Sdílet prostřednictvím

Microsoft 365Průvodce nasazením Copilot pro Sales pro zákazníky Salesforce CRM.

  • Článek

Podle pokynů v této příručce nasaďte Copilot pro Sales pro své zákazníky Salesforce CRM. Zde je rychlý video přehled příslušných kroků:


Předpoklady

Krok 1: Nainstalujte Copilot pro Sales v aplikaci Outlook.

Nainstalujte Copilot pro Sales v aplikaci Outlook

Snímek obrazovky zobrazující Copilot pro Sales nainstalovaný jako doplněk pro Outlook.

Poznámka:

Může trvat až 24 hodin, než se doplněk zobrazí vašim uživatelům.

Krok 2: Vytvořte zásadu nastavení pro automatickou instalaci a připnutí aplikace Copilot pro Sales v Teams

Nainstalujte a připněte Copilot pro Sales do osobního prostředí Teams a schůzek vašich prodejců, které vytvářejí

Snímek obrazovky zobrazující zásady Teams.

Krok 3: Zapněte přepisy schůzek Teams

Povolte přepisy hovorů Teams, aby bylo možné po přidání Copilot pro Sales k zaznamenané schůzce Teams vygenerovat souhrn schůzky.

  1. Přihlaste se k Centru pro správu Teams.

  2. V levém podokně vyberte Schůzky>Zásady schůzek.

  3. Na kartě Spravovat zásady vyberte Globální (výchozí nastavení pro celou organizaci).

  4. Na stránce Globální (výchozí nastavení pro celou organizaci) přejděte dolů na část Záznam a přepis a zapněte přepínač Přepis.

  5. Zvolte Uložit.

    Snímek obrazovky ukazující, jak zapnout přepis v centru pro správu Teams

Krok 4: Potvrďte, že uživatelé mají správné role zabezpečení

Copilot pro Sales aplikuje stávající řízení přístupu CRM a uživatelská oprávnění vaší organizace. Správci musí mít správná oprávnění k přizpůsobení svých systémů CRM a uživatelé musí mít správná oprávnění k zobrazení, aktualizaci a vytváření záznamů ve svých systémech CRM z Copilot pro Sales.

Správci Salesforce, kteří potřebují přizpůsobit Copilot pro Sales , musí mít příslušná oprávnění.

Uživatelé Copilot pro Sales musí mít povoleno API v Salesforce, aby mohli přistupovat k Salesforce pomocí API. Přečtěte si, jak udělit oprávnění s aktivovaným API.

Krok 5: Ujistěte se, že konektor Salesforce není blokován v Power Platform

Pokud jsou definovány zásady ochrany před ztrátou dat (DLP) v Power Platform pro prostředí msdyn_viva, ujistěte se, že konektor Salesforce je na seznam povolených. Další informace o zapnutí konektory Salesforce v zásadách ochrany před únikem informací

Krok 6: Ujistěte se, že připojená aplikace Microsoft Power Platform není v Salesforce blokována

Copilot pro Sales používá k připojení k Salesforce CRM konektor Power Platform. Ujistěte se, že je konektor povolen pro uživatele Copilot pro Sales.

  1. Přihlaste se k Salesforce CRM jako správce.

  2. Přejděte na Nastavení>Nástroje platformy>Aplikace>Připojené aplikace>Spravované připojené aplikace.

  3. Ujistěte se, že je Microsoft Power Platform uvedena pod Připojené aplikace.

    Poznámka:

    Pokud Microsoft Power Platform není uvedeno v části Připojené aplikace, přejděte na stránku Využití OAuth připojených aplikací a pak vyberte Instalovat pro Microsoft Power Platform.

  4. Vyberte Microsoft Power Platform, chcete-li zobrazit podrobnosti o připojené aplikaci.

  5. V části Zásady OAuth se ujistěte, že jste nastavili následující hodnoty:

    1. Hodnota Povolení uživatelé je nastavena na Uživatelé schválení administrátorem jsou předem autorizováni nebo Všichni uživatelé se mohou autorizovat.

      Poznámka:

      Pokud je vybrána možnost Uživatelé schválení správcem jsou předem autorizováni, musíte výslovně udělit oprávnění jednotlivým uživatelům prostřednictvím zásad a sad oprávnění.

    2. Hodnota pro Uvolnění IP je nastavena na Uvolnit omezení IP.

    3. Hodnota pro Zásady obnovení tokenu je nastavena na Obnovovací token je platný do odvolání.

  6. V části Zásady relace zkontrolujte, že hodnota pro Hodnota časového limitu je nastavena na Žádný.

  7. V části Profily nebo Sady oprávnění zkontrolujte, zda existují nějaké existující profily nebo sady oprávnění nebo zda nejsou prázdné. Zkontrolujte a přidejte vhodný cíl pro své uživatele.

