vytváření nového záznamu