Připojení k CRM ze služby Teams
Po otevření aplikace Microsoft 365 Copilot pro Sales v Teams musíte připojit svůj účet CRM, abyste získali bohatší prostředí s daty CRM. K prostředí CRM se můžete připojit automaticky nebo ručně.
Automatické připojení k CRM
Pokud máte Dynamics 365 prostředí (produkční nebo neprodukční) s Copilot pro Sales řešením, budete automaticky připojeni ke svému prostředí při prvním otevření aplikace Copilot pro Sales. Prostředí, ke kterému jste připojeni, se určuje na základě následujících pravidel:
| Scénář | Pravidlo automatického připojení |
|---|---|
| Jedno prostředí (produkční nebo neprodukční) | Připojeno k dostupnému prostředí |
| Jedno produkční prostředí a více neprodukčních prostředí | Připojeno k produkčnímu prostředí |
| Více produkčních a neprodukčních prostředí | Připojeno k prvnímu produkčnímu prostředí |
| Více neprodukčních prostředí, ale žádné produkční prostředí | Připojeno k prvnímu neprodukčnímu prostředí |
Poznámka:
Copilot pro Sales nemá přístup k datům ve vašem nejčastěji používaném nebo naposledy používaném prostředí, aby se automaticky připojil. Copilot pro Sales načte seznam prostředí, která mají řešení Copilot pro Sales, a pak se připojí k prvnímu prostředí v seznamu.
Jakmile se připojíte k CRM, název prostředí se zobrazí v pravém horním rohu karty Domů v aplikaci Copilot pro Sales. Když vyberete název prostředí, zobrazí se popisný název, typ (produkční/sandboxové) a adresa URL prostředí. Ukazuje také následující možnosti:
- Přepnout prostředí: Tuto možnost vyberte, pokud chcete přepnout na jiné prostředí Dynamics 365.
- Přepnout na Salesforce CRM: Tuto možnost vyberte, chcete-li se připojit k Salesforce CRM. Postupujte podle kroků uvedených v průvodci.
- Odpojit: Odpojit od aktuálního prostředí. Později se můžete připojit k jinému prostředí.
Poznámka:
Možnost přepínat prostředí je k dispozici pouze v případě, že jste připojeni k prostředí Dynamics 365 a pro připojení jsou k dispozici další prostředí Dynamics 365.
Ruční připojení k CRM
V následujících případech je nutné se k CRM připojit ručně:
- Pokud používáte prostředí Dynamics 365 a odpojili jste CRM od aplikace Copilot pro Sales.
- Pokud používáte Salesforce CRM.
Abyste mohli pracovat s daty CRM v aplikaci Copilot pro Sales, musíte být připojeni k CRM systému. Ke svému CRM se připojíte následujícím postupem:
Přihlaste se do Teams.
V levém navigačním podokně vyberte Zobrazit další aplikace (...) a poté vyhledejte a vyberte Copilot pro Sales.
Na kartě Úvod vyberte Připojit k CRM v pravém horním rohu a pak se připojte k CRM pomocí jedné z následujících možností:
Dynamics 365: Jste připojeni automaticky pomocí přihlašovacích údajů Office. Vyberte prostředí Dynamics 365 a pak vyberte Připojit k prostředí.
Vaše prostředí Dynamics 365 odpovídá adrese URL, kterou váš prohlížeč zobrazuje, když se přihlásíte k Dynamics 365. Pokud je například adresa URL
salesorg.crm.dynamics.com, vyberte salesorg.crm.dynamics.com v seznamu.Salesforce® CRM: Vyberte prostředí Salesforce a poté vyberte Připojit k Salesforce® CRM. V potvrzovací zprávě vyberte Povolit. Zadejte přihlašovací údaje Salesforce a vyberte Přihlásit se. Vyberte Povolit a poté vyberte Povolit přístup.
Jakmile jste připojeni k CRM, Připojení k CRM v pravém horním rohu je nahrazeno názvem prostředí. Když vyberete název prostředí, zobrazí se popisný název, typ (produkční/sandboxové) a adresa URL prostředí.
Obnovení aplikace
Když přepnete připojené prostředí v Outlooku, zobrazí se oznámení o aktualizaci aplikace Copilot pro Sales v Teams. Výběrem možnosti Aktualizovat zobrazíte aktualizovaná data z nového prostředí.