Krok 7: Přihlášení prvního uživatele

Když se první uživatel přihlásí k Salesforce CRM z aplikace Copilot pro Sales v Outlooku nebo Teams, aktivuje se volání rozhraní API, které pro klienta zřídí prostředí Dataverse msdyn_viva pro ukládání dat vygenerovaných při používání Copilota pro Sales.

Toto prostředí je zřízeno pomocí ověřování mezi servery (S2S), což znamená, že proces může zahájit každý uživatel. Rozhraní API platformy zřizuje prostředí zkušební verze a přiřadí roli správce předdefinovanému uživateli s rolí správce, nikoli iniciujícímu uživateli. Další podrobnosti o architektuře a způsobu ukládání dat najdete v tématu Architektura Copilota pro Sales.

Správa rolí ve zřízeném prostředí

Copilot pro Sales automaticky přiřadí všechny správce Power Platform a globální správce Microsoft 365 k roli Správce systému v prostředí zkušební verze. Po vytvoření prostředí se doporučuje zkontrolovat seznam správců, aby byly zajištěny odpovídající úrovně přístupu.

Důležité

V centru pro správu Power Platform mohou správci klientů omezit vytvoření zkušebního prostředí jen na správce. Vzhledem k aktuálnímu toku zřizování je ale toto nastavení obejito, protože systém během zřizování přiřadí předdefinovaného správce. To znamená, že správci klientů nemůžou zabránit vytváření těchto prostředí.

Krok 8 (volitelný): Přizpůsobte Copilot pro Sales

Nastavení správce ovládají prostředí prodejce Copilot pro Sales v aplikaci Outlook a Teams. Copilot pro Sales můžete přizpůsobit potřebám vaší organizace.

Nastavte funkce umělé inteligence kopilota

Můžete nastavit funkce AI v Copilot pro Sales a používat funkce AI, které jsou ve verzi Preview nebo jsou obecně dostupné.

Přizpůsobit formuláře a pole

Copilot pro Sales je nakonfigurován tak, aby uživatelům umožňoval být produktivní hned po vybalení. Můžete přizpůsobit formuláře a pole dle potřeby.

Integrace s jinými aplikacemi

Můžete integrovat Copilot pro Sales s jinými aplikacemi a rozšířit možnosti Copilot pro Sales.

Krok 9: Přivítejte prodejce v Copilot pro Sales

Nyní, když jste nainstalovali a nakonfigurovali Copilot pro Sales v aplikaci Outlook a Teams, požádejte své prodejce, aby to používali. Zde je příklad e-mailové zprávy, kterou můžete sdílet.
Předmět: Vítá vás aplikace Copilot pro Sales!

Vážení prodejci,

Vítejte v Copilot pro Sales, nové aplikaci, která přináší data CRM a inteligenci založenou na AI do vašeho toku práce v Outlooku a Teams.

Podívejte se, co pro vás může udělat Copilot pro Sales v tomto krátkém videu a absolvujte školení Copilot pro Sales.

Krok 1: První přihlášení do Copilot pro Sales

Přejděte na Copilot pro Sales v Outlook, přihlaste se do svého CRM systému a připněte aplikaci.

Další zdroje

Následující články vás provedou používáním různých funkcí Copilot pro Sales:
Řešení problému

Podívejte se na článek Odstraňování problémů s Copilot pro Sales, kde najdete běžné problémy a řešení.

Další nápovědu komunity najdete na stránce Copilot pro Sales – Centrum komunity Microsoft.

Pro nápady a návrhy navštivte stránku Microsoft 365 Copilot pro Sales · Komunita.

Důležité

Může trvat až 48 hodin, než se aplikace objeví v Outlooku a dalších aplikacích Microsoft 365. Pokud uživatelé aplikaci neuvidí po 48 hodinách, může to být způsobeno veřejnými zásadami zpracování příloh. Další informace: Proč uživatelé nevidí aplikaci Copilot pro Sales v aplikaci Outlook po jejím nasazení?

Community

Doporučujeme všem uživatelům Copilot pro Sales, aby navštívili a zaregistrovali se v komunitě Copilot pro Sales. Komunita má:

  • Fóra pro spojení s kolegy a diskuzi o sdílených zkušenostech.

  • Fóra, kde lze přispívat a získávat podporu v běžných problémech, která jsou běžně kontrolována naším týmem odborníků.

  • Prostory pro sdílení nápadů a zapojení do týmu vývoje produktů.