Sdílet prostřednictvím

Shrnutí e-mailového vlákna na základě informací o prodeji pomocí Copilota v aplikaci Outlook

  • Článek

Microsoft 365 Copilot pro Sales zahrnuje všechny funkce Microsoft 365 Copilot, aby poskytnul uživatelům cenný přehled, které jim pomohou se zapojením zákazníků. Kombinované prostředí Copilot v Microsoft Outlook pomáhá podporovat prodejce pomocí funkce Copilot v aplikaci Outlook a role Copilot pro Sales v bezproblémovém designu „lepší společně“. Prostředí obsahují souhrnná e-mailová vlákna a generované e-mailové odpovědi, což prodejcům umožňuje posilovat vztahy se zákazníky a uzavírání obchodů.

Požadavky na licenci

Musíte mít licenci Copilot pro Sales, abyste mohli začít s tímto kombinovaným prostředím.

Poznámka:

Licence Copilot pro Sales zahrnuje licenci Microsoft 365 Copilot a poskytuje kombinované výsledky, které jsou optimalizovány pro prodejní role. Integrace CRM je poskytována z výroby a lze ji konfigurovat v rámci aplikace a pomocí aplikace Microsoft Copilot Studio.

  • Pokud jste již zakoupili aplikaci Microsoft 365 Copilot, můžete přidat zvýšenou licenci Copilot pro Sales, aby zahrnovala všechny funkce založené na rolích a připojení CRM z výroby.

  • Pokud jste zákazníkem Dynamics 365 Premium, možnost aktivace Copilot pro Sales je součástí licence. Pokud chcete provést aktivaci, uživatelé musejí mít licenci Microsoft 365 Copilot (dodatečný nákup) a licenci Dynamics 365 Sales Premium přidruženou ke svému uživatelskému profilu v centru pro správu Microsoft 365. Tím se automaticky povolí celý Copilot pro Sales.

Informace o cenách naleznete v části Ceny Microsoft 365 Copilot pro Sales a Ceny Microsoft 365 Copilot.

Poznámka:

Pokud máte existující licenci Sales Copilot, přečtěte si Zobrazení a uložení e-mailového souhrnu do CRM.

Předpoklady

Podporované jazyky

Chcete-li zobrazit seznam podporovaných jazyků pro kombinované prostředí Microsoft 365 Copilot a Copilot pro Sales, podívejte se na podporované jazyky.

E-mail musí být v jednom z podporovaných jazyků, aby bylo možné vygenerovat vlákno shrnutého e-mailu.

Zobrazit shrnutí e-mailu

S Copilotem v Outlooku a Copilot pro Sales dohromady získáte e-mailové souhrny v Outlooku obohacené o informace o prodeji z vašeho CRM systému, jako je Dynamics 365 nebo Salesforce ©.

Můžete také otevřít podokno Copilot pro Sales ze souhrnu e-mailu a zobrazit informace o prodeji v kontextu e-mailu. Informace o prodeji jsou zobrazeny na kartě Klíčové informace o prodeji. Karta zobrazuje informace o připojené příležitosti, obchodním vztahu a kontaktu.

Zobrazení shrnutí e-mailu

  1. V Outlooku otevřete e-mailové vlákno, které chcete shrnout.

  2. Zaškrtněte políčko Shrnutí podle Copilota v horní části vlákna e-mailu. Copilot prohledá e-mailové vlákno, vytvoří a zobrazí souhrn v horní části e-mailového vlákna.

  3. V poli Souhrn podle Copilota vyberte rozevírací seznam Z Outlooku v pravém horním rohu a vyberte S přidanými přehledy Sales. Souhrn je aktualizován, aby zahrnoval informace o prodeji z CRM.

    Poznámka:

    Pokud je součástí vlákna e-mailu externí e-mail, ve výchozím nastavení je vybrána možnost S přidanými přehledy Sales.

  4. Chcete-li otevřít Copilot pro Sales, vyberte Přejít na Sales. Karta Klíčové informace o prodeji zobrazuje informace o připojené příležitosti, obchodním vztahu a kontaktu.

    Screenshot znázorňující e-mailový souhrn v Outlooku rozšířený o informace o prodeji ze systému CRM.

    Poznámka:

    Pokud jste otevřeli šifrovaný e-mail, informace se nezobrazí na kartě Klíčové informace o prodeji.

Rozšíření souhrnu e-mailů o přehledy z vaší aplikace
Povolení uživatelů pro Microsoft 365 Copilot
Shrnutí e-mailového vlákna pomocí Copilota pro Microsoft 365 v Outlooku