Přidání soukromých poznámek
Přidejte si poznámky, které vám pomohou připravit se na nadcházející schůzku, zapamatovat si údaje o vašem vztahu se zákazníkem atd.
Otevřete podokno Copilot pro Sales.
Na kartě Kontakty vyberte kontaktní formulář, do kterého chcete přidat poznámky.
Zadejte své poznámky ke kontaktu na kartu Soukromé poznámky.
Vyberte kdekoli mimo kartu Soukromé poznámky pro uložení poznámky.