Oprávnění potřebná k použití Copilota pro Sales
Copilot pro Sales aplikuje stávající řízení přístupu CRM a uživatelská oprávnění vaší organizace. Správci musí mít správná oprávnění k přizpůsobení svých systémů CRM a uživatelé musí mít správná oprávnění k zobrazení, aktualizaci a vytváření záznamů ve svých systémech CRM z Copilot pro Sales.
Poznámka:
- Pokud změníte uživatelská oprávnění nebo role zabezpečení ve vašem CRM, požádejte uživatele, aby se odhlásil z Copilot pro Sales v Outlooku a poté se znovu přihlásil, aby se tyto změny správně projevily.
- Změny v uživatelských oprávněních nebo rolích zabezpečení v CRM se mohou projevit v aplikaci Copilot pro Sales v Teams až za 15 minut.
Oprávnění vyžadovaná pro administrátory Salesforce
Správci Salesforce, kteří potřebují přizpůsobit Copilot pro Sales, musí mít následující oprávnění.
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Oprávnění | Uživatelský profil musí mít oprávnění k úpravám všech dat nebo ke správě integrací dat. Poznámka: Oprávnění musí být v profilu uživatele, a nikoli v sadách oprávnění přiřazených uživateli. |
Oprávnění vyžadovaná pro zákazníky Dynamics 365
Správci Dynamics 365
Pokud používáte předem připravené role zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému, oprávnění správy Copilot pro Sales jsou přidána automaticky.
Používáte-li vlastní role zabezpečení, je nutné přiřadit následující role zabezpečení a oprávnění správcům Dynamics 365, kteří potřebují přizpůsobit Copilota pro Sales.
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Role zabezpečení | Správce Sales Copilot |
| Privilege | Oprávnění ke čtení v tabulce Uživatel |
Prodejci Dynamics 365
Pokud používáte předem připravené role zabezpečení Prodejce nebo Obchodní manažer, oprávnění Copilot pro Sales jsou přidána automaticky a není třeba žádná další akce.
Používáte-li vlastní role zabezpečení, je nutné přiřadit následující role zabezpečení a oprávnění prodejcům Dynamics 365, kteří potřebují používat Copilota pro Sales.
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Role zabezpečení | Uživatel služby Sales Copilot |
| Privilege | Oprávnění ke čtení v tabulce Uživatel |
Role zabezpečení Uživatel Copilota pro Sales pouze doplňuje vlastní role zabezpečení a nenahrazuje je. Pokud vlastní role zabezpečení přiřazená prodejcům postrádá některá z oprávnění obsažená v roli zabezpečení Prodejce nebo Prodejní manažer, můžete narazit na chyby specifické pro oprávnění Dynamics 365.
Informace, jak přidělit role zabezpečení, viz Přiřazení role zabezpečení uživateli.
Chcete-li upravit vlastní role zabezpečení tak, aby odpovídaly roli obchodníka nebo manažera prodeje, která není předem připravená, viz Vytvoření nebo úprava role zabezpečení pro správu přístupu.
Další informace o rolích zabezpečení a oprávněních viz TechNet: Role zabezpečení a oprávnění
Nasazení nástroje Copilot pro Sales
Hledáte podrobné pokyny k nasazení Copilota pro Sales? Zde jsou příručky pro nasazení Copilota pro Sales:
- Příručka nasazení Copilot pro Sales pro zákazníky Dynamics 365
- Průvodce nasazením Copilot pro Sales pro zákazníky Salesforce CRM.