Instalace a připnutí aplikace Microsoft 365 Copilot pro Sales v Teams
Pokud chcete nainstalovat aplikaci Copilot pro Sales v Teams, přejděte do centra pro správu Teams a vytvořte zásady nastavení pro instalaci aplikace a přiřazení uživatelů. Doporučujeme aplikaci připnout, abyste zvýšili viditelnost a povzbudili prodejce, aby ji používali.
Chcete-li nainstalovat a připnout aplikaci v Teams, vytvořte vlastní zásady nastavení aplikace Teams a přiřaďte zásady skupině uživatelů (bezpečnostní skupina, organizační jednotka nebo distribuční seznam).
Poznámka:
- Aby bylo možné generovat přehledy, musí být schůzka Teams přepsána pro Copilota pro Sales. Informace o zapnutí nahrávání přepisu pro vaši organizaci najdete v části Zapnutí nebo vypnutí přepisu nahrávání.
- Propojení mezi Copilotem pro Sales a CRM je řízeno pomocí doplňku Copilot pro Sales v Outlooku. Další informace: Používání Copilota pro Sales v Outlooku
Vytvoření vlastních zásad pro nastavení aplikace Teams
- Přihlaste se k Centru pro správu Teams.
- V levém podokně vyberte Aplikace Teams>Zásady nastavení.
- Na kartě Spravovat zásady vyberte Přidat.
- Zadejte název a popis zásad.
- Zapněte funkci Připnutí uživatele.
- V sekci Nainstalované aplikace vyberte Přidat aplikace.
- Na panelu Přidání instalovaných aplikací vyhledejte aplikaci Copilot pro Sales. Aplikace můžete také filtrovat podle zásad oprávnění aplikací.
- Volbou Přidat přidejte Copilota pro Sales do seznamu aplikací, které chcete nainstalovat.
- Vyberte Přidat znovu k instalaci uvedených aplikací.
- V sekci Připnuté aplikace vyberte Přidat aplikace.
- Na panelu Přidání připnutých aplikací vyhledejte aplikaci Copilot pro Sales. Aplikace můžete také filtrovat podle zásad oprávnění aplikací.
- Volbou Přidat přidejte Copilota pro Sales do seznamu aplikací, které chcete připnout.
- Vyberte Přidat znovu k připnutí uvedených aplikací.
- Pod lištou aplikace nebo Rozšíření zasílání zpráv uspořádejte aplikace v pořadí, v jakém se mají zobrazovat v Teams.
- Zvolte Uložit.
Další informace o správě zásad nastavení aplikace Teams najdete v tématu Správa zásad nastavení aplikace v Microsoft Teams.
Přiřazení vlastních zásad nastavení aplikace Teams ke skupině uživatelů
- Přihlaste se k Centru pro správu Teams.
- V levém podokně vyberte Aplikace Teams>Zásady nastavení.
- Na kartě Přiřazení zásad skupiny vyberte Přidat.
- Vyhledejte a přidejte skupinu, ke které chcete přiřadit zásady.
V ideálním případě je to skupina, do které prodejci patří. Pokud jsou vaši prodejci rozděleni do více skupin, budete muset vytvořit více přiřazení skupinových zásad. - Pro přiřazení ke skupině nastavte hodnocení.
- Vyberte dříve vytvořenou zásadu.
- Vyberte Použít.
Další informace o přiřazení zásad uživatelů a skupin naleznete v tématu Přiřazení zásad uživatelům a skupinám.
Uvítací zpráva
Jakmile je aplikace Copilot pro Sales nasazena, každého uživatele přivítá poutavá zpráva od robota Copilot pro Sales v Teams. Tato zpráva nastiňuje klíčové funkce v Copilot pro Sales a poskytuje přímé odkazy na komplexní dokumentaci funkcí a další výukové zdroje.